Finanzmärkte auf historischen Höchstständen, moderate Inflation in den USA, Unternehmensnachrichten und Geopolitik

Aktuelle Börsennachrichten

• Die Inflation war nicht so stark und provozierte den Kauf von Risikoaktien. Hedgefonds, die auf einen Rückgang der Small-Caps (IWM) setzten, waren besonders stark
. Der Dollar schwächte sich ab. Gold ist neutral. US-Staatsanleihen fielen leicht. Dies war jedoch eine Reaktion auf das Wachstum des US-Haushaltsdefizits.

Die Aktienmärkte weltweit, von der Wall Street über Japan bis nach Vietnam, erreichen Rekordhöhen, und die Aktienindizes in Asien sind ein Meer aus Grün. Die Daten aus den USA und anderen wichtigen Märkten fallen in die „Goldlöckchen-Zone“ nicht zu hoher Inflation, was es den Zentralbanken ermöglicht, den Fluss billigen Geldes aufrechtzuerhalten.

Der MSCI All Country World-Aktienindex erreichte ein neues Allzeithoch, ebenso wie der japanische Nikkei-Index, der erstmals die Marke von 43.000 Punkten überschritt. Der Bitcoin-Rivale Ethereum erreichte ein fast vierjähriges Hoch.

• Laut dem CME FedWatch-Tool schätzen Händler die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve ihren Leitzins im September senkt, auf 94 %, während sie am Vortag bei fast 86 % und einen Monat zuvor bei etwa 57 % lag.

• Die australische Zentralbank hat gestern die Zinsen gesenkt und die neuseeländische Zentralbank wird voraussichtlich nächste Woche nachziehen. Die lange erwartete Zinserhöhung der Bank of Japan verzögert sich weiterhin.

• Eine Reuters-Umfrage im Rahmen der vierteljährlichen Konjunkturumfrage der Bank of Japan zeigte, dass sich der Index der Stimmung der japanischen Hersteller den zweiten Monat in Folge verbesserte, während ein separater Bericht zeigte, dass sich die Großhandelsinflation des Landes im Juli verlangsamte.

Der Dollar blieb außen vor und gehört zu den größten Verlierern, seit US-Präsident Donald Trump im April seine Zollaffäre begann und die Zölle immer wieder erhöhte und senkte. Eine neue Sorge für den Greenback ist, dass Parteilichkeit in die US-Geldpolitik eindringt und die Verlässlichkeit der Wirtschaftsdaten untergräbt. Trump hat den Berater des Weißen Hauses, Stephen Miran, ernannt, um vorübergehend einen vakanten Sitz im Fed-Vorstand zu besetzen.

• Das Weiße Haus teilte mit, das Bureau of Labor Statistics „plant“, seinen mit großer Aufmerksamkeit verfolgten monatlichen Beschäftigungsbericht weiterhin zu veröffentlichen, nachdem Trumps Kandidat für die Leitung der Behörde, E.J. Anthony, zuvor vorgeschlagen hatte, dessen Veröffentlichung auszusetzen.

• Heute wird George Soros 95.

• Der US-Markt (S&P 500) hat sein historisches Maximum aktualisiert und ist gegenüber dem Minimum im April 2025 um fast 33 % gestiegen.

Der norwegische Pensionsfonds, der weltweit größte Staatsfonds, hat sich aus elf israelischen Unternehmen zurückgezogen und kündigt alle Verträge mit externen Managern in Israel,
wie aus einer Mitteilung der Norges Bank Investment Management (NBIM) hervorgeht, die den Fonds verwaltet. Sein Vermögen wurde Ende des ersten Quartals auf 1,7 Billionen Dollar geschätzt.

• Die Aktienmärkte signalisierten den zweiten Monat in Folge ein Verkaufssignal.
Der Anteil der Barmittel in den Portfolios institutioneller Anleger stieg laut BofA im August von 3,8 % im Juli auf 3,9 %.

• Asiatische Aktienmärkte steigen, Nikkei erreicht Rekord, während der Handelsfrieden zwischen den USA und China anhält

• Chinas Internet-Regulierungsbehörde hat Bytedance, Alibaba Group (BABA) und Tencent Holdings angewiesen, keine Nvidia-Chips mehr zu kaufen – The Information.

Elon Musk wirft Apple vor, die App-Store-Rankings zugunsten von OpenAI manipuliert zu haben.
Er sagte, das aktuelle App-Store-System mache es für kein anderes KI-Unternehmen als OpenAI möglich, die Spitzenposition im Ranking zu erreichen. Er fügte hinzu, xAI werde „sofort rechtliche Schritte einleiten“.

• Pfizer (PFE, 0 %) und Astellas (ALPMF) haben die Spätphasenstudien von Padcev + Merck (MRK, 0 %) mit Keytruda bei Blasenkrebs erfolgreich abgeschlossen, wobei sich signifikante Überlebensverbesserungen zeigten, und bereiten Zulassungsanträge vor.

• Bakkt (BKKT, -5 %) wird zu einer reinen Krypto-Plattform und sammelt 75 Millionen US-Dollar ein.
Das Treuegeschäft wird verkauft, die Infrastruktur für Stablecoins entwickelt und ein neuer CEO wird gegründet.

• Synchronoss (SNCR, -12 %) bestätigte seine Prognose von 170–180 Millionen US-Dollar für 2025, reduzierte seine Schulden um 100 Millionen US-Dollar und entwickelt KI-Produkte.
Das Umsatzwachstum wird durch Abonnements und das SaaS-Modell vorangetrieben.

• Kodak (KODK, -20 %) plant die Rückzahlung von 500 Millionen US-Dollar aus Pensionsvermögen, baut die Arzneimittelproduktion in den USA aus, investiert in Filme und Beschichtungen für Elektrofahrzeugbatterien und gründet eine neue Medizinabteilung.

• Archer Aviation (ACHR, +7 %) bereitet die Massenproduktion von eVTOL für die Olympischen Spiele 2028 vor, erweitert die Produktion und betritt den Markt der VAE.

• Plug Power (PLUG, -2,5 %) prognostiziert dank des Projekts Quantum Leap, das die Margen verbessert und das Wasserstoffnetz erweitert, einen Umsatz von 700 Millionen US-Dollar im Jahr 2025. Umsatz +21 % im Jahresvergleich.

• RCI Hospitality (RICK, +1 %) prognostiziert bis 2029 einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von 75 Millionen US-Dollar, getrieben durch Fusionen und Übernahmen sowie Immobilienoptimierung. Nachtclubs verzeichnen stabile Umsätze.

• AST SpaceMobile (ASTS, +8 %) erwartet 50–75 Mio. USD im zweiten Halbjahr 2025, beschleunigt Satellitenstarts und entwickelt S-Band-Deal, testet NTN mit dem US-Militär.

• Myomo (MYO, -37 %) hat die Umsatzwachstumsprognose auf 23–29 % angehoben, arbeitet an der Lead-Qualität und senkt die Ausgaben. Q2 +28 % im Jahresvergleich.

• Orla Mining (ORLA, -5 %) verzeichnete im 2. Quartal eine Rekordgoldproduktion von 263,75 Millionen US-Dollar (+211,9 % im Jahresvergleich), angepasste Prognose nach Vorfall im Steinbruch.

• Der Umsatz von Tencent Music (TME < +12 %) lag mit 1,18 Milliarden US-Dollar (+17,9 % im Jahresvergleich) über den Prognosen um 70 Millionen US-Dollar. Bezahlte Abonnements und Online-Dienste wuchsen, EPADS um 0,23 US-Dollar (+0,03 US-Dollar über den Erwartungen).

• INTC +6 % nach dem Treffen des Intel-CEO mit Trump.

• OpenAI bringt GPT-4o zurück, nachdem Benutzer gegen GPT-5 protestiert hatten.

Nvidia könnte bald versuchen, einen weiteren Deal mit China abzuschließen, bei dem Trump eine abgespeckte Version seiner neuesten Blackwell-KI-Chips liefern soll, berichtet CNBC.
Trump sagte, die China-Version von Blackwell werde „speziell limitiert … um die Leistung um 30 bis 50 Prozent zu reduzieren.“

• Coinbase Ventures hat in TON investiert.
Der Betrag des Deals wurde nicht bekannt gegeben, aber Manuel Stotz, Präsident der TON Foundation, sagte, der Kauf sei direkt von Telegram getätigt worden.

• Monero 51%-Angriff: Mining-Pool Qubic übernimmt möglicherweise die Kontrolle über das Netzwerk – CryptoRank.
Der Gründer von SlowMist berichtete, dass der Mining-Pool Qubic den Großteil der Hashrate von Monero übernommen hat, was eine massive Reorganisation der Blockchain ermöglicht. Dies ermöglicht das Umschreiben der Netzwerkhistorie, das Auslösen von Doppelausgaben und die Zensur von Transaktionen.
XMR -7,5 % in 24 Stunden.

• Ethereum – 4.600 $.
Der Kapitalzufluss in den Ethereum ETF überstieg erstmals 1 Milliarde $.

• CRCL +1 % nach der Berichterstattung, CIRCLE-Umsatz im 2. Quartal bei Stablecoins um 53 % gestiegen.

• eToro (ETOR, -8 %) meldet Debüt als Aktiengesellschaft: Gewinn im 2. Quartal steigt auf 30,2 Millionen US-Dollar, verwaltetes Vermögen wächst im Jahresvergleich um 54 %.

• Visa (V, 0 %) plant, seinen Anteil am Markt für Stablecoin-Zahlungen zu erhöhen.

• Chinas größte Staatsfonds kaufen ihre eigenen Aktienprodukte und zeigen damit Vertrauen in den chinesischen Aktienmarkt – SCMP

• Block (XYZ, +2 %) plant, kleinen Unternehmen ein voll ausgestattetes BTC-Banking-Paket anzubieten.

• Hedgefonds verkaufen weiterhin ETH auf Rekordniveau: Das Gesamtvolumen der Shorts in CME-Futures erreicht weiterhin neue Rekorde – CFTC.
Vor Ort hingegen gibt es starke Käufe.

• Der Fintech-Riese Stripe entwickelt in Zusammenarbeit mit der Krypto-Venture-Firma Paradigm eine neue Blockchain namens Tempo – Fortune.

• Tesla (TSLA) senkt die Preise derzeit stärker als andere US-Elektroautohersteller,
um seine Gewinne vor dem Auslaufen einer von Trump aufgehobenen Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar zu maximieren, sagen Analysten.
Das Unternehmen senkte die Preise im Juli um 9 % (im Vergleich zu maximal 4 % bei anderen Elektroautoherstellern).

• AirPods können Sprachen in Echtzeit übersetzen.
Diese Funktion wurde auf einem Bild im iOS 26 Beta 6-Test entdeckt.
Die Funktion wird voraussichtlich in AirPods Pro 2 und AirPods 4 verfügbar sein und erfordert wahrscheinlich ein kompatibles iPhone mit Apple Intelligence, um zu funktionieren.

• CRWV-Aktien fallen nach Morgenbericht um 10 %.

• CAVA sinkt nach Bericht um 22 %.

• Heute ist der Börsengang des Kryptounternehmens Bullish (BLSH) zu einem Preis von 32-33 US-Dollar geplant.
Angesichts der Aufregung am Markt wird der Handel wahrscheinlich zu einem deutlich höheren Preis beginnen.

• Perplexity hat im Vorfeld eines wichtigen Kartellverfahrens gegen Google ein Angebot in Höhe von 34,5 Milliarden US-Dollar für Google Chrome abgegeben . Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Google den Browser verkauft.

Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Mittwoch beeinflussen könnten:
– Daten zum deutschen Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli.
– Britische RICS-Wohnungsumfrage für Juli.

Aktuelle Grundlagenberichte

• OPEC-Monatsbericht:
OPEC senkt Produktionswachstumsprognose für Nicht-OPEC+-Länder für 2026 auf 630.000 b/d (zuvor 730.000 b/d).
Die OPEC erhöhte ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2026 auf 1,38 Millionen b/d.
Die Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2025 blieb unverändert bei 1,29 Millionen b/d.
Die OPEC erwartet, dass die US-Schieferölproduktion im nächsten Jahr um 100.000 b/d zurückgehen wird.
Die OPEC-Ölproduktion lag im Juli durchschnittlich bei 41,94 Millionen b/d, 335.000 b/d mehr als im Juni, nachdem OPEC+ die Quoten erhöht hatte.

• US-Inflationsindikatoren:
VPI m/m = 0,2 % (erwartet 0,2 % / war 0,3 %).
J/J = 2,7 % (erwartet 2,8 % / war 2,7 %).
Kern-VPI m/m = 0,3 % (erwartet 0,3 % / war 0,2 %).
J/J = 3,1 % (erwartet 3,0 % / war 2,9 %).

• Der Markt erwartet zunehmend eine Zinssenkung der Fed im September.

• Trump sagt, er erwäge, eine große Klage gegen Powell wegen seines Missmanagements des Fed-Gebäudebaus einzureichen.
Schmid (Fed):
„Zölle scheinen nur begrenzte Auswirkungen auf die Inflation zu haben – ein Grund, die aktuelle Politik unverändert zu lassen, kein Grund, die Zinsen zu senken.“
EJ Anthony schlägt vor, den monatlichen Arbeitsmarktbericht auszusetzen – Fox Business

• Bessent: Die wichtigste Frage, über die wir jetzt nachdenken müssen, ist, ob wir den Leitzins [der Fed] im September um 50 Basispunkte senken.
Wir müssen Monate, wenn nicht sogar ein Jahr, Fortschritte im Kampf gegen Fentanyl sehen, bevor wir die Zölle auf chinesische Waren senken.

Das Haushaltsdefizit der US-Regierung hat sich im Juli deutlich erhöht.
Die Einnahmen aus Zöllen stiegen auf einen Rekordwert von rund 20 Milliarden Dollar.
Die Staatsausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9,7 Prozent auf fast 630 Milliarden Dollar. Die
Staatseinnahmen wuchsen im Vergleich zum Vorjahr nur um 2,5 Prozent auf 338 Milliarden Dollar.
Das Defizit stieg auf 291 Milliarden Dollar (Vorjahr: 243 Milliarden Dollar).

• Das Ergebnis des Treffens zwischen Putin und Trump könnte eine Einigung über die Entwicklung zweier Fahrpläne sein – zur Ukraine und zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen
– Thomas Graham, ehemaliger Sonderassistent des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush.

• Europa bereitet sich auf den Krieg vor
. FT-Satellitenanalyse enthüllt historisches Ausmaß der Wiederaufrüstung.
Die Waffenproduktion in Europa wächst dreimal schneller als in Friedenszeiten – mehr als 7 Millionen m² neue Fabriken und Infrastruktur.
Wichtige Fakten:
– Die Produktionskapazität für Artilleriegeschosse ist von 300.000 im Jahr 2022 auf 2 Millionen im Jahr 2025 gestiegen.
– Rheinmetall wird die Produktion von 155-mm-Geschossen bis 2027 um das 15-fache steigern, BAE Systems um das 16-fache.

• Die Schweiz möchte, dass Trump den Verzicht auf Goldzölle formell und eindeutig bestätigt, um die Handelsstabilität zu gewährleisten, - Reuters.

• Indien und China nehmen nach fast fünf Jahren inmitten wachsender Zollspannungen zwischen den USA und Indien ihre Direktflüge wieder auf.

• Chinesische Raffinerien bestellen weniger Öl aus Saudi-Arabien. Dieser Rückgang deutet wahrscheinlich auf eine Neuausrichtung der globalen Ströme angesichts der steigenden Verfügbarkeit russischen Öls hin, berichtet Energy Aspects.

China will den weltgrößten Schiffsbauer gründen – WSJ
China fusioniert zwei staatliche Unternehmen in einem 16-Milliarden-Dollar-Deal und schafft so einen globalen Branchenführer.
Die USA versuchen, ihre eigene Schiffbauindustrie wieder aufzubauen, doch Präsident Trumps Pläne stoßen auf Hindernisse.
Der künftige Gigant, China State Shipbuilding, wird über 530 Schiffe bestellt haben und eine wichtige Rolle in der Rüstungsproduktion spielen.

• Die Preise für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie werden sinken, nicht steigen, sagte der Chef von Rheinmetall.
Laut Armin Papperger wird die Erhöhung der Verteidigungsbudgets der europäischen Länder nicht zu Inflation und Verschwendung von Steuergeldern führen. Dank der Steigerung des Auftragsvolumens und der Automatisierung von Prozessen werde der Endpreis von Rüstungsprodukten sowohl für Hersteller als auch für Käufer profitabel, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rüstungskonzerns der britischen Financial Times.

• Das letzte Album von Taylor Swift machte im Jahr 2024 mehr als 6 % aller Albumverkäufe aus.