حوار ترامب وبوتين يُسلّط الضوء على الأسواق وأخبار الشركات والأوضاع الجيوسياسية

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• سوق الأوراق المالية ضعيف في أسهم Mag-7، لكنه قوي في الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر من أسهم Magic Seven. أي أن هناك دوران بين القطاعات وليس هروباً من السوق. لقد كان السوق في حالة بيع مفرط وبدأ الآن في التخلص من البخار.
قد يكون هذا الأسبوع حاسما بالنسبة للمستثمرين. نحن نراقب مستويات المقاومة - هل سيستخدم المستثمرون الكبار نمو الأسهم لتقليص مراكزهم فيها أم أنهم سيهدأون.
في الوقت الراهن، لا يزال المزاج متوترا. ولا يقتصر الأمر على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتهاء صلاحية الخيارات الفصلية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى موسم الإبلاغ المقبل، فضلاً عن دفع الضرائب لعام 2024 (ما الذي سيبيعه المستثمرون لدفعها - الأسهم أم السندات؟).
علاوة على ذلك، فإن المخاوف من الركود وترامب تؤثر بالفعل على سلوك الناس والشركات ويمكن أن تتسبب بشكل مستقل في حدوث ركود بسبب انخفاض نشاط المستهلكين والشركات.
السوق كالمحيط، لا نهاية له. السوق كالجبال، شاسع. السوق مثل الطقس - غير قابل للتنبؤ.

• احتلت المكالمة الهاتفية بين دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتن مركز الاهتمام في الأسواق هذا الصباح، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام في أوكرانيا قبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتأتي محادثات الزعماء في وقت من الهدوء بالنسبة للمتداولين، مع استقرار الأسهم والتقدم نحو السلام الذي من المرجح أن يدفع أسعار الغاز إلى الانخفاض في أوروبا واليورو إلى الارتفاع.

وتبدو مطالب بوتن مألوفة، لكن ترامب قال إنها ستشمل الأراضي ومحطات الطاقة و"تقاسم أصول معينة"، وأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن.

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن شروط روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار أظهرت أن موسكو لا تريد السلام حقا.

• كانت القوة الدافعة وراء التداول في آسيا هي موجة متجددة من الحماس تجاه الصين، والتي استفادت بشكل مفاجئ من الاضطرابات التي أحدثها ترامب في الأسواق الأميركية وتوقعات النمو.

وجاءت الدفعة الأخيرة بعد تقرير مبيعات التجزئة الأميركية الضعيف بشكل غير متوقع، وتأكيد البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان، مما وضع ضغوطا على الدولار ورفع أسعار الذهب.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الصين عن بعض إعانات رعاية الأطفال وغيرها من التدابير الصديقة للمستهلك، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين علامات صغيرة على انتعاش الإنفاق في قطاع التجزئة. سجل مؤشر هانغ سنغ أعلى مستوى له في ثلاث سنوات وارتفع بنحو 23% خلال العام، وهو أكبر مكسب على الإطلاق بين الأسواق الكبرى.

وكان الارتفاع واسع النطاق، مع ارتفاع أسهم شركات التعدين وشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا وتجار التجزئة. قفزت أسهم شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها شنتشن، إلى مستوى قياسي بعد أن كشفت الشركة عن منصة جديدة تقول إنها يمكنها شحن السيارات الكهربائية بسرعة مثل ضخ الغاز.

• البائعون على المكشوف في نيوزيلندا خائفون. وسجل الدولار النيوزيلندي أيضا أعلى مستوى في ثلاثة أشهر حيث بدا المتعاملون في السوق قلقين من اعتماد نيوزيلندا على المستهلكين الصينيين من خلال صادرات الألبان.

• الولايات المتحدة تعاني من نقص ليس فقط في البيض، بل وأيضاً في لحوم البقر، - الإيكونوميست. ويأتي النقص بسبب الطلب المرتفع والعرض المحدود.

• المضاربون يخفضون صافي رهاناتهم على ارتفاع الدولار الأمريكي إلى النصف - لجنة تداول السلع الآجلة وتعمل بنوك الاستثمار الكبرى على خفض توقعاتها لمؤشر الدولار (DXY)، الذي انخفض بشكل أسرع وأكثر حدة من أي وقت مضى منذ بداية هذا العام.

• ارتفعت أسهم شركات تصنيع الأسلحة الرائدة في العالم بنسبة 12% في المتوسط ​​منذ بداية العام - نيكي. من المتوقع أن تصل مبيعات الأسلحة العالمية في عام 2024 إلى مستوى قياسي بعد الحرب الباردة بقيمة 111.6 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية.

• يتوقع الخبراء الآن أن تتباطأ وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام وليس في عام 2026.

• يتناقص عدد البائعين على المكشوف في بورصات العملات المشفرة. وفقًا لـ CryptoQuant، هناك اتجاه نحو تقليل حجم أوامر البيع من أجل الاستفادة من انخفاض السوق.

4% من سكان العالم يمتلكون البيتكوين، بحسب شركة River Research.

• وفقًا لـ CZ، لا يحتاج كل وكيل ذكاء اصطناعي إلى رمز خاص به. قد يفرض الوكلاء رسومًا بالعملة المشفرة الموجودة مقابل تقديم الخدمة.
قم بإطلاق العملة المعدنية فقط إذا كان لديك مقياس. التركيز على الفائدة وليس على الرموز.

• شي يلتقي كبار الرؤساء التنفيذيين في بكين في 28 مارس. ومن المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم (QCOM) أمون، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية ناصر، ورؤساء شركات بلاكستون (BX)، وفايزر (PFE)، وفيديكس (FDX) في منتدى التنمية الصيني (23-24 مارس)، تليها محادثات محتملة مع شي.

• ارتفعت أسعار النفط وسط وعود أميركية بمواصلة مهاجمة الحوثيين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1%.

• زادت شركة بيركشاير هاثاواي حصتها في شركة ميتسوبيشي، وشركة ماروبيني، وشركة ميتسوي وشركاه، وشركة إيتوتشو. وشركة سوميتومو.
واتفقت الشركات على تخفيف الحد الأقصى السابق البالغ 10% على حصة بيركشاير، مما يفتح فرصا لمزيد من الاستثمار.

• الرئيس التنفيذي الجديد لشركة إنتل (INTC) يخطط لإجراء تغييرات كبيرة: إعادة تشغيل أعمال الذكاء الاصطناعي، وإعادة تنظيم تصميم الرقائق، وإصدار رقائق جديدة كل عام. وتتمثل الأولويات القصوى في تعزيز Intel Foundry وجذب عملاء مثل Microsoft (MSFT) وAmazon (AMZN).

• تتطلع شركة BYD الصينية، المنافسة لشركة تسلا، إلى ألمانيا كموقع محتمل لمصنعها الأوروبي الثالث. ومع ذلك، تجري مناقشة خيارات أخرى أيضًا داخل الشركة الصينية. وتشمل العوامل التي قد تؤثر على القرار النهائي ارتفاع تكاليف العمالة، وتكاليف الطاقة، ومرونة الإنتاج المحدودة.

• تتحول Robinhood (HOOD) إلى جنة للمراهنين والتجار.
تدخل المنصة سوق عقود التنبؤ من خلال إطلاق مركز أسواق التنبؤ من خلال شركة KalshiEX LLC في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وسيتمكن المستخدمون الآن من المراهنة على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، والرياضة، والسياسة، وغيرها من الأحداث، وهو ما يوسع قدرات Robinhood إلى ما هو أبعد من التداول التقليدي.

• ارتفعت أسهم شركة NVO بعد أن أظهرت البيانات أن المكون Osempic قد يقلل من مخاطر القلب.

• كشفت شركة BYD عن نظام بطارية يشحن السيارات الكهربائية في خمس دقائق. سريع تقريبًا مثل ملء خزان سيارة عادية.

• اشترت شركة شيفرون (CVX) ما يقرب من 5% من أسهم هيس. كإظهار للثقة في أنها ستفوز في معركة التحكيم مع شركة إكسون موبيل، التي أخرت استحواذها على شركة هيس لأكثر من عام.

• أعلنت شركة Guess يوم الاثنين أنها تلقت عرضًا خاصًا من شركة إدارة العلامات التجارية WHP Global مقابل 13 دولارًا للسهم.

• انخفض سهم Affirm (AFRM). قالت شركة Klarna المنافسة، التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، إنها أصبحت الآن المزود الحصري لخدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا لشركة Walmart.

• تستعد شركة جوجل (GOOG) للتعاون مع شركة MediaTek التايوانية لإنشاء شريحة الذكاء الاصطناعي التالية الخاصة بها. ومع ذلك، لم تقطع جوجل علاقاتها مع شركة برودكوم، وهي شركة صناعة الرقائق التي عملت معها حصريا على رقائق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما ذكر التقرير نقلا عن موظف في الشركة.

• شركة فنادق حياة (ح) تخطط لبيع السندات. ومن شأن ذلك أن يساعد في تمويل عملية شراء بقيمة 2.6 مليار دولار لشركة Playa Hotels & Resorts، مالكة المنتجعات الشاملة في منطقة البحر الكاريبي.

• انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وسط إنتاج قياسي. هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين وسط إنتاج قياسي وأسعار فورية سلبية في مركز واها في غرب تكساس وتوقعات باستمرار الطقس المعتدل.

• ستشتري شركة هوندا (HMC) بطاريات أمريكية من شركة تويوتا (TM) ردًا على قيود التعريفات الجمركية، وفقًا لتقارير نيكي.

• ارتفعت أسهم LCID بنسبة 2% في تداولات ما قبل السوق. مورجان ستانلي ترفع تصنيف أسهم لوسيد بناءً على التغييرات المحتملة

• سيركز المستثمرون على مؤتمر مطوري البرمجيات السنوي لشركة إنفيديا، حيث من المتوقع أن يدافع الرئيس التنفيذي جينسن هوانج، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية يوم الثلاثاء، عن هيمنة شركته التي تبلغ قيمتها نحو 3 تريليون دولار في الوقت الذي يتعرض فيه أكبر عملائها لضغوط متزايدة لكبح الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف شركة Nvidia عن تفاصيل شريحة Vera Rubin الخاصة بها، والتي ستحل محل شرائح Blackwell، في مؤتمر هذا الأسبوع.

ويختتم الأسبوع باجتماعات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وسويسرا.

الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الثلاثاء:
- المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتن.
- مركز الأبحاث الألماني ZEW.

المراجعات الأساسية الحالية

• مؤشرات جديدة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
مبيعات التجزئة (شهريًا) (فبراير) = 0.2% (المتوقع 0.6% / السابق -0.9%).
مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا) (فبراير) = 0.3% (المتوقع 0.4% / السابق -0.4%).

مبيعات التجزئة ضعيفة مسبقًا، ولكنها أعلى بكثير من التوقعات في المجموعة الضابطة.

تشير تقارير جامعة ميشيغان إلى أسوأ التوقعات العامة بشأن نمو التمويل الشخصي على الإطلاق.
التهديد الرئيسي هو عدم اليقين بشأن السياسة والاقتصاد والأسواق.

• خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها للنمو الاقتصادي العالمي على مدى العامين المقبلين، حيث
تتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2025 و3% في العام التالي. وكان من المتوقع تسجيل زيادة بنسبة 3.3% في ديسمبر.

• 42% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع يوافقون على نهج ترامب في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، بينما يعارضه 55% - استطلاع رأي لشبكة إن بي سي نيوز.
تحظى السياسة الخارجية لترامب بموافقة 45% من المشاركين بشكل عام، في حين أن 53% غير راضين عنها.

• تهدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا العلاقات الاقتصادية بقيمة 9.5 تريليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي.

• قال إيلون ماسك إن الولايات المتحدة تقوم بطباعة الأموال "من الهواء" باستخدام 14 جهاز كمبيوتر "سحريًا" غامضًا.
وبحسب قوله، فإن هذه الأجهزة موجودة في وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الخارجية والبنتاغون، ومن خلالها يتم إنشاء الدولارات الجديدة. ويشير ماسك إلى أن الاقتصاد الأميركي يعتمد على طباعة الأموال بشكل غير منضبط.

• انخفض دعم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى تاريخي - استطلاع للرأي. وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN في الفترة من 6 إلى 9 مارس/آذار، فإن 29% فقط من المشاركين لديهم موقف إيجابي تجاه الحزب الديمقراطي. 54% من المشاركين لديهم موقف سلبي تجاه الحزب. وهذا هو أدنى معدل تأييد منذ بدأت شبكة CNN في إجراء مثل هذه الاستطلاعات في عام 1992.

• دعا ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى شراء الأسلحة الأوروبية بدلاً من الأميركية. ويعتزم الرئيس الفرنسي إقناع الدول الأوروبية بإنفاق أموالها الدفاعية على المنتجات المحلية للاتحاد الأوروبي.

• إسرائيل تهاجم حماس في غزة. وكانت هذه الضربات هي الأسوأ منذ أشهر وجاءت في أعقاب انهيار المحادثات لتحرير الرهائن المتبقين - وول ستريت جورنال.

• المجر تغير رأيها بشأن منع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد محادثات مع الولايات المتحدة - بوليتيكو. وأثارت القضية تفاؤلا بين الدبلوماسيين الأوروبيين الذين يطالبون بفرض عقوبات أكثر صرامة على الكرملين.

• ترامب يتوعد بضرب الحوثيين بقوة أكبر إذا قرروا الرد. واتهم ترامب إيران بتنسيق هجمات الحوثيين، وتوعد طهران بـ"عواقب وخيمة" بسببهم في المستقبل.
شعبنا لن يستسلم للمعتدين أعلن زعيم الحوثيين في اليمن سعيد الحوثي، منع دخول السفن الأميركية إلى البحر الأحمر. وقال الحوثي في ​​بيان: "نواصل هذا النضال لأنه طريق الحق والعدل ومقاومة الظلم".

• تعمل تركيا بشكل نشط على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتقترب من التحول إلى مركز للطاقة.

• أطلقت الصين خطة خاصة لتحفيز الاستهلاك وسط الانكماش وانخفاض ثقة المستهلكين.
وتم اتخاذ القرار بعد اجتماع "الدورتين" في بكين، حيث أكدت السلطات على الحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي.
تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي.
ومن بين التدابير الرئيسية:
- زيادة الحد الأدنى للأجور.
- تطوير السياحة (الدخول بدون تأشيرة، منتجعات التزلج).
- دعم أسواق الأسهم والإسكان.
- دعم التعليم ورياض الأطفال.

• تراجعت ثقة شركات البناء في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف البناء والوضع الاقتصادي في البلاد.