Frist für die Zollbestimmungen von Donald Trump, Warten auf US-Arbeitsmarktdaten, Unternehmensnachrichten und Geopolitik
Aktuelle Börsennachrichten
Die Frist für die Zollbestimmungen lief ab, und Präsident Donald Trump ergriff Maßnahmen und verhängte neue Zölle auf Importe aus Dutzenden von Ländern, darunter auch einige, mit denen er keine Handelsabkommen hat. Die Sätze wurden auf 35 Prozent für Kanada, 25 Prozent für Indien, 20 Prozent für Taiwan und 19 Prozent für Thailand festgelegt. Die Schweiz erhielt satte 39 Prozent – eine der höchsten Zölle – was die Frage aufwirft: Was hat Trump gegen die Schweizer? Weil sie nicht genug amerikanische Schokolade oder Uhren kaufen?
Die meisten Zölle sind vermutlich niedriger als die am 2. April verhängten Zölle, die die Märkte einbrechen ließen. Darüber hinaus wurden wichtige Handelsabkommen mit Japan und der Europäischen Union geschlossen, während die Verhandlungen mit China und Mexiko noch andauern. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Marktreaktion diesmal deutlich verhaltener ausfiel. Natürlich gaben die meisten asiatischen Aktien nach, aber nur geringfügig. Eine Ausnahme bildete Südkorea, dessen Aktien um mehr als 3 % fielen, was teilweise auf die Abschaffung inländischer Steuererleichterungen zurückzuführen war.
Taiwans Präsident sagte, die Abgabe von 20 Prozent sei vorübergehend und werde voraussichtlich weiter gesenkt, sobald eine Einigung erzielt sei.
• Die Wall Street und die europäischen Aktien schienen von den Zollnachrichten unbeeindruckt. Die EUROSTOXX 50-Futures fielen um 0,3 Prozent. Die Nasdaq- und S&P 500-Futures fielen um 0,2 Prozent, angeführt von einem Rückgang der Amazon-Aktien um 6 Prozent, nachdem deren Gewinne hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren.
• Nach den Nachrichten zu den Zöllen wird im Laufe des Tages der vorläufige Verbraucherpreisindex der Eurozone veröffentlicht. Es wird mit einer leichten Senkung des Leitzinses von 2,0 % im Jahresvergleich auf 1,9 % im Juli gerechnet. Die Märkte haben bis Anfang nächsten Jahres nur die Hälfte der Zinssenkung der Europäischen Zentralbank eingepreist.
Und dann kommt es darauf an, die Daten zur Beschäftigungslage abzuwarten, die für die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September von entscheidender Bedeutung sein werden. Derzeit wird die Senkung auf lediglich 40 Prozent geschätzt, im Vergleich zu 75 Prozent vor einem Monat.
Die Prognosen basieren auf einem Zuwachs von 110.000 Stellen im Juli, wobei die Arbeitslosenquote voraussichtlich von 4,1 Prozent auf 4,2 Prozent steigen wird. Unerwartete Verbesserungen könnten die Wachstumswahrscheinlichkeit im nächsten Monat verringern und den Dollar-Bullen einen weiteren Grund für eine Erholung geben.
Der US-Dollar steuert auf seine beste Woche seit fast drei Jahren zu und legt gegenüber seinen Pendants um 2,5 Prozent zu. Damit bestätigt sich sein jüngster Aufwärtstrend von einem Dreijahrestief. Unterstützt wurde er von der restriktiven US-Notenbank, die aufgrund von Zollrisiken mit einer Lockerung ihrer Geldpolitik zögerte. Tatsächlich stieg der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator über Nacht leicht an, was auf Auswirkungen der Zölle schließen lässt.
• Selbst die hervorragende Marktreaktion auf die META- und MSFT-Berichte konnte nicht verhindern, dass die Aktienindizes am letzten Julitag innerhalb von 0-1 % ihres Rückgangs schlossen. Die Sektoren XLK und XLV sowie TSLA waren die Spitzenreiter des Rückgangs.
Am Morgen sind die Märkte weitgehend neutral.
Bitcoin fällt jedoch auf 115.000 US-Dollar. Auch eine andere Kryptowährung befindet sich in der Korrektur.
Der August gilt saisonal als schwacher Börsenmonat. Daher ist der Markt nervös.
Heute werden Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Wir verfolgen die Nachrichten und die Marktreaktion.
• Weißes Haus: Trump unterstützt das Aktienhandelsverbot des Kongresses
Weißes Haus: Nancy Pelosi sieht sich zu Recht der Kritik ausgesetzt: Ihr Nettovermögen erreicht 431 Millionen Dollar, ihr Aktienportfolio ist im Jahr 2024 um 70 % gestiegen
• Trump fordert die großen US-amerikanischen Arzneimittelhersteller auf, ihre Arzneimittelpreise innerhalb von 60 Tagen zu senken,
andernfalls müssen sie mit Konsequenzen rechnen.
• Der Londoner Aktienmarkt steigt aufgrund der Gewinne von Rolls-Royce und der Hoffnung auf Zinssenkungen,
während der FTSE 100 und der FTSE 250 trotz neuer US-Zölle und fallender Kupferpreise zulegen.
• Barclays stellt fest, dass Privatanleger derzeit der Haupttreiber des Wachstums am US-Aktienmarkt sind.
Die OTC-Handelsvolumina bleiben nahe Rekordniveau und sind deutlich höher als im Jahr 2021. Die Situation erinnert an die „Manie“-Phase des Privatanlegerhandels im selben Jahr: Das Marktwachstum wird erneut hauptsächlich von Unternehmen geringerer Qualität getragen.
• Die südkoreanische Autoindustrie könnte aufgrund der US-Zölle 5 Milliarden US-Dollar verlieren – BBG.
• Die USA haben Stablecoins als wettbewerbsfähige Antwort auf das chinesische Äquivalent von SWIFT bezeichnet, das auf dem Yuan (CIPS) basiert.
Tether hat seit Jahresbeginn 20 Milliarden US-Dollar₮ emittiert.
Mit 127 Milliarden US-Dollar in Staatsanleihen ist Tether einer der größten Inhaber von US-Staatsanleihen geworden und erzielte im zweiten Quartal 2025 einen Nettoertrag von rund 4,9 Milliarden US-Dollar.
Schiff argumentiert, dass Stablecoins die Nachfrage nach Staatsanleihen nicht erhöhen, sondern nur umverteilen.
Geld von den Geldmärkten fließt in Stablecoins, aber die Käufer verlieren das Interesse der Emittenten. Diese kaufen nur kurzfristige Anleihen, was die langfristigen Renditen erhöht und sich auf die Hypothekenzinsen auswirkt.
• Die SEC kündigt den Start des Crypto Initiative-Projekts an.
Ziel ist die Modernisierung der Regeln des Wertpapiermarkts und die Umstellung der Märkte auf Blockchain.
• Die Nachfrage nach Gold bleibt trotz Rekordpreisen stark – WGC-
Goldnachfrage steigt im zweiten Quartal um 3 %
• Ford (F) sagte, die von Trump verhängten Zölle würden das Unternehmen in diesem Jahr etwa 2 Milliarden Dollar kosten.
Ford verlagert den Fokus auf Ford Pro: EBIT-25-Prognose: 6,5–7,5 Milliarden Dollar, Kürzung der Investitionen in zukünftige Elektrofahrzeuge.
• Tesla (TSLA) hat in San Francisco einen Mitfahrdienst gestartet.
• AbbVie (ABBV) führt Gespräche über den Kauf von Gilgamesh Pharma für ca. 1 Milliarde US-Dollar, ein weiterer Schritt nach dem Verlust des Humira-Patents.
• Cognizant (CTSH) hat die Prognose um 25 angehoben.
Umsatz im 2. Quartal +7,2 %, sechs KI-Verträge im Wert von über 100 Millionen US-Dollar.
• Q2 Holdings (QTWO) hat die Prognose angehoben.
Nachfrage nach Lösungen zur Betrugsprävention und künstlichen Intelligenz; Q2-Umsatz +13 %, EBITDA 46 Millionen US-Dollar.
• Qualcomm (QCOM) strebt bis 2029 22 Milliarden US-Dollar im Bereich Auto+IoT an
und setzt dabei auf KI-Chips; der Umsatz im dritten Quartal betrug 10,4 Milliarden US-Dollar
• Biogen (BIIB) +8 % vor der Eröffnung.
Leqembi bringt Umsatz, EPS-25 auf 15,5-16 USD erhöht.
• Bristol-Myers (BMY) übertraf die Schätzungen für das zweite Quartal und
steigerte den Umsatz um 25 %, senkte jedoch den Gewinn pro Aktie aufgrund der Ausgaben aus dem BioNTech-Deal.
• Carvana (CVNA) erwartet 3 Millionen Fahrzeugverkäufe
und eine Marge von 13,5 % über 5–10 Jahre; Umsatz im 2. Quartal +42 %.
• TTM Tech (TTMI) strebt im 3. Quartal 690–730 Mio. USD an, im
2. Quartal +21 % bei A&D, Rechenzentren und Netzwerken.
• Das offene BTC-Interesse an der CME erreichte 18,7 Milliarden US-Dollar, den höchsten Stand seit Januar 2025.
Bitcoin-Futures-Positionen bleiben überwiegend Short-Positionen.
• Microsoft hat nach einem starken Bericht die Marke von 4 Billionen US-Dollar bei der Marktkapitalisierung überschritten und
ist damit nach Nvidia das zweite Unternehmen weltweit, das mit einem Marktwert von über 4 Billionen US-Dollar in den „Club“ eingetreten ist.
Die Figma-Aktien (FIG) sind seit dem Börsengang um 250 % gestiegen und haben damit einen neuen Rekord für große Börsengänge aufgestellt.
Nachbörslich sind sie um weitere 24 % gestiegen. Der Börsengang lag bei 33 US-Dollar. Der Eröffnungskurs lag bei 85 US-Dollar. FIG steht jetzt bei 143 US-Dollar.
Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens hat das 80-Fache überschritten (83 Milliarden US-Dollar Mcap bei einem erwarteten Umsatz von 1-1,1 Milliarden US-Dollar). Handelt es sich um eine Blase oder ein neues Bewertungsparadigma?
Renaissance Capital weist darauf hin, dass es bisher kein einziges Unternehmen gab, das bei einem Börsengang mehr als 500 Millionen US-Dollar eingenommen hat (FIG hat 1,2 Milliarden US-Dollar eingenommen) und dessen Aktien am ersten Handelstag zum dreifachen Preis des Börsengangs geschlossen haben.
• Der Markt wartet nun auf die Börsengänge von Genesys Cloud Services, Canva Pty und Databricks.
Aktien am Morgen nach dem Bericht:
AAPL +2 %
AMZN -7 %
SYK -6 %
KLAC -1 %
MSTR -1 %
COIN -9 %
AJG -1 %
NET +1 %
RKT +6 %
RDDT +18 %
Wichtige Ereignisse, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:
– Vorläufiger Verbraucherpreisindex der Eurozone für Juli.
– US-Arbeitsmarktdaten für Juli, ISM-Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe.
Aktuelle Grundlagenberichte
• Arbeitsmarktdaten der Eurozone:
Arbeitslosenquote (Juni) = 6,2 % (erwartet 6,3 %/Einw. 6,2 %).
• Trump: Jerome „Too Late“ Powell hat es wieder getan!!! Er ist ZU SPÄT und tatsächlich ZU WÜTEND, ZU DUMM und ZU POLITISCH, um Vorsitzender der Fed zu sein. Es kostet unser Land BILLIARDEN VON DOLLAR.
USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung = 218.000 (erwartet 222.000 / zuvor 217.000)
USA – Fortlaufende Anträge auf Arbeitslosenunterstützung = 1,946 Millionen (erwartet 1,960 Millionen / zuvor 1,955 Millionen)
USA – Inflation – PCE-Preisindex (Juni):
MoM = +0,3 % (erwartet +0,3 % / zuvor +0,1 % +0,2 %)
YoY = +2,6 % (erwartet +2,5 % / zuvor +2,3 % +2,4 %)
Kern-PCE = +2,8 % YoY (erwartet +2,7 % / zuvor +2,7 % +2,8 %).
Der PCE-Inflationsindex sieht nicht besser aus, und manchen Maßstäben zufolge sogar schlechter, als er es tat, als die Fed letztes Jahr mit der Senkung der Zinsen begann. – WSJ-Analysten.
Trump erhebt ab dem 7. August höhere Zölle auf Waren aus Dutzenden von Ländern.
Laut Bloomberg Economics würde der durchschnittliche US-Zollsatz auf 15,2 % steigen, wenn die Sätze wie geplant umgesetzt würden.
Das ist ein Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr und deutlich mehr als die 2,3 %, die 2024, vor Trumps Amtsantritt, galten.
Kanadas neue 35-prozentige Abgabe würde wie versprochen am Freitag in Kraft treten (mit Ausnahme von Waren, die dem Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada entsprechen).
Für die fünf Handelspartner der USA, die Briefe erhalten und neue Abkommen geschlossen haben (die EU, Indonesien, Japan, die Philippinen und Südkorea), würden die neuen Zollsätze am 7. August in Kraft treten.
Eine wichtige Ausnahme von der Frist dieser Woche ist China, dessen Zollfrieden mit den USA am 12. August ausläuft.
TRUMP: Was Indien mit Russland macht, ist mir egal. Sollen sie doch gemeinsam ihre toten Volkswirtschaften zerstören, das ist mir egal. Wir machen sehr wenig Geschäfte mit Indien, ihre Zölle sind zu hoch, sie gehören zu den höchsten der Welt. Ebenso machen Russland und die USA so gut wie keine Geschäfte miteinander. Belassen wir es dabei und sagen wir Medwedew, er soll auf seine Worte achten. Er betritt sehr gefährliches Terrain!
Rubio: Indiens Entscheidung, weiterhin Öl aus Russland zu kaufen, ist sicherlich ein Grund für Ärger in unseren Beziehungen zu Indien.
Trump hat deutlich seine Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass Indien trotz so vieler Öllieferanten weiterhin Öl aus Russland kauft. Indiens Ölkäufe aus Russland finanzieren die Militäraktion gegen die Ukraine.
/ Ein Vorläufer der Finanzierung des internationalen Terrorismus.
TRUMP: Mexiko wird weiterhin 25 % Zoll auf Fentanyl, 25 % auf Autos und 50 % auf Stahl, Aluminium und Kupfer zahlen. Darüber hinaus hat Mexiko zugesagt, seine zahlreichen nichttarifären Handelshemmnisse umgehend abzubauen. Wir werden in den nächsten 90 Tagen mit Mexiko verhandeln, mit dem Ziel, innerhalb dieser Frist oder später ein Handelsabkommen zu unterzeichnen.
• Der Sondergesandte des Weißen Hauses, Steve Witkoff, besucht Israel, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu besprechen – Axios
• Trump kündigte ein Abkommen mit Pakistan zur gemeinsamen Ölförderung an.
„Wir sind dabei, eine Ölgesellschaft auszuwählen, die diese Partnerschaft leiten soll. Wer weiß, vielleicht verkaufen sie eines Tages Öl nach Indien!“ – Trump.
• Der brasilianische Präsident warf den USA Einmischung in das brasilianische Justizsystem vor.
Die Einmischung der USA in das brasilianische Justizsystem ist inakzeptabel. Das Land wird seine Souveränität verteidigen und neue Kooperationspartner suchen – Präsident Lula da Silva.
• Kanada hat gerade angekündigt, dass es die Eigenstaatlichkeit Palästinas unterstützt. Das wird es für uns sehr schwierig machen, ein Handelsabkommen mit ihnen zu erreichen. Oh, Kanada!!!
15 Länder bereit, Palästina anzuerkennen – France24.
Die meisten EU-Mitglieder haben sich Frankreich angeschlossen und ihre Bereitschaft bekundet, Palästina als souveränen Staat anzuerkennen. Damit haben sie im Vorfeld einer wichtigen Sitzung der UN-Generalversammlung im September eine neue Welle diplomatischer Bemühungen eingeleitet, teilte das französische Außenministerium mit.
Die Regierung von Donald Trump hat ihr bisher größtes Sanktionspaket gegen den Iran verhängt – so das US-Finanzministerium.
Die heute verhängten mehr als 115 Sanktionen sind die umfassendsten, seit die Trump-Regierung ihre Kampagne zur Ausweitung des Drucks auf den Iran gestartet hat.
• Die Vereinigten Staaten planen, vor dem Ende von Trumps Amtszeit auf dem Mond zu landen, sagt der amtierende NASA-Administrator Sean Duffy.
• Die Bank of Japan hat ihre Inflationsprognosen angehoben und ihre Risikobewertung gemildert.
Die BOJ hat ihre Inflationsprognosen für alle drei Jahre bis zum Haushaltsjahr 2027 angehoben, einen weniger düsteren Ausblick für die Wirtschaft als noch vor drei Monaten gegeben und erklärt, die Risikobewertung für die Inflationsaussichten sei nun „weitgehend ausgewogen“.
• China setzt Investitionen in US-Unternehmen aus, da der Handelskrieg eskaliert – NIKKEI.
• In Brasilien tätige Energieunternehmen haben ihre Ölexporte in die USA vorübergehend ausgesetzt, nachdem ein 50-prozentiger Zoll erhoben wurde.
– Reuters unter Berufung auf den Präsidenten des brasilianischen Erdölinstituts, Roberto Ardenga.
Muhammad ist der beliebteste Name für Neugeborene in Großbritannien im Jahr 2024.
– Das Amt für nationale Statistik des Landes.
Chinas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel stärker als erwartet.
Tatsächlich 49,5 (Erwartungen 50,2, zuvor 50,4).