صدمة السوق من الرسوم الجمركية على السيارات ومكوناتها، وأرقام قياسية للذهب، والأوضاع الجيوسياسية، وأخبار الشركات

أحدث أخبار سوق الأوراق المالية

• تسبب إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات في إحداث ضجة في جميع أنحاء العالم، من طوكيو وسول إلى فولفسبورج وديترويت، حيث حذرت شركات صناعة السيارات من ارتفاع الأسعار وتفكر في تحويل قواعد إنتاجها للتعامل مع الصدمة. وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية، ركائز اقتصادين آسيويين قويين، بشكل حاد يوم الجمعة في نهاية الأسبوع.

انخفضت القيمة السوقية لأكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في اليابان - تويوتا وهوندا ونيسان - بنحو 3 تريليون ين (20 مليار دولار) في ثلاث جلسات تداول هذا الأسبوع.

أشارت العقود الآجلة إلى أن الأسواق الأوروبية ستواجه يوم جمعة صعبًا مع تركيز الأضواء على شركات صناعة السيارات في المنطقة. وانخفض مؤشر السيارات وقطع الغيار الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، ومن المتوقع أن يسجل خسائر للأسبوع السادس على التوالي.

أثارت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة من السياسيين وقادة الصناعة في جميع أنحاء العالم. وقالت شركة فولكس فاجن التي يقع مقرها في مدينة فولفسبورج الألمانية إن قطاع السيارات بأكمله، وكذلك العملاء، سوف يضطرون إلى "تحمل العواقب السلبية".

لقد حان الوقت لاتخاذ القرار بالنسبة لشركات صناعة السيارات، التي يجب عليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ستزيد من إنتاجها محليا في الولايات المتحدة، أو تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، أو تمرر تلك التكاليف إلى المستهلكين.

وأعلنت شركات فولفو وفولكس فاجن وأودي ومرسيدس بنز وهيونداي بالفعل عن نقل جزء من إنتاجها.

وقالت شركة فيراري، التي تصنع جميع سياراتها في إيطاليا، إنها سترفع أسعار بعض الموديلات بنسبة تصل إلى 10%.

• الذهب يرتفع. يبدو أن كل شركة تصنيع سيارات كبرى تواجه مستقبلًا غير مؤكد. حسنا، كل شيء تقريبا. وتجاهلت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، التي يقع مقرها في تكساس، المخاوف إلى حد كبير لأن منتجاتها في السوق الأميركية يتم الحصول عليها في الغالب من المصانع المحلية، مع اعتماد أقل من شركات صناعة السيارات الأخرى على الأجزاء الأجنبية.

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية التي من المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، حيث تستفيد الأسواق من اقتراح ترامب بأن الرسوم الجمركية قد تكون مرنة. وهذا يترك مجالًا كبيرًا للمفاجآت، سواء كانت سارة أو غير سارة.

وفي ظل كل هذه الكآبة، لا تظهر ارتفاعات أسعار الذهب أي علامات على التراجع، حيث سجلت مستوى قياسيا مرتفعا آخر في تدفقات الأصول الآمنة. ظل سعر الذهب مستقرا بشكل مريح فوق 3000 دولار للأوقية منذ كسر هذا الحد في منتصف شهر مارس.

وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 17% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، وهو أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 1986.

• أخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي. أعرب جون كولينز، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، عن تأييده للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لفترة أطول".
أعرب عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ماثيو موسالم، عن قلقه من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن يكون "مؤقتا".
يقول باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن الأعمال التجارية "متوقفة مؤقتًا" أو "مشلولة" حتى ينقشع "الضباب" في واشنطن.

• موديز تقترب من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

• الرئيس التنفيذي لشركة ترافجورا يقترح تكييف جداول عمل التجار مع أنشطة دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، - FT.

• تم إغلاق متجر OpenAI - لن يتمكن المستخدمون المجانيون بعد الآن من استخدام الجيل الجديد من الصور.
أصبحت هذه الميزة شائعة جدًا لدرجة أنه تم تعطيلها ببساطة بسبب التحميل الزائد.
الآن سيتعين عليك دفع 20 دولارًا مقابل فن سحري على طراز جيبلي وأشياء جميلة أخرى.
تقترب شركة OpenAI من إكمال جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة SoftBank، والتي ستكون الأكبر على الإطلاق وستقدر قيمة الشركة بـ 300 مليار دولار.

• وصلت قيمة USDC السوقية إلى 60 مليار دولار، متجاوزة Tether. وصلت عملة USDC المستقرة من Circle إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 60 مليار دولار في القيمة السوقية - CoinMarketCap.

• مشروع قانون العملة المستقرة هو عملية احتيال من قبل ترامب وماسك انتقدت السيناتور إليزابيث وارن بشدة مشروع قانون العملة المستقرة الجديد، ووصفته بأنه "عملية احتيال على غرار ترامب وماسك".
وبحسب قولها، فإن الوثيقة تفتح الباب أمام الاحتيال المالي، وتتجاهل حماية المستهلك، وتعتمد على مصالح النخبة.

• الرهانات على ضعف الولايات المتحدة تغذي ارتفاع الأسواق الناشئة - بلومبرج
قال الرئيس دونالد ترامب إنه على استعداد لخفض الرسوم الجمركية على الصين لضمان دعم الحكومة الصينية لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت بلومبرج.

• تلقت عدد من الشركات الصينية، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إشارات من السلطات الصينية حول إمكانية استئناف الاستعدادات لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقد يشير هذا إلى تغيير في موقف الحكومة تجاه الإدراجات الجديدة في البورصات الصينية الرئيسية، حسبما تشير الصحيفة. وكانت السلطات قد فرضت في السابق قيودا على عمليات طرح الأسهم الجديدة بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى تفاقم انزلاق سوق الأسهم - فاينانشال تايمز

• قد تقوم شركة مايكروسوفت (MSFT) بإنشاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إن هذا من شأنه أن يكمل تعاونها مع OpenAI لتسهيل تحسين Copilot.

• وفقًا لبنك أوف أمريكا، تعد شركات تسلا (TSLA) وريفيان (RIVN) ولوسيد (LCID) شركات صناعة السيارات الوحيدة التي تصنع جميع سياراتها المباعة في الولايات المتحدة محليًا. وتشير بلومبرج نقلا عن ممثل للبيت الأبيض: "ستطبق الرسوم في البداية على المركبات الجاهزة فقط، ولكن اعتبارًا من 3 مايو ستغطي المكونات الرئيسية - المحركات، وناقلات الحركة، ومجموعات نقل الحركة، والأنظمة الكهربائية، مع إمكانية التوسع بشكل أكبر".

• أسعار النحاس في الولايات المتحدة ترتفع إلى مستوى قياسي وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية. وقد أدى ذلك إلى اتساع كبير في الفارق بين عقود كومكس وبورصة لندن للمعادن، متجاوزاً 1700 دولار للطن، مما يعكس أرباحاً قياسية من استراتيجية التحكيم المتمثلة في الشراء في بورصة لندن للمعادن والبيع في كومكس.

• كشفت شركة Robinhood (HOOD) عن أداة الذكاء الاصطناعي المسماة "Cortex"، والتي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام. ستوفر Cortex تحليلات في الوقت الفعلي، مثل تفسيرات لسبب تحرك الأسهم، وستتضمن أيضًا Trade Builder، وهي ميزة تساعد في تحويل رؤى السوق إلى استراتيجيات خيارات باستخدام الإشارات والتحليل الفني والأخبار.
وتهدف المقترحات إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الخدمات المالية المتميزة التي كانت في السابق حكراً على الأثرياء. ستكون خدمة إدارة الثروات من Robinhood Strategies متاحة لجميع الأعضاء الذهبيين برسوم إدارة محدودة، وهي ميزة تنافسية في مجال التكنولوجيا المالية.

• تدعو شركات الروبوتات الأمريكية إلى وضع استراتيجية وطنية بمشاركة المكتب المركزي.
للتنافس مع الصين.

• أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب رسوم ترامب على السيارات
- انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8٪
- انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6٪
- انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5٪
- انخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.4٪
- انخفض مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.4٪
فيراري ترفع الأسعار بنسبة 10٪ لتعويض رسوم ترامب.

• أصدر بنك Neobank Revolut تطبيقًا للجوال لبورصة Revolut X.
يتوفر التطبيق للمستخدمين في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). يتيح لك التطبيق تداول 220 من الأصول المشفرة في أزواج مع الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. في مرحلة الإطلاق، ستكون العمولة لصانعي الأسهم 0%، وللمشترين 0.09%.

• رفعت شركة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بحلول نهاية العام الجاري إلى 3300 دولار للأوقية. وأشار البنك إلى الطلب الأقوى من المتوقع على المعدن النفيس من البنوك المركزية، فضلاً عن التدفق المستمر للأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

• استقطبت شركة Space X استثمارات من الصين من خلال شركات خارجية - ProPublica. وتسمح الشركة بشراء الأسهم من خلال جزر كايمان.

• أفادت التقارير أن شركة Nvidia (NVDA) تقترب من إبرام صفقة للاستحواذ على Lepton AI، وهي شركة ناشئة متخصصة في تأجير الخوادم التي تعمل بشرائح Nvidia. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز مكانة إنفيديا في سوق البرمجيات السحابية والمؤسساتية، مما يضعها في منافسة مباشرة مع كبار مزودي الخدمات السحابية مثل أمازون وجوجل.

• في ظل التوترات التجارية المستمرة، تواجه شركة ستانلي بلاك آند ديكر (SWK) تحديات محتملة بسبب اعتمادها الكبير على السلع المستوردة من الصين والمكسيك.

• حدد دويتشه بنك سهم SWK باعتباره فكرة "محفزة" للبيع، متوقعًا انخفاضًا قصير الأمد في السهم في المستقبل القريب. تصاعد الحرب التجارية يضيف حالة من عدم اليقين إلى توقعات SWK.

• انخفضت أسهم TD Synnex (SNX) بسبب ارتفاع التكاليف. فشلت شركة حلول تكنولوجيا المعلومات TD Synnex في تحقيق توقعاتها للأرباح والمبيعات الفصلية بسبب زيادة بعض النفقات.

• انخفضت أسهم شركة جيفريز (JEF) حيث ألقت الشركة اللوم في النتائج الضعيفة على العوامل الجيوسياسية. فشلت شركة جيفريز في تحقيق توقعات الأرباح والإيرادات الفصلية.

• قفزت أسهم شركة بيتكو (WOOF) يوم الخميس. أصدرت شركة بيع منتجات الحيوانات الأليفة توقعات أرباح معدلة أفضل من المتوقع للسنة المالية 2025.

• انخفاض أسهم SailPoint (SAIL) "من الصعب تفسيره" بعد أرباح الطرح العام الأولي، كما يقول الرئيس التنفيذي للشركة. ويقول إن الطلب لا يزال مرتفعًا للغاية.

• قامت شركة CoreWeave (CRWV) بتسعير طرحها العام الأولي بسعر مخفض يبلغ 40 دولارًا للسهم، مما أدى إلى جمع 1.5 مليار دولار. وكانت شركة الذكاء الاصطناعي السحابية تخطط في الأصل لبيع أسهم تتراوح بين 47 و55 دولارًا.
كما قامت شركة CoreWeave بخفض عدد الأسهم المعروضة من 49 مليون سهم إلى 37.5 مليون سهم.

• انخفضت أسهم لولو بنسبة 10٪ بعد التقرير. وتفوقت الشركة على التوقعات لكنها خفضت توقعات مبيعاتها قليلاً.

• شهدت الأسواق تداولات متقلبة في مناطق معينة يوم أمس. تظل أشباه الموصلات تحت الضغط.
الناس ينتظرون بقلق الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب.
وتراجعت سندات الخزانة الأميركية قليلا بعد أن حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

 •  الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسواق يوم الجمعة:
- الأحداث الاقتصادية: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في المملكة المتحدة، ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر فبراير، وبيانات التضخم الفرنسية لشهر مارس، وبيانات التوظيف الألمانية لشهر مارس، وبيانات مسح ثقة منطقة اليورو لشهر مارس.

المراجعات الأساسية الحالية

• صندوق النقد الدولي: البيانات الأمريكية الواردة تشير إلى تباطؤ اقتصادي بعد عام 2024 القوي
ولكن الركود في الولايات المتحدة غير مدرج في التوقعات الأساسية.

• بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية
الولايات المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع 2024) = +2.4% على أساس ربع سنوي (المتوقع +2.3% / السابق +3.1%)
الولايات المتحدة - مطالبات البطالة الأولية = 224 ألفًا (حوالي 225 ألفًا / سابقًا 225 ألفًا)
الولايات المتحدة - الميزان التجاري (فبراير) = -147.91 مليار دولار (حوالي -134.6 مليار دولار / سابقًا -155.57 مليار دولار)
الولايات المتحدة - مبيعات المنازل المعلقة (فبراير) = +2% على أساس شهري (المتوقع +0.9% / سابقًا -4.6%)
انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 12 عامًا بسبب مخاوف الحرب التجارية
ارتفعت توقعات التضخم بشكل حاد، وفقًا لتقارير مجلس المؤتمر

• واشنطن تطلب من الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمزيد من الرسوم الجمركية قبل أي محادثات - رويترز

• ماكرون: ليس لدينا الحق في مصادرة الأصول الروسية المجمدة. لا يوجد أساس قانوني لمصادرة الأصول الروسية المجمدة؛ وسوف يتم تحديد مصيرهم في إطار المفاوضات بشأن استعادة أوكرانيا.

• من المؤكد أن أوروبا لن تخفف العقوبات على روسيا حتى يوليو/تموز، على الرغم من مطالب موسكو بوقف إطلاق النار في البحر الأسود - يوراكتيف.

• الاتحاد الأوروبي غاضب من مناقشة روسيا والولايات المتحدة استعادة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" دون مشاركته - بوليتيكو.

منذ 26 مارس/آذار، مُنعت الموانئ في بلدان الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات إعادة الشحن للغاز الطبيعي المسال المنتج في الاتحاد الروسي.
وتم اعتماد العقوبات ذات الصلة العام الماضي، ولكن تم منح تأجيل التنفيذ حتى 26 مارس/آذار 2025، بالنسبة للعقود المبرمة قبل 25 يونيو/حزيران 2024.

• دعا سياسيون ألمان الاتحاد الأوروبي إلى الرد بشكل حاسم على الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمائة على واردات السيارات التي أعلن عنها دونالد ترامب - DW.

• أطلقت كوريا الشمالية لأول مرة طائرتها الاستطلاعية من طراز أواكس، المعتمدة على طائرة إليوشن-76.
وقال كيم جونج أون إن المركبة الجديدة ستكون أساسية لتتبع التهديدات وجمع المعلومات الاستخباراتية.

• بنما تلغي تسجيل أكثر من مائة ناقلة نفط مرتبطة بروسيا - بلومبرج. وقد يؤدي القرار، الذي يأتي في إطار تعهد العام الماضي بمعاقبة السفن المدرجة على القائمة السوداء، إلى خسارة إيرادات تصل إلى مليوني دولار.

• تخطط وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لإجراء تخفيضات كبيرة في العديد من الوكالات، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ومن المتوقع أن تؤثر التخفيضات على نحو 10 آلاف عامل بدوام كامل. وتعكس عملية إعادة الهيكلة اتجاها أوسع نحو تقليص حجم الوزارة منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب.