Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell, buenos informes de Microsoft y Meta, geopolítica y noticias bursátiles

Últimas noticias del mercado de valores

Como era de esperar, la Reserva Federal de EE. UU. mantuvo los tipos de interés sin cambios entre el 4,25 % y el 4,5 %.
Dos miembros de la Reserva Federal se pronunciaron a favor de recortarlos un 0,25 %. Esta fue la primera vez desde 1993 que hubo tanta divergencia de opiniones.
El discurso de Powell fue duro. La probabilidad de un recorte de tipos en septiembre bajó del 63 % al 41 %. Hace un mes era del 95 %.

Las acciones bajaron ligeramente ayer (el S&P 500 bajó un 0,12 %) tras el discurso del presidente de la Fed y la menor probabilidad de un recorte de tipos en septiembre. Los semiconductores impulsaron el optimismo.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 subieron un 1 % de media esta mañana, como reacción positiva a los informes de MSFT y META.
El dólar estadounidense subió, y el índice del dólar casi volvió a 100. A principios de julio, estaba en 96. El dólar está teniendo su mejor semana desde 2022.
Los acuerdos comerciales y las criptomonedas estables refuerzan el dominio de EE. UU. y del dólar.

El yen se fortaleció un 0,6% hoy después de que el Banco de Japón mantuviera las tasas de interés sin cambios, como se esperaba. Los mercados esperan que las previsiones de inflación suban, y el gobernador Ueda se pronunciará próximamente, ya que los operadores prevén que las subidas de tasas vuelvan a ser una prioridad este año.

A mediados de la temporada de resultados del segundo trimestre, los futuros del Nasdaq subieron un 1,3% tras los sólidos resultados de Microsoft y Meta Platforms. El dólar estadounidense se mantuvo estable tras alcanzar un máximo de dos meses, camino de su primera ganancia mensual del año. "Ha sido una excelente temporada de resultados y esa es la razón principal por la que las acciones estadounidenses siguen subiendo, pero aún no se ha sentido el impacto total de los aranceles", declaró David Chao, estratega global de mercado de Asia-Pacífico de Invesco en Singapur.

El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, cayó un 0,7%, aunque se encaminaba a su cuarto mes consecutivo de ganancias. El mercado bursátil de Hong Kong lideró la caída, con una caída del 1,1% después de que los datos oficiales del PMI mostraran una actividad menor de lo esperado en julio.

• Los futuros del cobre cayeron un 19,4% después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que Estados Unidos impondría un arancel del 50% al cobre.

El won coreano subió un 0,1% después de que Trump anunciara que Estados Unidos impondría un arancel del 15% a las importaciones procedentes de Corea del Sur. El país asiático invertirá 350.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses y adquirirá 100.000 millones de dólares en energía estadounidense. Este anuncio fue el último de una serie de acuerdos de política comercial apresurados antes de la fecha límite del 1 de agosto, establecida por Trump, para concluir acuerdos comerciales antes de que Estados Unidos imponga los llamados aranceles del Día de la Liberación.

• Trump también hizo una serie de anuncios arancelarios que cubren tanto bienes procedentes de Brasil como envíos de bajo valor desde el extranjero.

• En las primeras operaciones europeas, los futuros panregionales subieron un 0,2%, con los futuros del DAX de Alemania subiendo un 0,2% y los futuros del FTSE subiendo un 0,1%, antes de otra ronda de datos de ganancias e inflación.

• ChatGPT ahora tiene un “Modo de estudio”.
La función Estudiar y aprender puede:
- Explicar cualquier información paso a paso;
- Adaptarse a tu nivel y personalizar el aprendizaje para ti;
- Analizar fotos de las tareas;
Gratis para todos los usuarios.

• Zuckerberg dijo en una carta abierta que Meta quiere crear una “superinteligencia personal” para todos.

• Apple (AAPL) ha perdido a su cuarto especialista en IA en un mes. Todos ellos se han trasladado a Meta (META), según Bloomberg.

Telegram está probando la búsqueda de pago por publicaciones, con límites y pago por estrellas.
La nueva función permitirá buscar publicaciones por palabras clave en todos los canales.

• Jefferies espera que Apple aumente los precios del iPhone 18.

• Deutsche: Los inversores extranjeros ya poseen el 18% de todas las acciones de EE.UU. = récord.

La Casa Blanca ha suspendido la nominación de un nuevo director de la CFTC debido a que su equipo exige información confidencial sobre las plataformas Polymarket y PredictIt, mientras que el candidato actualmente forma parte de la junta directiva de su competidor, Kalshi.
/ CFTC — Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Supervisa las bolsas de materias primas en Estados Unidos.

Toyota Motor (TM, -1%) registró ventas globales récord en el primer semestre de 2025, según informó Bloomberg.
Toyota aumentó sus ventas un 7,4%, alcanzando los 5,5 millones de vehículos. La producción aumentó un 8,8%, con un incremento de casi el 20% en la producción nacional en Japón.

Los operadores están comprando opciones de compra de USD/JPY anticipando un tipo de cambio superior a 150 por dólar, según informó Bloomberg.
La probabilidad de que el Banco de Japón suba los tipos de interés este año se estima en un 74 %, pero los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos japoneses podrían obligar al banco central a esperar.

• Los inversores en China parecen estar cambiando los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro por acciones locales, afirma Bloomberg.

Las ganancias de Mercedes-Benz se redujeron en más de la mitad debido a los aranceles estadounidenses.
En el segundo trimestre de 2025, Mercedes-Benz ganó alrededor de 2.700 millones de euros, un 55,8 % menos que en el mismo período del año anterior.

• Revolut está considerando comprar un banco estadounidense para obtener una licencia en ese país.

Tesla ha firmado un acuerdo de suministro de baterías por 4.300 millones de dólares con LG Energy.
Las baterías no se utilizarán en automóviles, sino en sistemas de almacenamiento de energía en EE. UU.

• GlaxoSmithKline (GSK, +3%) informó resultados mejores de lo esperado en medio de una fuerte demanda de vacunas.

• Adidas reporta ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado

Danone reportó resultados mejores de lo esperado para el segundo trimestre. Todos consumen yogures activamente, acompañándolos con batidos de proteínas, informó la compañía.

• Tesla (TSLA) + LG Energy Solution = contrato de $4.3 mil millones para baterías LFP para almacenamiento de energía (2027-30).

• Después de un acuerdo de chips por 16.500 millones de dólares con Samsung Electronics (SSNLF), la compañía está reduciendo su dependencia de China.

Boeing (BA, 0%) reafirma su objetivo de flujo de caja libre (FCF) de 3.000 millones de dólares anuales. Récord de 150 aviones en el segundo trimestre, aumenta la producción del 737/787 y añade pedidos de defensa.

Booking Holdings (BKNG, +0,4%) elevó su pronóstico.
Las reservas aumentaron un 8% y los ingresos un 16%, impulsados por Europa y Asia; continúa invirtiendo en IA y alojamiento alternativo.

• Las Meta Plataformas (META) bajo la lupa de la autoridad antimonopolio italiana:
la integración de IA en WhatsApp podría “encerrar” a los usuarios en su propio ecosistema.

• Starbucks (SBUX, 0%) lanzará el servicio Green Apron en todas sus sucursales de EE. UU. en agosto e invertirá $500 millones en personal hasta 2026; el tráfico en China alcanza un récord

• Marathon Digital (MARA, 0%):
objetivo de hashrate de 75 EH/s para fin de año, reserva de Bitcoin > 50k, récord de ingresos del segundo trimestre después de la expansión de la infraestructura.

• Humana (HUM, +12%) superó las expectativas, aumentando su pronóstico de EPS para 2025 a pesar de una disminución en Medicare Advantage.

• Seagate (STX, -3%): Ingresos del 4T +30% interanual, margen récord. Reanuda la recompra de acciones: auge de las unidades nearline de los gigantes de la nube.

• Altria (MO, +4%) supera el consenso,
confirma el rango de EPS para todo el año; la venta oral compensa la caída de los cigarrillos

Generac (GNRC, +20%): Ventas del segundo trimestre +6%.
Guía actualizada: crecimiento del 2-5% en 2025, impuestos menores a lo previsto.

• Petrobras (PBR, +1%): Producción del segundo trimestre +8%.
Las exportaciones a China están creciendo, aunque los costos de los servicios también están subiendo.

• GE HealthCare (GEHC, -8%): Ingresos del segundo trimestre +3,3%.
Demanda en EE. UU. y Europa; aumento de la previsión para 2025, con un mayor crecimiento previsto de los ingresos y las ganancias por acción (BPA).

El volumen de transacciones de stablecoins en el primer trimestre de 2025 fue casi el doble que el de Visa.
Superando los 6 billones de dólares — Bitwise.
Visa ya ha procesado más de 200 millones de dólares en transacciones de stablecoins.
Vemos un gran potencial en las stablecoins. — CEO de Visa.

Coinbase se ha asociado con JPMorgan.
Esta alianza permitirá a los usuarios realizar compras con tarjeta de crédito en Coinbase y canjear puntos Chase por USDC.

Estados Unidos ha firmado un nuevo contrato con Lockheed Martin (LMT, 0%) para la producción de interceptores THAAD.
El acuerdo adicional supera los 2.000 millones de dólares y aumenta el valor total del contrato en más de 10.000 millones de dólares.

La empresa de Elon Musk construirá una ruta de túnel en Nashville.
The Boring Company planea conectar el centro de la ciudad con el aeropuerto mediante un sistema subterráneo de 16 kilómetros financiado con fondos privados.

Los futuros del cobre cayeron un 19% ayer.
Esto afectó negativamente a otros metales básicos: la plata cayó un 1,6%, el platino un 3,8% y el paladio un 1,8%.
El oro cayó un 0,4%, con una apreciación del dólar superior al 1%.
El cobre cayó, ya que el arancel de importación de Trump no incluirá el cobre refinado.

El precio de la nueva OPI de Figma (FIG) es de $33.
Está por encima del último límite superior de $30-32.
El mercado espera hoy una fuerte subida de las acciones de FIG desde los primeros segundos de negociación. Queda por ver dónde abrirá el mercado: ¿$40, 50, 60... 80?

Las acciones de Ambiq Micro (AMBQ) se dispararon un 67% ayer tras su salida a bolsa.
Abrieron a $38, muy por encima de su precio de salida a bolsa de $24. La acción alcanzó un máximo de $48,43 y cerró a $41,80.

Acciones Premercado Después de informes
MSFT +8%
META +11%
QCOM -5%
ARM -9%
LRCX -5%
HOOD -1%
EQIX +0%
CVNA +16%
CP +1%
AEM +3%
ALL -0%
PSA -1%
F -2%
FICO -1%
CTSH -2%
PRU -0%
EBAY +11%

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Resultados estadounidenses: Apple, Amazon.com, Mastercard.
- Resultados europeos: Shell, Unilever, British American Tobacco, London Stock Exchange Group.
- Datos alemanes: precios de importación de junio, tasa de desempleo de julio, IPC preliminar e IPCA de julio.
- Datos franceses: IPC preliminar de julio, precios de producción de junio.
- Datos de la eurozona: desempleo de junio.

Reseñas fundamentales actuales

• Indicadores del PIB de Alemania:
t/t = -0,1 % (previsto -0,1 % / pob. 0,4 %).
a/a = +0,4 % (previsto +0,2 % / pob. 0,0 %).
• EUROZONA - PIB (T2 2025R).
t/t = +0,1 % (previsto 0 % / anteriormente +0,6 %).
a/a = +1,4 % (previsto +1,2 % / anteriormente +1,5 %).
• EE. UU. - Empleo no agrícola ADP (julio) = +104 000 (previsto +77 000 / anteriormente -34 000 -23 000).
EE. UU. - PIB (T2 2025R - preliminar) = +3 % t/t (previsto +2,5 % / anteriormente -0,5 %).

Trump vuelve a pedir a Powell que baje la tasa: sin inflación, buen PIB.
El crecimiento del PIB estadounidense en el segundo trimestre se debió en gran medida a la contribución positiva de las importaciones.
EE. UU. - Ventas de viviendas pendientes (junio): -0,8 % intermensual (previsto: +0,2 % / previamente: +1,8 %).

• TRUMP sobre India. India siempre ha comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia y es su mayor comprador de energía, junto con China. Mientras tanto, todos quieren que Rusia detenga sus acciones militares en Ucrania. ¡Nada de esto les conviene!
Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, India pagará derechos de aduana del 25% más multas por lo anterior.

Corea del Sur pagará un arancel de importación del 15% a EE. UU. Trump: Estados Unidos de América ha acordado un acuerdo comercial completo e integral con la República de Corea. El acuerdo establece que Corea del Sur transferirá 350 000 millones de dólares a Estados Unidos para inversiones que serán propiedad de Estados Unidos y estarán bajo su control, y que yo, como presidente, seleccionaré. Además, Corea del Sur comprará 100 000 millones de dólares en gas natural licuado (GNL) u otros productos energéticos y ha acordado invertir una cantidad significativa de dinero para sus fines de inversión. Trump firmó una orden que impone un arancel del 50 % a los productos procedentes de Brasil. La orden entrará en vigor en siete días.
Las aeronaves civiles y sus componentes, el aluminio, el estaño, la pulpa de madera, los productos energéticos y los fertilizantes están en la lista de productos sujetos a retiro y estarán sujetos a un impuesto del 10 %.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, declaró el martes que había advertido a los funcionarios chinos que nuevas compras de petróleo ruso, sujeto a sanciones, resultarían en aranceles elevados debido a un proyecto de ley en el Congreso. Sin embargo, China ha afirmado que defenderá su soberanía energética. - RTRS./ El proyecto de ley aún no es ley.

A partir del 29 de agosto, EE. UU. eliminará los beneficios de minimis para las mercancías importadas enviadas a través de la red postal internacional con un valor de hasta $800.
Estas mercancías estarán sujetas al pago de aranceles completos.
En una primera fase, estas mercancías importadas estarán sujetas a una nueva estructura arancelaria de dos niveles, que incluye un arancel fijo temporal de entre $80 y $200 por artículo.
El cierre de la laguna de minimis por parte de Trump supondrá un problema para Temu y Shein, que la han aprovechado para enviar millones de paquetes de bajo valor directamente a consumidores estadounidenses sin pagar aranceles ni someterse a inspecciones rigurosas.

La deportación de 1,3 millones de trabajadores en EE. UU. (plan de Trump) podría costar a la economía más del 1,2 % del PIB y aumentar la inflación entre un 0,5 % y un 0,6 % en 2026, según el Instituto Peterson.
Los sectores más afectados serán:
agricultura, donde el 42 % de los trabajadores contratados son indocumentados;
construcción, con un 13,7 %;
hostelería y restauración, con un 7,1 %.

Los países árabes han instado a Hamás a dimitir del poder en Gaza.
Egipto, Qatar, Arabia Saudí y Jordania han firmado un documento que insta al grupo islamista radical Hamás a poner fin a su dominio en la Franja de Gaza y entregar las armas a la Autoridad Palestina con apoyo internacional.

La UE no impuso sanciones contra Israel.
Alemania e Italia desempeñaron un papel clave en el bloqueo de la iniciativa.

La deuda pública per cápita de Alemania ha alcanzado su punto máximo.
El volumen de la deuda pública en Alemania aumentó un 2,6 %, hasta alcanzar aproximadamente 2,51 billones de euros a finales de 2024, según la Oficina Federal de Estadística.
La deuda per cápita fue de 30.062 euros, 669 euros más que el año anterior. Se superó por primera vez la barrera de los 30.000 euros de deuda pública per cápita.

• La idea de crear una Unión Europea de Defensa, que incluiría a Noruega, Gran Bretaña y Ucrania. Planeo empezar a promoverla en otoño y presentar a los líderes de la UE un plan de acción hasta 2030 para preparar a los ejércitos para el combate, - Andrius Kubilius, Comisario de la UE de Defensa y Política Espacial.

• Alemania está preparando grandes pedidos de aviones y vehículos blindados, – Reuters.

Polonia solicita a la UE 45 000 millones de euros para su militarización.
Varsovia ha decidido no reforzar su defensa a su costa y ha solicitado a Bruselas 45 000 millones de euros del fondo de militarización de la UE. Esto representa casi un tercio de todos los fondos disponibles asignados en el programa europeo de construcción militar hasta 2030.

Polonia está empezando a tener serios problemas debido a la escasez de grano ucraniano.
Las terminales polacas están vacías, pero gastan millones en mantenimiento. Los empleos en puertos y empresas de transporte están en riesgo. Mientras tanto, Rumanía, Alemania y Turquía aceptan y reembarcan grano ucraniano, lucrando con ello.
El bloqueo de las importaciones en Polonia amenaza con despidos en el sector del transporte y las empresas portuarias.

• Se acabaron los sellos en los pasaportes: el 12 de octubre entrará en vigor un nuevo sistema para entrar en la UE.
Los cruces de fronteras se registrarán digitalmente. El sistema recopila datos biométricos, en particular huellas dactilares e imágenes faciales, y gradualmente sustituirá por completo el sello en los pasaportes.

Europa continúa importando GNL a niveles récord.
Las entregas desde abril han superado los 48 000 millones de metros cúbicos — Gas Infrastructure Europe.

• Rusia pretende tomar el control de Moldavia en otoño, según declaró Maia Sandu.
El Consejo Supremo de Seguridad de Moldavia se reunió en Chisináu, donde la presidenta, Maia Sandu, advirtió sobre la posible injerencia rusa en las elecciones parlamentarias, según informa TV8.

• Schiff: "En el futuro, cuando la gente piense en la inflación, no pensará en Biden ni siquiera en Carter. Trump pasará a la historia como el presidente de la inflación".

• China está intensificando sus esfuerzos para crear un ecosistema de inteligencia artificial nacional que pueda funcionar sin tecnología occidental — WSJ.

• Polonia estimó las pérdidas causadas por los aranceles estadounidenses en 2.200 millones de dólares.

• Irán planea abandonar el GPS y reemplazarlo por el sistema BeiDou de China.