التنافس بين ترامب وباول، وأخبار سوق الأسهم والوضع الجيوسياسي

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس على نطاق واسع بنسبة متوسطة بلغت 2.6%. وارتفعت أيضًا أسعار السندات الحكومية والدولار الأمريكي. كل ذلك يرتكز على آمال إيجابية في خفض التصعيد في الحرب التجارية. ويستمر هذا الاتجاه المتفائل هذا الصباح.
ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 93 ألف دولار. انخفض الذهب ويتداول عند أقل بقليل من 3400 دولار.
أتساءل إلى متى سوف يتفاعل السوق بالارتفاع أو الانخفاض الحاد لكل كلمة من ترامب؟ في نهاية المطاف، فإن الكثير مما يقوله لا يثير سوى المشاعر، باستثناء قراراته بالطبع.

عند الاستماع إلى الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، بدا الأمر كما لو أن كل السموم الموجهة إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول - التهديدات والإهانات - كانت نوعًا من سوء الفهم المجنون. والآن يقول ترامب إنه "لم يكن لديه أي نية لإقالته"، لكنه كان يلمح فقط بحذر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال ترامب إن الرسوم الجمركية الباهظة على السلع الصينية التي فرضت بعد التصعيد السريع للحرب التجارية المتبادلة - والتي كانت مرتفعة لدرجة أن الأرقام الفعلية أصبحت غير ذات صلة - سوف يتم تخفيضها "بشكل كبير" قريبًا.

• كان رد فعل السوق فوريا، حيث سارع المستثمرون إلى العودة إلى الدولار بعد عدة أيام من البيع المكثف، والذي أطلق عليه "بيع أميركا"، والذي أرسل العملة إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات مقابل عملات مثل اليورو والفرنك السويسري.

وشهدت وول ستريت أيضًا ارتفاعًا في الأسهم، مما ساعد في تعزيز أسواق الأسهم في جميع أنحاء آسيا ويبدو أنه سيدعم أوروبا أيضًا. مع بقاء أسبوع واحد فقط حتى اليوم الرمزي المائة لولاية ترامب الثانية في المكتب البيضاوي، قد تعتقد أن المشاركين في السوق أصبحوا معتادين على سلسلة لا هوادة فيها من المنعطفات والانعكاسات الحادة.

وبدلًا من ذلك، هناك الكثير من الارتباك والنظريات العديدة حول ما يجري خلف الأبواب المغلقة.

• اقترح العديد من المحللين أنه مع هبوط الدولار، تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت مرة أخرى ليكون صوت العقل، موضحًا مدى الاضطراب الذي قد يلحق بالأسواق نتيجة لأي تدخل من جانب بنك مركزي مستقل. ويُعتقد أيضًا أنه فعل ذلك أثناء انهيار سوق الخزانة في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تأخير فرض رسوم "يوم التحرير".

• المفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان كسابقة؟ ومع ذلك، يصر العديد من المحللين على ضرورة التوصل إلى اتفاقيات تجارية ملموسة قبل عودة الاستقرار الحقيقي إلى الأسواق. دعت إدارة ترامب حليفتها منذ فترة طويلة اليابان إلى الجولة الأولى من المحادثات، وهي الخطوة التي يمكن أن تشكل سابقة لشركاء تجاريين آخرين. وقال مصدر لرويترز إن الأطراف تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت، لكن القضايا الأكثر إلحاحا تم تعليقها في الوقت الحالي.

• أيد بيسنت ادعاء ترامب بأن خفض التصعيد مع الصين أمر محتمل، لكنه وصف المحادثات المستقبلية مع بكين بأنها "مملة" ولم يتفق الجانبان بعد على بدء المحادثات. على الأقل اليوم يبدو أن رياح التغيير تهب في اتجاه إيجابي للأسواق.

• قال إيلون ماسك، رئيس شركتي Tesla وX وSpaceX، للمحللين إنه سيقلص بشكل كبير عمله في مجال المنشار الكهربائي في DOGE للتركيز على إدارة شركاته الخاصة. قفزت أسهم تسلا بنسبة 5.5% في تعاملات ما بعد ساعات العمل، على الرغم من أن هذا لا يمثل سوى تأثير بسيط على انخفاض السهم بنسبة 50% تقريبًا من ذروته في ديسمبر.

• ترامب: "لا نية لإقالة باول".

• خفضت الصين وارداتها من السيارات من الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

• طالبت وزارة العدل الأميركية شركة جوجل (GOOG) ببيع متصفحها كروم كجزء من قضية مكافحة الاحتكار - WSJ. ويتطلب الأمر أيضًا إنهاء الاتفاقيات المتعلقة بكونها محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية ومنح المنافسين إمكانية الوصول إلى البيانات.
وتنفي الشركة هذه الادعاءات، ووصفت التدابير المقترحة بأنها "قائمة أمنيات المنافسين". وقد يشكل قرار المحكمة سابقة في تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، وإذا تم تنفيذه، فقد يؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات لشركة جوجل.

• تم تنصيب بول أتكينز، أحد أبرز خبراء العملات المشفرة، رسميًا كرئيس رقم 34 لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

• سيتي تعين موظفين لتداول العملات الأجنبية مع ارتفاع أحجام التداول وتقلب العملات

• ستكون شركة Open AI مهتمة بشراء Google Chrome - المدير التنفيذي

• يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل سعر الذهب إلى 4000 دولار بحلول منتصف العام المقبل. مع استمرار التوترات الجيوسياسية والشكوك حول العملات الورقية في زيادة جاذبية الذهب.

• فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 3521% (!) على واردات الألواح الشمسية من عدد من دول جنوب شرق آسيا، - بلومبرج. على سبيل المثال، وصلت الرسوم الجمركية إلى 3521% في كمبوديا، و396% في فيتنام، و375% في تايلاند. وجاءت هذه الرسوم في أعقاب تحقيق كشف عن ممارسة الإغراق والدعم الحكومي من جانب هذه الدول.
انخفضت المؤشرات الفيتنامية بأكثر من 5%.

• تضغط الولايات المتحدة على الهند لمنح أمازون (AMZN) وول مارت (WMT) حق الوصول الكامل إلى سوق التجارة الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 125 مليار دولار كجزء من محادثات التجارة الجارية.
في ظل فرض رسوم جمركية بنسبة 26% على الصادرات الهندية، تصف واشنطن القيود الحالية المفروضة على تجار التجزئة الأجانب بأنها "حواجز غير جمركية".

• يقوم المستثمرون بسحب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة ونقلها إلى أوروبا. يُنظر إلى ألمانيا بشكل متزايد باعتبارها ملاذا آمنا جديدا. اتسعت الفجوة في العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية إلى 1.95 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط. - هولجر زشابيتز.

• أعلنت شركة Circle عن إنشاء شبكة مدفوعات Circle (CPN)، وهي بنية تحتية جديدة للمدفوعات للبنوك والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية والمحافظ وغيرها من المشاركين في السوق. تهدف الشبكة إلى توفير تحويلات عبر الحدود فورية ورخيصة وشفافة باستخدام عملات مستقرة منظمة بما في ذلك USDC وEURC وغيرها. ومن بين المشاركين البنوك الدولية الكبرى.

• إريك ترامب: "تحت رئاسة والدي، سيتجاوز سعر البيتكوين 250 ألف دولار".

• XRP يقود تدفقات العملات البديلة الأسبوع الماضي - Coinshares.

• يستعد البنك الهولندي ING، إلى جانب عدد من البنوك وشركات التشفير الأخرى، لإطلاق عملة مستقرة جديدة.
الهدف هو الاستفادة من الفرص التي توفرها لائحة MiCA الأوروبية الجديدة، والتي تمهد الطريق لإصدار عملات مستقرة منظمة في منطقة اليورو. وبموجب القواعد، يتعين على الجهات المصدرة الحصول على ترخيص والاحتفاظ بالاحتياطيات في بنوك الاتحاد الأوروبي.

• ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس: نحن الآن في وقت عصيب على الأسواق، ولكننا لا نعتبره أزمة بأي حال من الأحوال.

• "يتطلع فريق ترامب إلى ضعف الدولار، لكن الارتفاع الحاد في قيمة الين يجبر المتداولين بالرافعة المالية على الخروج من مراكزهم في الأسهم والسندات.

• من الجيد أن تدرك شركة BTC أنه إذا ارتفعت عائدات السندات، فسوف يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى طباعة النقود،" - آرثر هايز.

• تشعر شركات الأدوية بالقلق في الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترامب سياسة ربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بأسعار الأدوية في البلدان المتقدمة الأخرى.
يمكن أن يكون لتسعير المرجع الدولي هذا تأثير كبير على الصناعة، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذه من خلال مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS). وتُعتبر السياسة المحتملة بمثابة قضية أكثر أهمية من التعريفات الجمركية على الأدوية، نظراً لأن أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أصبحت الآن أعلى بثلاث مرات من أسعارها في البلدان المتقدمة الأخرى.

• ارتفعت أسهم أمازون (AMZN) بنسبة 4%. في أعقاب إعلان Wells Fargo أن AWS قامت بتعليق تأجير بعض مراكز البيانات، وخاصة في الخارج.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من إدارة الطاقة الروتينية وليس تغييرًا في خطط التوسع. لكن الرئيس التنفيذي لشركة AWS كيفن ميلر أكد أنه لم تحدث أي تغييرات جوهرية.

• ارتفعت أسهم شركة ستاندرد ليثيوم (SLI) بنسبة 4%. بعد أن تم تصنيف مشروعها في جنوب غرب أركنساس كمشروع شفافية من قبل إدارة ترامب.
يوفر هذا الوضع دعمًا فدراليًا متزايدًا، مما يضع المشروع كمصدر محلي موثوق لليثيوم.

• انخفضت أسهم شركة نورثروب جرومان (NOC) بنسبة 13%. بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض حاد في الأرباح والإيرادات في الربع الأول، بسبب النفقات الكبيرة المتعلقة ببرنامج قاذفة القنابل B-21.
كما خفضت الشركة توقعات أرباحها للعام بأكمله وسط تغييرات في الإنتاج وتقليص برامجها الفضائية.

• ارتفعت أسهم شركة 3M (MMM) بنسبة 8%. بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع على الرغم من تحذيرها من التأثير المحتمل للرسوم الجمركية.
أبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التعريفات الجمركية، في حين أشارت إلى التحديات التي تواجه التوقعات المالية بسبب المفاوضات التجارية الجارية.

• ارتفعت أسهم شركة لوكهيد مارتن (LMT) بنسبة 1%. بعد تحقيق نتائج ربع سنوية قوية وتأكيد التوجيهات للعام بأكمله.
وأعلنت شركة المقاولات الدفاعية عن زيادة في المبيعات بنسبة 4 بالمئة وارتفاع في صافي الربح، محافظةً على الزخم الذي حققته في العام السابق.

• أعلنت شركة فيريزون (VZ) عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.5% وارتفاع الأرباح لكل سهم.
وتستمر الشركة في توقع نمو إيرادات الاتصالات اللاسلكية والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الرغم من اتساع صافي خسارة الهاتف المدفوع لاحقًا.
وارتفعت أسهم VZ بنسبة 0.6% فقط، متخلفة عن السوق.

• ستقاضي اللجنة الفيدرالية الأمريكية شركة أوبر بسبب فرضها اشتراكًا مدفوعًا. واتهمت الشركة بإضعاف خدمتها المجانية للترويج لخدمة Uber One مقابل 9.99 دولارًا في الشهر.

• قد تخسر شركة META 7 مليارات دولار من عائدات الإعلانات في الصين. بحسب تقديرات جديدة من المحللين في شركة الأبحاث Moffettnathanson.
لا تقدم شركة Meta خدماتها في الصين، ولكن المعلنين من ذلك البلد، وتحديدًا Femur وShin، يشترون الإعلانات على منصاتهم لجذب العملاء في الولايات المتحدة.

• أسعار البنزين ستنخفض مع تسبب حرب ترامب التجارية في تدمير الطلب على النفط - صحيفة التلغراف.

• تعهدت شركة روش السويسرية العملاقة للأدوية باستثمار 47 مليار يورو في الولايات المتحدة.

• تتضمن خطط الاستثمار إنشاء مواقع جديدة للبحث والتطوير في أربع ولايات أمريكية وخلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل.
قفزت أسهم CoreWeave (CRWV) بنسبة 9٪ يوم الثلاثاء.

بدأ محللو وول ستريت في تغطية شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من إنفيديا (NVDA)، والتي ظهرت لأول مرة في أواخر شهر مارس.

• تعود مجموعة فولكس فاجن إلى الصين بنماذج جديدة وأنظمة القيادة الآلية الخاصة بها.
كشفت مجموعة فولكس فاجن عن خمسة نماذج جديدة تم تطويرها للسوق الصينية بالإضافة إلى نظام القيادة المساعدة الخاص بها في شنغهاي يوم الثلاثاء.

• استحوذ الملياردير كارل إيكان على حصة 34% في شركة بوش هيلث (BHC).
وارتفعت أسهم شركة باوش هيلث المدرجة في بورصة الولايات المتحدة، وهي الشركة الأم لشركة باوش + لومب المصنعة للعدسات اللاصقة، بنسبة 10%.

• ماسك: "في الشهر المقبل سأقضي وقتًا أطول في تيسلا بدلاً من DOGE." لذلك، حتى بعد التقرير السيئ، ارتفعت أسهم TSLA بنسبة 5% في تداولات ما قبل السوق. كما تلقى الأسهم دعما من ارتفاع في السوق الأوسع بعد تغريدة ترامب الإيجابية حول عدم إقالة باول.
قرر ماسك البدء في إنقاذ شركة تسلا. وهذا ما يتوقعه المساهمون منه.

• ارتفعت أسهم INTC بنسبة 2% في تداولات ما قبل السوق. ستقوم الشركة بتسريح 20% من موظفيها (حوالي 22 ألف شخص).
وفي العام الماضي، قامت بتسريح نحو 15 ألف شخص.

• انخفضت أسهم ENPH بنسبة 10% إلى 48 دولارًا في تداولات ما قبل السوق بعد الأرباح.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الأربعاء:
- تقارير مؤشر مديري المشتريات الأولية من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
- الميزان التجاري لمنطقة اليورو.
- المتحدثون هم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس موسالم، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي.
-اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتواصل في واشنطن.
- كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا بيل يتحدث في كلية إدارة الأعمال بجامعة ليدز.

المراجعات الأساسية الحالية

• ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو - البيت الأبيض.

• قال ترامب إنه سيحضر جنازة البابا فرانسيس في روما برفقة زوجته ميلانيا. وكتب الرئيس الأمريكي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "نتطلع إلى التواجد هناك". ويخطط زيلينسكي أيضًا لحضور جنازة البابا.

• من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة حالة من الركود هذا العام، بحسب ما أفاد به معهد التمويل الدولي - وول ستريت جورنال. ويصف معهد التمويل الدولي الركود المتوقع بأنه "مصطنع"، ناجم عن تغييرات في السياسات، وخاصة فيما يتصل بالتجارة والهجرة بسبب عودة ترامب المحتملة، وليس صدمة خارجية مثل أزمة 2008 أو جائحة كوفيد-19.

• يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.8% في الربع الثالث وبنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2025.

• قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات خلال عام 2025، بدءًا من شهر يونيو/حزيران.

• الصين تفرض عقوبات على أعضاء الكونجرس الأمريكي وآخرين بسبب "التدخل الصارخ" في شؤون هونج كونج - صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

• بدأت الصين في إخفاء سلعها على أنها سلع كورية جنوبية لتجنب الرسوم الأمريكية - رويترز، نقلا عن بيانات من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية.

• أجرى وزير الخارجية الصيني محادثة هاتفية مع نظيرته البريطانية، وزارة الخارجية الصينية. نحن مستعدون للتعاون مع المملكة المتحدة لإزالة كل عوامل التشتيت - وزارة الخارجية الصينية

• بريطانيا تقترب من إبرام اتفاقية تجارية عسكرية كبرى مع الاتحاد الأوروبي - صحيفة التايمز

• خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 2.8% من 3.3% في عام 2025.
- يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 إلى 4.0% من 4.6% في يناير.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/كانون الثاني.
- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى +1.1% في عام 2025 مقابل +1.6% السابقة وإلى +1.4% في عام 2026 مقابل +1.5% السابقة.
- جورينشاسيس، مدير صندوق النقد الدولي: انخفاض قيمة الدولار الأميركي كان منظما، دون أي اضطرابات في أسواق العملات.

• من المتوقع أن ينخفض ​​عجز الموازنة الحكومية في دول منطقة اليورو في عام 2024 إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.5% في العام السابق.
في دول الاتحاد الأوروبي - ما يصل إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5٪.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدين العام في البلدان التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة إلى 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 87.3%، وفي الاتحاد الأوروبي إلى 81% من الناتج المحلي الإجمالي من 80.8%.

• فون دير لاين: العالم "يصطف" للعمل مع أوروبا وسط رسوم ترامب الجمركية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الدول مستعدة للعمل مع شركاء تجاريين موثوق بهم في أوروبا بعد أن فرض ترامب رسومًا تجارية واسعة النطاق.

• في كندا، وقبل أقل من أسبوع من الانتخابات البرلمانية، يتقدم الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني، وذلك وفقا
لنتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة نانوس للأبحاث.

• هذا الأسبوع، سيسلم وفد ياباني رسالة من رئيس الوزراء الياباني إيشيبا إلى الرئيس الصيني شي. تحاول طوكيو تجنب الوقوع في مرمى النيران من أي من الجانبين مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
يقوم وزير المالية الياباني بزيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع، حيث ستكون قضية الين من بين مواضيع المناقشة.
ورغم أن طوكيو لا تتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن العملة، فإن اليابان تريد توضيح موقف الولايات المتحدة بشأن سعر الصرف قبل محادثات تجارية أوسع نطاقا. ولا يزال هناك مجال ضئيل للتدخل أو رفع أسعار الفائدة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن
اليابان باعت 20 مليار دولار من الديون الخارجية،
ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لقيام صناديق التقاعد اليابانية ببيع سندات الخزانة الأميركية.

• مستقبل القرن الحادي والعشرين سيتحدد من خلال الشراكة بين الهند والولايات المتحدة - فانس. فانس يشرح الهدف الحقيقي من الحرب التجارية التي يشنها ترامب
ليس إعادة الوظائف القديمة إلى الولايات المتحدة، بل تغيير توازن التجارة العالمية.

• بيسنت: المحادثات التجارية مع الصين "ستكون صعبة" والهدف ليس فصل الاقتصادين الأميركي والصيني. نحن نسعى إلى استعادة التوازن مع الصين، ولكن السؤال هو: هل بكين مستعدة لذلك؟

• انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 42%. أدنى مستوى منذ العودة إلى البيت الأبيض - رويترز

• ترامب يدعو أردوغان إلى البقاء على الحياد بشأن ضربة أمريكية محتملة على إيران والسماح للبنتاغون بالوصول إلى المجال الجوي السوري.

• ترامب سيجعل من بنك الاحتياطي الفيدرالي كبش فداء لأي تداعيات اقتصادية ناجمة عن حربه التجارية، وسينزع الشرعية عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا لم يخفض أسعار الفائدة - وول ستريت جورنال

• هاركر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يقول إن معدل الفقر في الولايات المتحدة ربما يكون أقل من تقديره - رويترز

• البيت الأبيض يستكشف سبل تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال - نيويورك تايمز. ومن بين الأساليب التي يتم النظر فيها: منحة قدرها 5000 دولار للأمهات بعد كل ولادة، ومخصصات مالية للآباء، وتمويل برامج حكومية لتثقيف النساء حول دورتهن الشهرية حتى يعرفن متى يكون من الأفضل محاولة الحمل، وأكثر من ذلك. ومن بين مؤسسي البرنامج نائب الرئيس جيه دي فانس وإيلون ماسك.

• مسؤولون حكوميون أمريكيون يخربون تقارير ماسك الأسبوعية: يقومون بإنشائها عبر ChatGPT وإرسال ألفاظ نابية - WP.
وأُمر المسؤولون بتقديم 5 إنجازات جديدة أسبوعياً. بعض الوكالات ترسل ببساطة نسخة من نفس التقرير. وبدأ بعضهم بالرد باللغة الروسية مازحين. تم معاقبة أحد الموظفين الحكوميين بسبب رده باستخدام لغة بذيئة.