Noticias bursátiles de empresas y geopolítica, recorte de tipos del Banco de Inglaterra, enfriamiento del mercado laboral estadounidense
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El mercado bursátil estadounidense creció un promedio del 1% ayer. Los sectores que más crecieron fueron XLY, XLP, XLK y XLC. Y los que más bajaron fueron XLV.
Todo está tranquilo por la mañana.
Bitcoin ronda los $115,000. Ether ha vuelto a subir a $3,700.
Hay pocas dudas en el mercado de que el Banco de Inglaterra recortará hoy los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual adicional, su quinto recorte en un año. Sin embargo, el delicado equilibrio entre la desaceleración del mercado laboral y la persistente preocupación por la inflación podría dividir al consejo en tres grupos: dos de sus nueve miembros posiblemente presionarían para que los tipos se mantuvieran sin cambios y otros dos presionarían por un recorte de medio punto porcentual. La redacción de la decisión del consejo también será clave, centrándose en si se mantiene la idea de una flexibilización gradual y cautelosa.
Cualquier señal de una pausa prolongada sería un golpe para la Ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y el Primer Ministro, Keir Starmer, quienes han prometido impulsar el lento crecimiento económico de Gran Bretaña.
La Reserva Federal de EE. UU. ha observado una clara tendencia a la baja en los datos macroeconómicos durante la última semana, especialmente en los datos del mercado laboral, pocos días después de que su junta directiva decidiera no recortar los tipos de interés. Sin embargo, dado que los datos también reflejan la preocupación por el aumento de la inflación como resultado de la agresiva campaña arancelaria del presidente Donald Trump, la postura expectante del presidente de la Fed, Jerome Powell, también está encontrando cierto respaldo.
El debate sobre la Fed, en el que dos gobernadores designados por Trump expresaron su desacuerdo con la decisión la semana pasada, ha estado dominado por los persistentes y agresivos pedidos del presidente de tasas más bajas, a menudo acompañados de insultos y amenazas de despedir a Powell antes de que termine su mandato como presidente en mayo.
La atención del mercado se centra en la corta lista de cuatro posibles candidatos de Trump y, más importante aún, en su candidatura a gobernador, que repentinamente quedó vacante gracias a Adriana Kugler.
• Mientras tanto, el aluvión de amenazas arancelarias de Trump continúa sin cesar, y las últimas amenazas incluyen un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores y derechos adicionales a las importaciones de petróleo ruso a la India.
Trump planea hablar con el presidente ruso la próxima semana sobre el fin de la guerra en Ucrania, lo cual impulsa al euro, pero genera incertidumbre sobre las perspectivas de los precios del crudo. Sin embargo, el mercado se ha acostumbrado a las constantes amenazas sobre los aranceles, con el índice Topix de Japón alcanzando un máximo histórico, mientras que las acciones tecnológicas taiwanesas subieron más del 2%, alcanzando su nivel más alto en un año.
Los futuros del índice paneuropeo STOXX 50 subieron un 0,2%, mientras que los futuros de Wall Street también subieron aproximadamente en la misma proporción. Una de las razones es la sólida temporada de resultados en EE. UU., con Eli Lilly, ConocoPhillips y Warner Bros. Discovery, entre muchas otras, previstas para los próximos días.
Europa también espera una jornada intensa de informes de resultados, incluyendo los de Allianz, Siemens y Merck. En cuanto a datos, Alemania publica datos de comercio y producción industrial, mientras que el Reino Unido publica datos de precios de la vivienda.
El mercado alcista actual, que comenzó en octubre de 2022, ya ha durado 33 meses y ha generado un crecimiento del +84%.
En comparación, la duración media de los mercados alcistas es de 30 meses, con ganancias del +90%.
Según el analista de Fidelity, el "susto" de abril en el mercado parecía serio, pero en realidad no rompió la tendencia alcista general, y el movimiento alcista continúa.
• Un número récord de empresas chinas cotizarán en las bolsas de Estados Unidos en 2025,
a pesar de las dificultades en las relaciones chino-estadounidenses – RTRS.
• Las acciones chinas suben después de que Trump habla sobre una posible reunión con Xi Jinping.
• China - Ventas minoristas de vehículos de pasajeros de nueva energía (NEV) (julio) = 1.003.000 vehículos = -10 % m/m = +14 % interanual - datos preliminares de CPCA.
La prolongada escasez de suministros de platino ha alcanzado un punto crítico.
Los bancos intentan comprar las menguantes reservas en Londres ante la intensa compra del metal por parte de China y EE. UU. (BBG).
Sin embargo, los precios del platino llevan dos semanas cayendo.
• Las importaciones de aluminio de EE.UU. caen un cuarto debido a un arancel del 50% - S&P Global.
Las acciones de Berkshire (BRK) están cayendo antes de la salida de Warren Buffett.
Con una caída del 13% desde su máximo a principios de mayo,
las acciones del conglomerado han tenido el segundo rendimiento inferior al del mercado desde 1990. — FT
• FT: OpenAI podría convertirse en el grupo tecnológico privado más valioso del mundo.
La compañía está en conversaciones con inversores sobre una venta secundaria de acciones de sus empleados que podría valorarla en 500 000 millones de dólares.
A este ritmo, podría alcanzar el billón de dólares antes de su salida a bolsa.
OpenAI ha lanzado un concurso con un premio de $500,000.
Solo necesitas hackear su nuevo modelo gpt-oss-20b de código abierto.
El objetivo es encontrar inyecciones de Promt y vulnerabilidades que revelen el comportamiento incorrecto del modelo. Quedan 21 días para que finalice el concurso.
El premio se dividirá equitativamente entre 10 ganadores.
Las herramientas de OpenAI se implementarán en todo el gobierno federal de EE. UU. - Fox
Elon Musk dijo que abrirá el código fuente del chatbot Grok 2 de xAI la próxima semana.
La demanda de inversión en oro de China está creciendo rápidamente, según informó Bloomberg.
Las reservas de oro en almacenes vinculados a la Bolsa de Futuros de Shanghái ascendieron a 36 toneladas, casi el doble que hace un mes,
lo que indica una creciente demanda de contratos de futuros que cotizan con una prima considerable respecto al oro físico.
• La Administración Federal de Aviación ha propuesto una nueva política
que podría facilitar mucho a Walmart, Amazon y otros el lanzamiento de servicios de entrega comercial con drones.
• Más de $18 mil millones en posiciones cortas en Bitcoin están en riesgo de liquidación
si el precio de BTC alcanza los $125,000.
• Hyperliquid generó el 35% de todos los ingresos de blockchain en julio, - VanEck.
Glassnode: El mercado de BTC ha pasado de la etapa eufórica a la etapa de enfriamiento, los inversores se han vuelto más cautelosos en sus evaluaciones y la presión de venta está aumentando.
• El ex asesor de Gensler afirma que el staking líquido conlleva riesgos,
similares a la “rehipoteca” practicada por Lehman Brothers antes del colapso, y podría desencadenar una crisis sistémica en la industria de las criptomonedas.
Spotify (SPOT, +3%) aumentó el precio de su suscripción de 10,99 € a 11,99 €
para los suscriptores de Europa, el sur de Asia, Oriente Medio, África, Latinoamérica y Asia Pacífico.
A pesar del crecimiento de su audiencia de pago, su previsión de ingresos fue inferior a las expectativas de los analistas.
• Uber (UBER, -0,2%) lanza una recompra de acciones de 20.000 millones de dólares tras un flujo de caja libre (FCF) récord de 8.500 millones de dólares en el año; el BPA se queda corto, en 0,19 dólares, pero la dirección muestra confianza.
MasterBrand + American Woodmark (MBC, AMWD): fusión en acciones por 3.600 millones de dólares; EBITDA ajustado combinado de 639 millones de dólares (incluyendo 90 millones de dólares en sinergias). Los accionistas de MBC obtendrán la mayoría.
• Coinbase (COIN, +2%) — colocó $2.6 mil millones en bonos convertibles (2029/2032), con un posible aumento a $2.96 mil millones; fondos con opción de compra limitada y liquidez general.
BWX Technologies (BWXT) — +18%, alcanzando un máximo histórico el martes.
• Contrato de la Marina de EE.UU. + rumores de un reactor nuclear para la Luna; guía anual aumentada.
• AMD (AMD, -6%) prevé un +28% en ingresos en el tercer trimestre gracias a MI350 y EPYC; +32% interanual en el segundo trimestre.
• Toast (TOST, -4%): suscripción fintech + GP +29%; entrada en Australia, asociación con AmEx, conexiones récord.
• Rivian (RIVN, -4%) — confirmó un plan para 40-46 mil entregas de automóviles en 2025; trabaja en la autonomía a pesar de los riesgos arancelarios.
• Snap (SNAP, -17%): previsión de ingresos del tercer trimestre de 1.480-1.510 millones de dólares; segundo trimestre +9% interanual, Snapchat+ está creciendo.
• RingCentral (RNG, +27%) — La previsión de FCF para 2025 se elevó a 520 millones de dólares; primera utilidad operativa GAAP positiva, nueva alianza con AT&T.
• Paysign (PAYS, -27%): el límite de ingresos de 2025 aumentó a $78,5 millones; segundo trimestre récord, mejores márgenes.
• Wix (WIX, +0,3%) — 490 millones de dólares en el segundo trimestre (+12%); perspectivas mejoradas para el segundo semestre de 2025.
• Bayer (BAYZF) elevó su previsión de ingresos a 46.000-48.000 millones de euros (ajustados por los tipos de cambio) a pesar de una caída del 3,6% en el segundo trimestre.
• Tim Cook dijo que los nuevos aranceles a la India no afectarán a Apple (AAPL, +5%).
• Tesla (TSLA, +4%) está entrenando un nuevo modelo de conducción autónoma total (FSD), que se espera que se lance públicamente en septiembre.
• El EUR/USD sigue dependiendo casi por completo de las fluctuaciones del dólar, con escaso apoyo de la eurozona, según ING.
A pesar de que el par está algo infravalorado, el crecimiento se ve frenado por una sobreestimación de los riesgos para EE. UU., en particular en lo que respecta a la economía y las políticas de Trump.
ElevenLabs ha lanzado un servicio de IA para generar música libre de regalías.
Eleven Music crea canciones con voz y letra a partir de solicitudes de texto y está disponible para uso comercial.
Acciones en la mañana después de los informes
DUOL +19%
BROS +17%
PAYC +10
% DASH +8
% DKNG +6%
HUBS +5%
CRH +4%
CTVA +2%
OXY +1%
ET -1
% MCK -1%
LYFT -4%
IONQ -5%
APP -5%
MET -5%
ABNB -6%
ELF -11%
EXAS -16%
FTNT -17%
SYM -18%
Eventos clave que podrían afectar a los mercados el jueves:
- Decisión política del Banco de Inglaterra
- Precios de la vivienda en Halifax, Reino Unido (julio)
- Exportaciones, importaciones y producción industrial alemanas (todo junio)
Reseñas fundamentales actuales
• Trump dijo que la decisión sobre la nominación de un nuevo jefe de la Reserva Federal se tomaría a finales de esta semana.
• Indicadores de actividad económica de la eurozona:
Ventas minoristas m/m = 0,3% (exp. 0,4% / pop. -0,3%).
a/a = 3,1% (exp. 2,6% / pop. 1,9%).
CME FedWatch: 94% de probabilidad de un recorte de tasas del 0,25% en septiembre ya
• Kashkari (Fed):
A corto plazo, podría ser apropiado comenzar a ajustar las tasas de interés.
La Fed debe responder a la desaceleración del crecimiento económico.
Dos recortes de tasas este año aún parecen apropiados.
Un cambio de rumbo en las tasas podría ser mejor que esperar.
El mercado laboral estadounidense se está enfriando.
• Trump: Estamos imponiendo un arancel del 100% a los chips, un arancel del 100% a todos los semiconductores que entran a EE. UU. Las únicas exenciones son para aquellos que se comprometen a construir su fabricación en EE. UU.
Mi enviado especial Steve Witkoff acaba de tener una reunión muy productiva con el presidente ruso Vladimir Putin. ¡Se avanzó mucho!
Aún no se ha decidido dónde se celebrará la cumbre Putin-Zelenski.
Se esperan muchas sanciones secundarias adicionales a quienes compren petróleo ruso.
Estamos imponiendo sanciones secundarias a otros países, posiblemente a China.
Putin le dijo a Witkoff que quiere reunirse con Trump - Fox News.
Trump dijo que se reuniría la próxima semana si eso detenía la guerra.
Trump dijo que no tenía conocimiento de que se importara uranio o fertilizantes a EE. UU. desde Rusia.
• La UE reducirá a cero los aranceles sobre algunos fertilizantes estadounidenses para reemplazar las importaciones rusas - Euractiv.
• EEUU vigilará las importaciones de petróleo ruso por países y no descarta tomar medidas contra ellos – Casa Blanca.
Trump firma una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales del 25% contra India por la compra de petróleo de Rusia — Casa Blanca.
Los aranceles entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2025.
• SCMP: Es poco probable que China deje de comprar petróleo a Rusia debido a las amenazas de Trump.
China está reintroduciendo medidas contra la COVID-19 debido a la propagación del virus chikugunya (BBG).
Este virus se transmite por la picadura de un mosquito.
• EE. UU. acusa a China de violar las exportaciones de chips de Nvidia.
Dos ciudadanos chinos fueron arrestados esta semana, acusados de enviar ilegalmente chips de inteligencia artificial de Nvidia por valor de decenas de millones de dólares a China, violando las restricciones de exportación de EE. UU.
India no debería comprar petróleo a Rusia.
Sin embargo, China, adversaria y principal comprador de petróleo ruso e iraní, recibió una prórroga de 90 días en el pago de aranceles. No podemos ignorar las acciones de China y, al mismo tiempo, deteriorar las relaciones con un aliado tan fuerte e importante como India. La exrepresentante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, criticó la declaración de Trump sobre la introducción de altos aranceles a las exportaciones indias.
El índice de aprobación de Trump ha caído al 38%, mientras que el 58% de los estadounidenses expresa su insatisfacción con su desempeño, según una nueva encuesta de UMass Amherst. Esto representa una disminución de 6 puntos con respecto a abril.
La toma de posesión del presidente tuvo lugar en Polonia.
Karol Nawrocki prestó juramento y asumió oficialmente la presidencia de Polonia, en sustitución de Andrzej Duda.
• La empresa energética alemana Uniper SE se convirtió en el primer proveedor europeo en recibir una compensación de Gazprom debido a los contratos interrumpidos.
• Algunas empresas han presentado demandas de arbitraje solicitando a Gazprom una compensación de miles de millones de euros por los contratos interrumpidos después de 2022.
• Trump recibirá a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca el viernes, donde las partes podrían anunciar un acuerdo de paz — WP.
Albania prohibirá el efectivo.
Albania podría convertirse en el primer país del mundo sin efectivo para 2030, pero el plan enfrenta importantes obstáculos.
El primer ministro Edi Rama ha propuesto la eliminación del efectivo para eliminar la enorme economía sumergida del país, que se estima representa entre el 29 % y el 50 % del PIB.