Los operadores esperan la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. y los informes corporativos de Microsoft, Meta, Qualcomm, ARM, Ford y noticias geopolíticas
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Los mercados financieros repiten la situación del año pasado: a finales de julio, las acciones se abaratan y los bonos del gobierno estadounidense se encarecen. Aversión al riesgo. Pero hasta ahora, muy flojo, ya que el optimismo es claramente mayor que el del año pasado, a pesar de la guerra arancelaria de Trump.
Los inversores creen que Trump necesita un mercado alcista en las acciones y presionará a la Fed para que baje los tipos de interés y ponga en marcha la impresión de moneda.
Además, se desregulan las criptomonedas y la banca.
Esta mañana, todo está en calma.
Esperamos nuevas previsiones de la Fed, informes de las empresas más grandes y datos del mercado laboral; se avecinan días difíciles.
• Los comerciantes se enfrentan a una serie de eventos de riesgo durante las próximas 72 horas, incluidas las decisiones de los bancos centrales de la Reserva Federal, el Banco de Canadá y el Banco de Japón, las ganancias corporativas y, culminando con el presidente estadounidense Donald Trump estableciendo una fecha límite arancelaria el 1 de agosto.
Los mercados están mostrando un optimismo cauteloso antes de la avalancha de datos y después de que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminaran con una nota positiva, aunque sin ningún acuerdo sustancial.
• Las acciones asiáticas suben, lideradas por las ganancias en Corea, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai está a punto de entrar en un mercado alcista tecnológico, subiendo un 20% desde su mínimo de abril.
• El euro se fortaleció un 0,2 por ciento frente al dólar, recuperando ganancias mientras la moneda única europea se dirige a su primera pérdida mensual este año mientras los mercados evalúan el acuerdo comercial de la UE con Estados Unidos.
• La Fed y los resultados corporativos se vislumbran en el horizonte. Los operadores también se preparan para una serie de resultados corporativos, incluyendo los de las megacapitalizaciones tecnológicas Microsoft y Meta, y de acciones europeas como UBS Group y GSK.
Se espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés en su reunión de política monetaria del miércoles, aunque algunos funcionarios del banco central podrían manifestar una inusual discrepancia a favor de una reducción de los costos de endeudamiento. Es probable que la Fed mantenga los tipos sin cambios hoy, pero emitirá una orientación que influirá significativamente en los mercados.
• Y antes de la fecha límite de Trump para alcanzar un acuerdo que evite los aranceles del "Día de la Liberación", las conversaciones con EE. UU. de algunos países, como China, India y Corea del Sur, parecen estar estancadas. Abróchense los cinturones.
• La subasta de bonos del gobierno japonés a dos años registró la mayor demanda desde octubre, y los inversores se sintieron atraídos por rendimientos cercanos a sus niveles más altos desde 2008, informó Bloomberg.
• El senador Lummis presentó la Ley de Modernización Hipotecaria, que permitiría que los criptoactivos se tengan en cuenta al evaluar las hipotecas.
• Nvidia (NVDA) ordenó 300.000 chips H20 a TSMC debido a la fuerte demanda en China - RTRS.
• La UE pretende comprar chips de IA por valor de 40.000 millones de euros como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos.
• “El EUR/USD no es un buen negocio”, – ING.
• El índice DXY tuvo ayer su mejor día desde mayo, impulsado por una salida masiva de posiciones largas en el EUR/USD, especialmente tras la débil respuesta de Europa al acuerdo comercial con EE. UU. Las expectativas no se cumplieron y el euro está perdiendo fuerza.
• La startup china Zhipu afirma que su último modelo de IA, GLM-4.5 AI, es incluso más rentable de ejecutar que los modelos de IA de DeepSeek - CNBC.
India supera a China en exportaciones de teléfonos inteligentes a EE. UU., gracias a un aumento del 240 % en la producción - CNBC.
La participación de India en los envíos de teléfonos inteligentes a EE. UU. aumentó a casi el 36 % en los primeros 5 meses de 2025, desde aproximadamente el 11 % en 2024. La participación de China cayó del 82 % al 49 % en el mismo período - The Indian Express.
• La CBOE ha presentado un formulario 19b-4 ante la SEC para la cotización y el inicio de la negociación del ETF Invesco Galaxy SOL Spot.
La CBOE también ha presentado un formulario 19b-4 ante la SEC para la cotización y el inicio de la negociación del ETF Invesco Galaxy Staking Spot INJ.
• Fidelity predice que el oro alcanzará los 4.000 dólares para finales de 2025, según Bloomberg.
El analista Samson señala que la desaceleración de la economía estadounidense fortalecerá la influencia de las posturas más moderadas en la Fed, lo que contribuirá a una política monetaria más expansiva. Ante la creciente probabilidad de recortes de tipos y el debilitamiento del dólar, el oro, como activo sin rendimiento, tradicionalmente se posiciona como ganador.
• Los inversores están pasando de los bonos gubernamentales a la deuda corporativa de EE.UU. y la UE, - Bloomberg.
• En junio, se retiraron 3.900 millones de dólares de los bonos del Tesoro, mientras que 10.000 millones de dólares se invirtieron en bonos de grado de inversión estadounidenses y europeos (EPFR).
• Se aprueba en Estados Unidos el primer fármaco 100% eficaz de Gilead (GILD) para la prevención del VIH.
• Apple (AAPL) está cerrando una tienda en China por primera vez, perdiendo su liderazgo en el mercado de teléfonos inteligentes - 21st Century Business Herald.
• Novo Nordisk (NVO, -22%) redujo su previsión de beneficios y ventas para el año.
• Boeing (BA, -4%) BPA -$1,24, pero una pérdida de -$1,4 mejor de lo esperado.
Boeing sufrió otro revés, pero la compañía afirma que la situación parece mejorar.
PayPal (PYPL, -9%) reportó resultados mejores de lo esperado.
Sin embargo, el flujo de caja libre cayó un 49% interanual, hasta los 692 millones de dólares.
Baker Hughes (BKR, -2%) está cerca de cerrar un acuerdo de 13.600 millones de dólares por Chart Industries (GTLS, +16%) a 210 dólares por acción (una prima del 22%). Flowserve (FLS, +2%) está descartada.
• UnitedHealth (UNH, -7%): ganancias $4,08 (–$0,37 vs. consenso), ingresos +13% → revisión anual de EPS a la baja.
• Merck (MRK, -2%) recorta 3.000 millones de dólares en gastos hasta 2027 para prepararse para los genéricos de Keytruda; EPS ajustado 2,13 dólares (> esperado).
• Woodward (WWD, +1%) eleva su previsión para 2025 tras el acuerdo con Airbus; registra ventas y adquiere el negocio de Safran
• ONsemi (ON, +0,5 %) se integra con NVDA para el suministro de energía de 800 V de los centros de IA.
• Berkshire (BRK.B, -1%) redujo su participación en VeriSign (VRSN, -9%) a <10%, vendiendo 1.230 millones de dólares en acciones.
• Procter & Gamble (PG, -0,3%): el director de operaciones Shailesh Jejurikar se convertirá en director general a partir del 1 de enero de 2026; Jon Moeller es el presidente ejecutivo.
Latnik: Trump anunciará aranceles a los productos farmacéuticos en las próximas dos semanas. Los aranceles serán enormes si los productos farmacéuticos no se producen en EE. UU.
El sistema de alerta temprana de terremotos de Google no avisó a la población de Turquía en 2023.
Google reconoció que el sistema emitió una alerta de nivel bajo en lugar de la máxima. Si la población hubiera recibido una notificación, podría haber tenido tiempo de ponerse a salvo.
• Los precios del mineral de hierro subieron más de un 2% a cerca de 103 dólares por tonelada
en medio de noticias de que la tregua comercial entre Estados Unidos y China podría extenderse.
• Microsoft (MSFT) está en conversaciones con OpenAI para asegurarse de tener acceso a su tecnología, incluso si OpenAI crea una IA verdadera igual o mejor que los humanos, según Bloomberg.
Los centros de datos de EE. UU. podrían consumir hasta el 12 % de la electricidad total para 2028, según el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.
En el escenario más pesimista, esto supone un consumo adicional de 255 teravatios-hora, equivalente al consumo energético de más de 24 millones de hogares.
El interés abierto en opciones sobre el ETF BTC de BlackRock IBIT se ha triplicado este año, alcanzando los 34 000 millones de dólares. El volumen diario de operaciones promedia los 4 000 millones de dólares, superando incluso el de los principales ETF de crédito y mercados emergentes (BBG).
• Ya está disponible en la App Store un servicio de mensajería offline del creador de Twitter, Jack Dorsey. La aplicación funciona incluso en modo avión, la comunicación se realiza por Bluetooth y todos los mensajes se guardan y cifran en los smartphones.
La oferta pública inicial de Figma (FIG) se cerró al límite superior de la oferta: $32. La demanda superó la oferta en 40 veces.
Acciones en negociación previa al mercado después de las ganancias
QRVO +11%
FTAI +9%
TER +6%
SBUX +4.5%
MARA +4%
BXP +3%
REG +2%
V -2%
BKNG -2%
MDLZ -3%
STX -6%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el miércoles:
- Resultados europeos: UBS Group, Banco Santander, GSK, Telefónica.
- Resultados estadounidenses: Microsoft, Meta, Qualcomm, ARM, Ford.
- Francés: Gasto del consumidor de junio y PIB preliminar del segundo trimestre.
- Alemán: Ventas minoristas de junio, pronóstico del PIB del segundo trimestre.
- Eurozona: pronóstico del PIB del segundo trimestre.
- Reino Unido: subasta de deuda gubernamental a 27 años.
- EE. UU.: Decisión sobre la tasa de interés de la Fed, tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre.
- Canadá: Decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá.
Reseñas fundamentales actuales
Balanza comercial de EE. UU. (junio - preliminar) = -85.990 millones de dólares (prevista -98.300 millones de dólares / previamente -96.590 millones de dólares).
El déficit comercial de EE. UU. ha comenzado a reducirse rápidamente debido a los aranceles de Trump.
Las importaciones estadounidenses han caído drásticamente tras las compras de pánico provocadas por la crisis arancelaria.
Esto implica una menor liquidez en dólares a nivel mundial, lo cual beneficia al dólar.
Los indicadores de confianza del consumidor y del mercado laboral de EE. UU. son positivos.
Confianza del consumidor del Banco Central = 97,2 (prevista 95,9 / población estimada 95,2).
Puestos vacantes JOLTS (mayo) = 7,437 millones (prevista 7,510 millones / población estimada 7,712 millones).
• Bessent sobre las negociaciones con China: China rechaza las peticiones de EE. UU. sobre el petróleo ruso.
Podrían necesitarse más aranceles para presionar a China.
El embajador de la India en el Reino Unido, Vikram Doraiswamy, ha respondido con firmeza a las críticas sobre las compras de petróleo a Rusia. El Times of India escribe:
"Importamos más del 80 % de nuestra energía. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Paralizar nuestra economía?". Todo lo que necesita saber sobre el mundo moderno.
Trump sobre la India: India podría pagar aranceles del 20 % al 25 %.
La Comisión Europea ha confirmado oficialmente que no podrá obligar a las empresas de la UE a comprar recursos energéticos estadounidenses por valor de 750 000 millones de dólares ni a invertir 600 000 millones de dólares en el país.
Sin embargo, sí dialogará con las empresas y las persuadirá para que lo hagan.
Así lo afirmó el representante de la Comisión Europea, Olof Gill, en una sesión informativa en Bruselas, en respuesta a una pregunta sobre el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU.
• Japón espera que sólo entre el 1 y el 2 por ciento de los 550.000 millones de dólares del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos sea dinero real en forma de inversiones, y que el resto consista en préstamos y garantías.
• Incluso con aranceles elevados, la guerra comercial de Trump de repente no parece tan aterradora en Wall Street - CNBC
• El FMI elevó su estimación del crecimiento económico mundial en 2025 en un 0,2%, hasta el 3%.
FMI: Se espera que la inflación general mundial disminuya al 4,2% en 2025 y 2026.
• China y Estados Unidos acordaron extender el plazo para el acuerdo y continuar las negociaciones.
La administración Trump está considerando reformar el sistema de patentes para aumentar los ingresos.
Los funcionarios están considerando la introducción de una tasa para los titulares de patentes de entre el 1% y el 5% del valor total de la patente, según el WSJ.
• Trump afirma que NO busca reunirse con Xi.
Las noticias falsas informan que ESTOY TRATANDO de organizar una "cumbre" con el presidente Xi Jinping. ¡No es cierto, no lo estoy intentando! Puedo ir a China, pero solo con una invitación del presidente Xi, que ya me fue enviada. De lo contrario, ¡no me interesa!
• Los países del Golfo reemplazarán el petróleo ruso tras las sanciones de Trump – Reuters.
Se espera que la demanda mundial de petróleo aumente en 700.000 barriles diarios este año, según la Agencia Internacional de la Energía.
Orbán se enfrenta a una crisis económica antes de las elecciones.
El gobierno húngaro ha recortado significativamente su previsión de crecimiento del PIB para 2025 al 1%, frente al 3,4% anterior.
Las intervenciones gubernamentales, como los controles de precios y los aumentos salariales forzados, han aumentado la incertidumbre empresarial.
Trump ha reconocido por primera vez que existe una hambruna real en la Franja de Gaza y ha instado a Israel a permitir el suministro de hasta la última gota de alimento.
De esta forma, ha discrepado públicamente de sus valoraciones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien el día anterior calificó la afirmación de hambruna como una "mentira descarada" (The Guardian).
Israel planea anexionarse completamente la Franja de Gaza de acuerdo con el plan de Netanyahu.
El país se prepara para lanzar un ultimátum a Hamás, exigiéndole que acepte un alto el fuego en unos días. En caso de negativa, comenzará la anexión gradual de la franja. Este plan ya ha recibido la aprobación de la administración Trump, según informa Haaretz.
Entendemos que la población musulmana está creciendo en muchos países de Europa, y esto afecta las políticas de los gobiernos europeos.
Pero esto no es motivo para que Israel se suicide, dijo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre la decisión de Francia de reconocer a Palestina.
Starmer anunció que el Reino Unido reconocerá a Palestina como Estado en una reunión de la ONU en septiembre
si Israel no acepta un alto el fuego.
• Bloomberg: Alemania pretende duplicar su presupuesto de defensa para 2029.
Según la agencia de noticias, se espera que Berlín asigne 162 mil millones de euros para gasto militar en 2029. Al mismo tiempo, Alemania espera gastar 9 mil millones de euros anuales para apoyar a Ucrania, informa Bloomberg, citando a un alto funcionario del gobierno.
La infraestructura de transporte de la UE no está preparada para una guerra con Rusia, advirtió el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitsdikostas.
En caso de una invasión rusa, los tanques de la OTAN podrían atascarse en túneles, caer por puentes viejos debido al peso o detenerse en las fronteras debido a la excesiva burocracia, según él.
La UE planea invertir 17 000 millones de euros en modernización.
Tailandia ha acusado a Camboya de violar el alto el fuego. El ejército tailandés afirmó que camboyanos llevaron a cabo ataques en varios puntos de la frontera entre ambos países después de la medianoche, fecha prevista para la entrada en vigor de la tregua.
• Gran Bretaña prueba un globo espía que puede volar más alto que la mayoría de los aviones militares - radio militar británica
Los globos, que operan entre 18 y 24 kilómetros sobre la Tierra, más alto que la mayoría de los aviones militares, también proporcionarían una opción de comunicaciones de bajo costo.
• Alemania planea desarrollar drones de largo alcance capaces de alcanzar objetivos situados muy por detrás de las líneas enemigas – Handelsblatt.
Francia ha sufrido la mayor filtración de datos de defensa de su historia, con el hackeo de códigos de sistemas de combate y software de armas nucleares, entre otros.
La empresa francesa de defensa Naval Group, fabricante de submarinos y buques de guerra, ha sido atacada por ciberdelincuentes que han obtenido acceso a datos confidenciales.