3Unternehmensnachrichten an der Börse, US-Industrieinflation, Öl und Kryptowährungen, Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska
Die Restbestandsnachrichten
Ein Anstieg der Industrieinflation in den USA führte zunächst zu einem Ausverkauf der Aktien, doch die Börsensitzung verlief neutral. Nur zinssensitive Sektoren des Marktes – von Immobilien bis hin zu IWM – verzeichneten Kursverluste.
AMZN und LLY gehörten zu den Wachstumsführern.
Bitcoin fiel auf 119.000 US-Dollar zurück.
Am Morgen ist alles ruhig.
• Haben Sie wirklich geglaubt, der mächtige US-Aktienmarkt würde aufgrund der Veröffentlichung eines mageren PPI-Index zum Stillstand kommen, selbst wenn es ein Erdrutschsieg wäre? Trotz eines Anstiegs der Großhandelspreise konnten die S&P 500-Futures im asiatischen Handel ihre Gewinne von 0,2 % halten, obwohl die Nasdaq-Futures den dritten Tag in Folge fielen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 4,2732 %.
Eine Folge des starken Anstiegs des Erzeugerpreisindex (PPI) ist, dass der Markt laut dem FedWatch-Tool der CME Group die Hoffnung auf eine deutliche Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte aufgegeben hat. Händler kalkulieren jedoch weiterhin mit einer Wahrscheinlichkeit von 92,1 Prozent für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der September-Sitzung – gestern lag sie noch bei 100 Prozent.
In Asien zeigten Daten aus den beiden größten Volkswirtschaften der Region, dass sich Japans Wirtschaft im letzten Quartal erholte und die Regale vor Donald Trumps Frist für die Einführung von Zöllen gut gefüllt waren, während China erneut Anzeichen einer Abschwächung zeigte. Die Hongkonger Aktien fielen um 1,2 %, nachdem die chinesischen Wirtschaftsdaten für Juli, darunter Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion, schwächer als erwartet ausfielen. Der CSI 300 Large-Cap-Index stieg jedoch um 0,5 %, da Händler spekulierten, die Daten könnten weitere Konjunkturmaßnahmen rechtfertigen. Die Märkte in Indien und Südkorea sind wegen Feiertagen geschlossen.
Der Nikkei 225 stieg um 1,2 Prozent, nachdem er am Donnerstag eine sechstägige Gewinnserie beendet hatte. Er verzeichnete seinen größten eintägigen Ausverkauf seit dem 11. April, da die japanischen BIP-Daten zeigten, dass die Wirtschaft im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent gewachsen ist. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Bank of Japan, die am 19. September zusammentritt, erhält weitere Hinweise. Der Dollar gab gegenüber dem Yen um 0,3 Prozent auf 147,64 nach.
Ein Blick auf Alaska. An den Rohstoffmärkten fiel der Preis für Brent-Rohöl um 0,1 Prozent auf 66,79 Dollar pro Barrel und damit nur knapp unter seinem Zweimonatstief vom Mittwoch, kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska. „Das erste Treffen dürfte kein marktbewegendes Ereignis sein. Es geht eher darum, die Bühne für das zweite Treffen zu bereiten, das wahrscheinlich wichtiger sein wird“, sagte Mark Whelan, Investmentchef bei Lucerne Asset Management in Singapur. „Bei einem Waffenstillstand würde man eine positive Reaktion des Euro und einen schwächeren Dollar erwarten; wenn es keinen Waffenstillstand gibt, wäre das Gegenteil zu erwarten.“
Die weltweiten Preise für Containerschiffe fielen die neunte Woche in Folge. Der Drewry Composite Index sank um 34 % auf 2.350 US-Dollar pro 40-Fuß-Container.
Am stärksten fielen die Preise letzte Woche auf der Route Shanghai-New York.
• Das indische Staatsunternehmen Bharat Petroleum hat mit dem europäischen Ölhändler Glencore einen Fünfmonatsvertrag über 10 Millionen Barrel US-Öl unterzeichnet.
Das entspricht 1 VLCC pro Monat WTI.
Rubner von Citadel weist darauf hin, dass sich der Markt wie im Jahr 2010 bei Geldmarktfonds wiederholen könnte.
Damals führte ein Renditerückgang zu einem Rückgang der Fonds um 27 Prozent und einem massiven Kapitalfluss in Aktien.
Er schätzt, dass selbst die aktuelle Neugewichtung um 10 Prozent (ca. 700 Milliarden US-Dollar) den breiteren Markt, insbesondere Dividendenaktien und hochwertige Kredite, deutlich ankurbeln könnte./ Das ist derzeit noch eine Fantasie, da die Renditen von US-Staatsanleihen damals auf nahezu Null fielen.
• 96 % der S&P SmallCap 600-Unternehmen legten am Dienstag zu, und 90 % am Mittwoch.
Small Cap ist auf dem besten Weg zu seiner besten 2-Tages-Performance seit November, dank eines lokal positiven NFIB SBET-Berichts.
• Foxconn erzielte erstmals mehr Umsatz mit Servern als mit iPhones – FT.
Cloud- und Netzwerkgeräte machten 41 % des Umsatzes aus, während Unterhaltungselektronik nur 35 % ausmachte.
Foxconn ist der weltweit größte Auftragshersteller von Elektronik und beliefert unter anderem Nvidia, Apple und andere Unternehmen mit Komponenten.
• Nvidia (NVDA) sagte, dass seine nächste Generation von KI-Chips nach der aktuellen Blackwell-Generation, genannt „Rubin GPUs“, auf Kurs sei.
• Cisco (CSCO): Ziel ist ein Umsatz von 59–60 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Nachfrage nach KI-Infrastruktur.
Rekordbuchungen von Webscale-Kunden – über 800 Millionen US-Dollar im vierten Quartal und über 2 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025. Partnerschaften (einschließlich NVDA) unterstützen das Wachstum.
• Enterprise Products Partners (EPD): Reparatur eines Öllecks am Terminal in Houston; Seaway-Pipeline (Joint Venture mit ENB) vorübergehend stillgelegt. Keine Verletzten, Ursache wird untersucht.
• Centrica & Energy Capital Partners: erwerben Grain LNG für ca. 2 Mrd. USD – Europas größtes LNG-Importterminal.
Beitrag zum EBITDA-Ziel von 1,6 Mrd. £ bis 2028.
• Halliburton (HAL): 5-Jahres-Vertrag mit ConocoPhillips (COP) in der Nordsee zur Bohrlochstimulation; Aufrüstung des Schiffes zur Stimulationsplattform.
• StandardAero (SARO): Erhöht die Umsatzprognose für 2025 auf 6,025 Milliarden US-Dollar; erweitert LEAP/CFM56-Plattformen, eröffnet neue Anlage in Augusta, Georgia.
• JD.com (JD): Umsatz im 2. Quartal 49,8 Milliarden US-Dollar (3,11 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen), Non-GAAP EPADS 0,69 US-Dollar; JD Retail +20,6 % im Jahresvergleich.
• Deere (DE): Q3 EPS 4,75 USD (plus 0,16 USD) bei einem Umsatz von 12,02 Mrd. USD (-8,6 % ggü. Vorjahr).
Prognose für den Nettogewinn im GJ25 von 4,75–5,25 Mrd. USD.
• TORM (TRMD): Prognose für 2025 angehoben: TCE 800–950 Millionen US-Dollar; Q2 EPS 0,60 US-Dollar, bereinigtes EBITDA 129 Millionen US-Dollar; Unterstützung durch Flottenverkäufe und Absicherung von Earn-out-Tagen.
• Equinox Gold (EQX): Q2-Umsatz von 478,6 Millionen US-Dollar (+77,7 %), Non-GAAP-EPS von 0,11 US-Dollar; Produktion von 219.122 Unzen, bedeutender Beitrag aus Nicaragua; Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.
• Galiano Gold (GAU): Q2-Umsatz 97,3 Millionen US-Dollar (+52,1 %), Non-GAAP-EPS 0,08 US-Dollar, bereinigtes EBITDA 39,9 Millionen US-Dollar; starker operativer Cashflow, keine Schulden.
• Strategy meldete, dass seine BTC-Reserven einen neuen Höchststand von 77,2 Milliarden US-Dollar erreicht haben.
Der norwegische Staatsfonds hat seine „indirekte“ Long-Position in BTC im zweiten Quartal 2025
dank Investitionen in Aktien wie MicroStrategy, Metaplanet und Coinbase um 200 % erhöht.
• Block (XYZ) stellte Proto vor, den ersten US-ASIC für BTC-Mining.
• Foxconn meldet im zweiten Quartal 2025 ein Gewinnwachstum von 27 % bei starker KI-Nachfrage
• Markteinführung des neuen KI-Modells DeepSeek aufgrund von Problemen mit Huawei-Chips verzögert, — FT.
• Die Anzahl der Google-Suchanfragen nach „Altcoins“ ist auf ein 4-Jahres-Hoch gestiegen.
• Binance „beschleunigt“ das Kryptoprojekt der Familie Trump – WSJ.
Der Wert der Kryptowährung USD1, die sich im Besitz der Familie Trump befindet, ist seit November 2024 auf 4,5 Milliarden Dollar gestiegen. Laut Wall Street Journal wurde dieser Wertzuwachs durch die von Binance-Mitarbeitern erstellte Plattform PancakeSwap ermöglicht: Sie ermutigte Händler, USD1 im Rahmen von Wettbewerben mit Preisen von bis zu 1 Million Dollar zu handeln, was den Umsatz der Münze steigerte.
• CIO Bitwise nannte vier versteckte Treiber des BTC- und ETH-Wachstums, die seiner Meinung nach von den Märkten noch nicht eingepreist wurden.
1) Mehr Regierungen werden anfangen, BTC zu kaufen.
2) Die Fed wird die Zinsen aggressiver senken als viele erwartet haben.
3) BTC reift als Vermögenswert, was bedeutet, dass seine Volatilität abnimmt – was für institutionelle Anleger zunehmend attraktiv ist.
4) ICOs sind zurück.
„Die Reichen aus dem Silicon Valley zahlen bis zu 45.000 Dollar, um Kinder mit einem nachweislich hohen IQ zu bekommen – so bilden sie die zukünftige Elite für den IT-Sektor“, so das WSJ.
Dabei hilft die Diagnostik, mit deren Hilfe Embryonen nach Intelligenzniveau und Risiko genetischer Erkrankungen ausgewählt werden können.
• Die Intel-Aktien (INTC) stiegen gestern um 7 % und heute Morgen um weitere 5 %.
Die Trump-Administration erwägt die Möglichkeit, eine Beteiligung an Intel zu erwerben.
• Laut einem neuen Quartalsbericht von BRK kaufte Warren Buffetts Unternehmen UNH-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar.
Die Nachricht ließ die UNH-Aktie im nachbörslichen Handel um 11 % steigen.
Buffett kaufte außerdem DHI (+4 % vorbörslich), LEN (+6 %), POOL (+2 %), STZ (0 %) und NUE (+6 %).
Und er verkaufte seine Anteile an TMUS (-0,5 %) und AAPL (-0,2 %).
• Soros Fund Management und Appaloosa Management kauften deutlich mehr Nvidia-Aktien.
Beide Unternehmen kauften zudem zusätzliche Aktien des angeschlagenen Krankenversicherungsriesen UNH.
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
- EU-Daten: Reservevermögen der Eurozone für Juli
- Auktionen britischer Staatsanleihen: Wiederaufnahme der Auktionen von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1, 3 und 6 Monaten
Aktuelle fundamentale Ansichten
Der US-Finanzminister bekräftigte, dass die USA keine Kryptowährungen für die Reserve kaufen, sondern beschlagnahmte Vermögenswerte verwenden werden.
Das bedeutet, dass die Regierung den Verkauf von BTC einstellen wird, wie es andere Länder tun.
Die US-Kryptoreserven werden derzeit auf etwa 15 bis 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Bessent:
Vielleicht beginnen wir mit einer Senkung um 25 Basispunkte und beschleunigen dann.
Ich habe die Fed nicht aufgefordert, den Zinssatz um 1,5 % zu senken.
Ich habe der Fed nicht gesagt, was sie tun soll.
Um einen neutralen Wert zu erreichen, wäre eine Zinssenkung von etwa 1,5 % erforderlich.
• US-Inflationsdaten zum verarbeitenden Gewerbe:
Kern-PPI m/m = 0,9 % (erwartet 0,2 % / Bevölkerung 0,1 %).
y/y = 3,7 % (erwartet 2,9 % / Bevölkerung 2,6 %).
PPI m/m = 0,9 % (erwartet 0,2 % / Bevölkerung 0,1 %).
y/y = 3,3 % (erwartet 2,5 % / Bevölkerung 2,4 %).
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
224.000 (erwartet 225.000 / Bevölkerung 227.000).
Nach dem Inflationsbericht reduzieren Händler aktiv ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Fed im September – BBG.
• Trump: „Bei Chips sind wir China weit voraus. China hat Batterien, wir haben Öl und Gas.“
Trump zu chinesischen Elektroautos: „Ich verliere nicht gerne Geschäfte an China. Wegen der Zölle kommen chinesische Elektroautos nicht in die USA.“
• VEREINIGTES KÖNIGREICH – BIP (Q2 2025).
q/q = +0,3 % (erwartet +0,1 % / zuvor +0,7 %).
y/y = +1,2 % (erwartet +1 % / zuvor +1,3 %).
BIP der Eurozone Q2.
q/q = 0,1 % (erwartet 0,1 % / Bevölkerung 0,6 %).
y/y = 1,4 % (erwartet 1,4 % / Bevölkerung 1,5 %).
• BIP Japans (im Jahresvergleich):
+1,0 % (erwartet +0,4 %, Bevölkerung: +0,6 %, vorherige Korrektur von -0,2 % auf +0,6 %).
• Arbeitslosenquote in China:
5,2 % (erwartet 5,1 %, tatsächlich: 5,0 %)
Industrieproduktion in China (im Jahresvergleich):
+5,7 % (erwartet +6,0 %, tatsächlich: +6,8 %)
Einzelhandelsumsätze in China (im Jahresvergleich):
+3,7 % (erwartet +4,6 %, vorher: +4,8 %)
• US-Finanzminister Bessent:
Europa kauft raffiniertes russisches Öl aus Indien
Bessent: Mehr Abstimmung mit Europa bei Sekundärsanktionen nötig
Bessent hat die europäischen Länder dazu aufgerufen, höheren Zöllen auf China und andere Länder, die russische Energie kaufen, zuzustimmen,
nachdem er sich darüber beschwert hatte, dass er auf kühle Reaktionen gestoßen sei, als er diese Idee bei einem G7-Treffen Anfang des Jahres vorbrachte – BBG.
Es ist an der Zeit, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs, die die USA zu einer Verschärfung der Sanktionen gegen Russland auffordern, entweder selbst etwas unternehmen oder „den Mund halten“, sagte Bessent.
• Im Jahr 2025 überholte Kasachstan unter den postsowjetischen Ländern die Russische Föderation beim BIP pro Kopf.
14,77 Tausend US-Dollar gegenüber 14,26 Tausend US-Dollar, auf dem dritten Platz liegt Turkmenistan (13,34 Tausend US-Dollar). Zum Vergleich: China – 13,69 Tausend US-Dollar.
Darauf folgen Georgien, Armenien, Moldawien, Weißrussland, Aserbaidschan, die Ukraine, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan – Daten des Internationalen Währungsfonds.
• Trump gewinnt Berufung. Richter lehnen die Verlängerung der Finanzierung von USAID-Projekten ab, obwohl diese im Budget enthalten ist – Reuters
In Serbien kam es zu Zusammenstößen zwischen Vučić-Gegnern und der Polizei.
Bei Protesten gegen den serbischen Präsidenten Vučić kam es am Abend des 13. August in mehreren Städten zu Zusammenstößen mit seinen Anhängern und Sicherheitskräften. Nach Angaben Vučićs wurden allein in Novi Sad nach vorläufigen Angaben 64 Anwohner und 15 Polizisten verletzt.
• HM Revenue and Customs (HMRC) nutzt aktiv künstliche Intelligenz, um Anzeichen von Steuerhinterziehung bei Steuerzahlern zu erkennen – The Telegraph.
Der Dienst überwacht beispielsweise soziale Netzwerke, in denen Nutzer Berichte über Luxuskäufe oder Urlaube veröffentlichen. Diese Informationen werden mit Finanzdaten und Steuererklärungen von Einzelpersonen abgeglichen, um mögliche betrügerische Aktivitäten zu identifizieren.
• China erwägt einen Plan, bei dem staatlich kontrollierte Unternehmen nicht verkaufte Häuser von Bauträgern zurückkaufen sollen,
um den schwächelnden Immobilienmarkt zu stabilisieren – BBG
Der Immobiliensektor macht mehr als 25 % des chinesischen BIP aus.
Immer mehr Ökonomen fordern China auf, den Yuan zu stärken
, und warnen, dass eine anhaltende Unterbewertung der Währung die Handelsspannungen verschärfen und Chinas Wachstumsmodell verzerren könnte – Bloomberg.
Nordkoreas Verfassung soll die Zurückhaltung bei der Verbesserung der Beziehungen zu Südkorea festschreiben, sagt Kim Jong-uns Schwester