Fecha límite arancelaria de Donald Trump, a la espera de datos de empleo en EE. UU., noticias corporativas y geopolítica
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Llegó la fecha límite para la imposición de aranceles, y el presidente Donald Trump tomó medidas, imponiendo nuevos aranceles a las importaciones de docenas de países, incluyendo algunos con los que no tiene acuerdos comerciales. Los tipos se fijaron en el 35 % para Canadá, el 25 % para India, el 20 % para Taiwán y el 19 % para Tailandia. Suiza obtuvo un impresionante 39 %, uno de los más altos, lo que plantea la pregunta: ¿Qué tiene Trump contra los suizos? ¿Por no comprar suficiente chocolate o relojes estadounidenses?
Podría decirse que la mayoría de los aranceles son inferiores a los impuestos el 2 de abril, que provocaron el desplome de los mercados. Además, se firmaron importantes acuerdos comerciales con Japón y la Unión Europea, mientras que las negociaciones con China y México siguen en curso. Probablemente por eso la reacción del mercado fue mucho más moderada esta vez. Claro que la mayoría de las acciones asiáticas cayeron, pero solo ligeramente. Corea del Sur fue la excepción, con una caída de sus acciones de más del 3%, en parte debido a la eliminación de las exenciones fiscales internas.
El presidente de Taiwán dijo que el impuesto del 20 por ciento era temporal y que se esperaba que se redujera aún más una vez que se alcanzara un acuerdo.
• Wall Street y las acciones europeas no se inmutaron ante la noticia de los aranceles. Los futuros del EUROSTOXX 50 cayeron un 0,3 %. Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 cayeron un 0,2 %, impulsados por una caída del 6 % en las acciones de Amazon tras no alcanzar las expectativas de beneficios.
• Ahora, tras las noticias sobre los aranceles, el IPC preliminar de la eurozona se publicará hoy mismo y se espera una ligera rebaja de los tipos de interés, del 2,0 % interanual al 1,9 % en julio. Los mercados solo han descontado la mitad del recorte de tipos del Banco Central Europeo para principios del próximo año.
Y luego todo se reduce a esperar los datos de las nóminas, que serán cruciales para las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre, que ahora se estima en sólo el 40%, frente al 75% de hace un mes.
Las previsiones se basan en un aumento de 110.000 en julio, con una probable subida de la tasa de desempleo del 4,1% al 4,2%. Cualquier mejora inesperada podría reducir la probabilidad de crecimiento el próximo mes, lo que daría a los optimistas del dólar otra razón para subir.
El dólar estadounidense se encamina a su mejor semana en casi tres años, con un alza del 2,5% frente a sus pares, confirmando su reciente tendencia alcista desde su mínimo en tres años. Contó con el respaldo de una Reserva Federal de línea dura que pospuso la flexibilización de su política monetaria debido a los riesgos arancelarios. De hecho, el indicador de inflación preferido por la Fed subió ligeramente durante la noche, lo que sugiere cierto impacto de los aranceles.
Ni siquiera la excelente reacción del mercado a los informes de META y MSFT impidió que los índices bursátiles cerraran el último día de julio a un 0-1% de su descenso. Los sectores XLK y XLV, así como TSLA, lideraron la caída.
Por la mañana, los mercados se mantienen generalmente neutrales.
Sin embargo, Bitcoin cae a $115 mil. Otra criptomoneda también está en corrección.
Agosto se considera un mes débil para el mercado de valores estacionalmente. Por lo tanto, el mercado está nervioso.
Hoy se publicarán los datos sobre el mercado laboral estadounidense. Seguimos de cerca las noticias y la reacción del mercado.
• Casa Blanca: Trump respalda la prohibición de compraventa de acciones del Congreso
Casa Blanca: Nancy Pelosi enfrenta críticas con razón: su patrimonio neto alcanza los 431 millones de dólares, su cartera de acciones ha subido un 70 % en 2024
• Trump exige que los principales fabricantes farmacéuticos estadounidenses bajen los precios de los medicamentos en un plazo de 60 días
o se enfrentarán a consecuencias.
• La bolsa de Londres sube por las ganancias de Rolls-Royce y las esperanzas de un recorte de tasas,
mientras que el FTSE 100 y el FTSE 250 suben a pesar de los nuevos aranceles estadounidenses y la caída de los precios del cobre.
Barclays señala que los inversores minoristas son actualmente el principal motor de crecimiento del mercado bursátil estadounidense.
Los volúmenes de negociación extrabursátil (OTC) se mantienen cerca de niveles récord y son significativamente superiores a los de 2021. La situación recuerda al periodo de "manía" minorista del mismo año: el crecimiento del mercado vuelve a estar impulsado principalmente por empresas de menor calidad.
• La industria automotriz de Corea del Sur podría perder 5.000 millones de dólares debido a los aranceles estadounidenses - BBG.
• Estados Unidos ha calificado a las monedas estables como una respuesta competitiva al equivalente chino de SWIFT, basado en el yuan (CIPS).
Tether ha emitido 20 000 millones de dólares en USD₮ desde principios de año.
Tras convertirse en uno de los mayores tenedores de deuda pública estadounidense, con 127 000 millones de dólares en bonos del Tesoro, sus ingresos netos fueron de aproximadamente 4900 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.
Schiff argumenta que las monedas estables no aumentan la demanda de bonos del Tesoro, sino que solo la redistribuyen.
El dinero de los mercados monetarios fluye hacia las monedas estables, pero los compradores pierden interés ante los emisores. Los emisores solo compran bonos a corto plazo, lo que aumenta los rendimientos a largo plazo y afecta las tasas hipotecarias.
La SEC anuncia el lanzamiento del proyecto Crypto Initiative
para modernizar las reglas del mercado de valores y migrar los mercados a blockchain.
• La demanda de oro sigue siendo fuerte a pesar de los precios récord - WGC
La demanda de oro aumenta un 3% en el segundo trimestre
• Ford (F) afirmó que los aranceles de Trump le costarán a la compañía unos 2.000 millones de dólares este año.
Ford cambia su enfoque a Ford Pro: la previsión de EBIT-25 es de 6.500-7.500 millones de dólares y recorta la inversión en futuros vehículos eléctricos.
• Tesla (TSLA) lanzó un servicio de transporte en San Francisco.
• AbbVie (ABBV) en conversaciones para comprar Gilgamesh Pharma por aproximadamente US$1.000 millones, otro movimiento después de perder la patente de Humira.
• Cognizant (CTSH) aumentó su estimación en un 25%.
Ingresos del segundo trimestre +7,2%, seis contratos de IA por un valor de más de $100 millones.
• Q2 Holdings (QTWO) elevó sus previsiones.
Debido a la demanda de soluciones de prevención de fraude e inteligencia artificial, los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 13% y el EBITDA aumentó 46 millones de dólares.
• Qualcomm (QCOM) apunta a $22 mil millones en automoción + IoT para 2029,
apostando por chips de IA; los ingresos del tercer trimestre fueron de $10,4 mil millones
• Biogen (BIIB) +8% preapertura.
Leqembi genera ingresos y el BPA-25 aumenta a 15,5-16 dólares.
• Bristol-Myers (BMY) superó las estimaciones del segundo trimestre,
aumentando las ventas un 25% pero reduciendo las ganancias por acción debido a los gastos del acuerdo con BioNTech.
• Carvana (CVNA) espera vender 3 millones de vehículos
y un margen del 13,5% en 5 a 10 años; ingresos del segundo trimestre +42%.
• TTM Tech (TTMI) apunta a $690-730 millones en el tercer trimestre.
Segundo trimestre +21 % en A&D, centro de datos y redes.
• El interés abierto de BTC en CME alcanzó los $18,7 mil millones, el nivel más alto desde enero de 2025.
Las posiciones de futuros de Bitcoin siguen siendo predominantemente cortas.
• Microsoft superó la marca de la capitalización de mercado de 4 billones de dólares después de un sólido informe,
convirtiéndose en la segunda empresa del mundo después de Nvidia, que ingresó al “club” con un valor de mercado de más de 4 billones de dólares.
Las acciones de Figma (FIG) se han disparado un 250% desde su salida a bolsa, estableciendo un nuevo récord para grandes IPOs.
Han subido otro 24% en la fase posterior a la apertura del mercado. La IPO se situó en 33 dólares. La cotización abrió a 85 dólares. FIG se encuentra ahora en 143 dólares.
El precio de venta anticipado de la compañía ha superado las 80 veces (una capitalización media de 83.000 millones de dólares, con ingresos previstos de 1.000 a 1.100 millones de dólares). ¿Se trata de una burbuja o de un nuevo paradigma de valoración?
Renaissance Capital señala que, hasta la fecha, ninguna empresa ha recaudado más de 500 millones de dólares durante una IPO (FIG recaudó 1.200 millones de dólares) y sus acciones cerraron el primer día de cotización a un precio tres veces superior al de la IPO.
• El mercado ahora está esperando las IPO de Genesys Cloud Services, Canva Pty y Databricks.
Acciones en la mañana después del informe:
AAPL +2%
AMZN -7%
SYK -6%
KLAC -1%
MSTR -1%
COIN -9%
AJG -1%
NET +1%
RKT +6%
RDDT +18%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el viernes:
- IPC preliminar de la eurozona para julio.
- Datos de empleo de EE.UU. para julio, encuesta manufacturera ISM.
Reseñas fundamentales actuales
• Datos del mercado laboral de la eurozona:
tasa de desempleo (junio) = 6,2% (exp. 6,3%/pob. 6,2%).
• Trump: ¡Jerome "Demasiado Tarde" Powell lo ha vuelto a hacer! Llegó demasiado tarde, y de hecho, demasiado enojado, demasiado estúpido y demasiado político para ser presidente de la Reserva Federal. Le está costando a nuestro país BILLONES DE DÓLARES
EE. UU. - Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo = 218 000 (previstas 222 000 / anteriormente 217 000)
EE. UU. - Solicitudes continuas de subsidio por desempleo = 1,946 millones (previstas 1,960 millones / anteriormente 1,955 millones)
EE. UU. - Inflación - Índice de precios PCE (junio):
intermensual = +0,3 % (previstas +0,3 % / anteriormente +0,1 % +0,2 %) interanual
= +2,6 % (previstas +2,5 % / anteriormente +2,3 % +2,4 %)
PCE básico = +2,8 % interanual (previstas +2,7 % / anteriormente +2,7 % +2,8 %)
La medida de inflación del PCE empieza a no verse mejor, y según algunas medidas incluso peor, que cuando la Fed empezó a recortar las tasas el año pasado. — Analistas del WSJ.
Trump impondrá aranceles más altos a productos de docenas de países a partir del 7 de agosto.
Según Bloomberg Economics, el arancel promedio en EE. UU. aumentaría al 15,2 % si se implementan según lo previsto.
Esto representa un aumento con respecto al 13,3 % y una disminución considerable del 2,3 % vigente en 2024, antes de la toma de posesión de Trump.
El nuevo arancel del 35 % para Canadá entraría en vigor el viernes, como se prometió (excepto para los productos que cumplen con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá).
Para los cinco socios comerciales de EE. UU. que recibieron cartas y firmaron nuevos acuerdos (la UE, Indonesia, Japón, Filipinas y Corea del Sur), los nuevos aranceles entrarían en vigor el 7 de agosto.
Una excepción importante a la fecha límite de esta semana es China, cuya tregua arancelaria con EE. UU. vence el 12 de agosto.
TRUMP: No me importa lo que India le haga a Rusia. Que destruyan juntos sus economías muertas, me da igual. Hacemos muy pocos negocios con India; sus aranceles son demasiado altos, algunos de los más altos del mundo. De igual manera, Rusia y EE. UU. casi no hacen negocios entre sí. Dejémoslo ahí y digámosle a Medvedev que tenga cuidado con sus palabras. ¡Está entrando en terreno muy peligroso!
Rubio: La decisión de India de seguir comprando petróleo a Rusia es sin duda una fuente de irritación en nuestras relaciones con India.
Trump ha expresado claramente su frustración por el hecho de que, con tantos proveedores de petróleo, India siga comprándole petróleo a Rusia. La compra de petróleo por parte de India a Rusia financia la acción militar contra Ucrania.
/ Insinuación para la financiación del terrorismo internacional.
• TRUMP: México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre. Además, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Negociaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial en un plazo de 90 días o más.
• El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, visitará Israel para discutir la crisis humanitaria en Gaza - Axios
• Trump anunció un acuerdo con Pakistán para la producción conjunta de petróleo.
"Estamos en proceso de seleccionar una compañía petrolera para liderar esta alianza. ¡Quién sabe, quizás algún día le vendan petróleo a la India!" – Trump.
El presidente de Brasil acusó a Estados Unidos de interferir en el sistema judicial brasileño.
La injerencia estadounidense en el sistema judicial brasileño es inaceptable. El país defenderá su soberanía y buscará nuevos socios de cooperación —presidente Lula da Silva—.
Canadá acaba de anunciar su apoyo a la creación de un Estado para Palestina. Esto dificultará enormemente la consecución de un acuerdo comercial con ellos. ¡Ay, Canadá!
15 países dispuestos a reconocer a Palestina - France24.
La mayoría de los miembros de la UE se han unido a Francia para expresar su disposición a reconocer a Palestina como Estado soberano, iniciando así una nueva oleada de gestiones diplomáticas antes de una sesión clave de la Asamblea General de la ONU en septiembre, según declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.
El gobierno de Donald Trump ha impuesto su mayor paquete de sanciones contra Irán hasta la fecha (Departamento del Tesoro de EE. UU.).
Las más de 115 sanciones impuestas hoy son las más drásticas desde que el gobierno de Trump lanzó su campaña de máxima presión contra Irán.
• Estados Unidos planea aterrizar en la Luna antes de que finalice el mandato presidencial de Trump, dice el administrador interino de la NASA, Sean Duffy.
El Banco de Japón elevó sus previsiones de inflación y suavizó su evaluación de riesgos.
El Banco de Japón elevó sus previsiones de inflación para los tres años hasta el ejercicio fiscal 2027, ofreció un panorama económico menos sombrío que el de hace tres meses y afirmó que la evaluación de riesgos para las perspectivas de inflación está ahora prácticamente equilibrada.
• China suspende inversiones en empresas estadounidenses mientras se intensifica la guerra comercial - NIKKEI.
Las empresas energéticas que operan en Brasil suspendieron temporalmente las exportaciones de petróleo a Estados Unidos tras la imposición de un arancel del 50 %.
- Reuters, citando al presidente del Instituto Brasileño del Petróleo, Roberto Ardenga.
Mahoma es el nombre más popular para recién nacidos en Gran Bretaña en 2024.
- Oficina Nacional de Estadística del país.
El PMI manufacturero de China cayó más de lo esperado.
Valor real: 49,5 (expectativas: 50,2; anterior: 50,4).