Recorte de tipos de la Fed ya en septiembre y posible sustitución del presidente Powell, noticias bursátiles de empresas y geopolítica

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El mercado bursátil volvió a crecer ayer: los índices bursátiles subieron entre un 1 y un 2 %. Al mismo tiempo, los bonos del gobierno estadounidense y el oro también subieron de precio, mientras que el dólar cayó. Esto indica la presencia de liquidez en dólares.
El ánimo también es optimista.
Las acciones de crecimiento, lideradas por los chips de IA, lideraron el crecimiento.
Todo está tranquilo en los futuros esta mañana. 

Los mercados están luchando por ver el lado positivo de las malas noticias provenientes de EE. UU., esperando que los datos decepcionantes impulsen el impulso económico de los recortes de tasas de la Reserva Federal que el presidente Donald Trump anhela. La probabilidad de un recorte de tasas en septiembre es ahora de alrededor del 94 %, frente al 63 % de la semana pasada, según CME Fedwatch. Los participantes del mercado esperan al menos dos recortes de un cuarto de punto porcentual para finales de año.

Las probabilidades aumentaron drásticamente después de que los decepcionantes datos de las nóminas no agrícolas del viernes hicieran caer los mercados bursátiles y Trump despidiera al mensajero, despidiendo a la jefa de estadísticas laborales y prometiendo reemplazarla en unos días.

La independencia institucional en Estados Unidos se está convirtiendo en una apuesta a corto plazo. La salida anticipada de la presidenta de la Reserva Federal, Adriana Kugler, permitirá a Trump elegir a su sucesor, lo que aumenta los temores sobre la intrusión del partidismo en el formalismo de la política de los bancos centrales.

• Los mercados asiáticos siguieron las ganancias de Wall Street, con el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo Japón subiendo un 0,4%. El Kospi de Corea del Sur subió un 1%, mientras que las acciones vietnamitas se negociaron cerca de un máximo histórico.

• Resiliencia asiática: Los datos de hoy de las dos mayores economías de la región mostraron la resiliencia de sus sectores de servicios en medio del impacto negativo de la caótica imposición de aranceles por parte de Trump a los bienes de sus socios comerciales.

En Japón, el índice de gerentes de compras (PMI) del sector servicios de S&P Global subió a 53,6 en julio desde 51,7 en junio, el mayor aumento desde febrero. La actividad del sector servicios de China se expandió a su ritmo más rápido en más de un año el mes pasado.

• Hoy se publicarán en toda Europa una serie de índices de gerentes de compras (PMI) correspondientes al mes de julio.

• La temporada de ganancias del segundo trimestre en los EE. UU. está llegando a su fin, pero los inversores todavía esperan ansiosamente los informes de esta semana de los principales actores, incluidos Walt Disney y Caterpillar.

Los futuros de acciones apuntaron a ganancias en los mercados europeos y estadounidenses, con los futuros panregionales del Euro Stoxx 50 subiendo un 0,13% y los futuros e-minis del S&P 500 subiendo un 0,14%.

• Los ETF de China que cotizan en Hong Kong registran entradas récord en medio de una corrección bursátil - BBG

• Berkshire Hathaway (BRK-B) ha acumulado un récord del 30% de sus activos totales en efectivo, el nivel más alto en la historia de la compañía de Warren Buffett.
/ Pero el prestigio del nombre Buffett se está desvaneciendo. Las acciones de BRK cayeron un 3% ayer tras su informe trimestral de resultados, que tradicionalmente se publica el fin de semana, mientras que el mercado en general subió un 2%.

• El sindicato de Boeing Defense, compuesto por 3.200 trabajadores, está dispuesto a hacer huelga por primera vez desde 1996.
Boeing (BA, +0,2%) afirmó que está preparado para una huelga y que ha implementado plenamente un plan de contingencia.

• China abre la puerta al café brasileño tras huelga arancelaria de EE.UU. - Reuters
Después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 50% a las importaciones de café brasileño, China rápidamente permitió que 183 nuevas empresas brasileñas ingresaran a su mercado.

Xiaomi ha presentado un modelo de voz de IA abierto, el "MidasHenglm-7b".
Este modelo complementa sus tecnologías de automoción y hogar, intensificando aún más la competencia en el campo de la creación de herramientas de IA para algo más que texto, según Bloomberg.

• Altman: “Tenemos muchos lanzamientos planeados para los próximos meses: nuevos modelos, productos, funciones y más.
Les pedimos su comprensión si hay alguna interrupción. A pesar de algunos desafíos, confiamos en que les gustará lo que tenemos preparado para ustedes”.

• La IA con capacidades cognitivas humanas podría aparecer en 5-10 años —CEO de DeepMind (la división de IA de Google).
/ ¿Tendrá también inteligencia emocional? De ser así, los primeros en sufrir serán los modelos de Only Fans. Y algunos países dejarán de recibir impuestos de estos modelos.

• Apple (AAPL) está trabajando en una alternativa simplificada a ChatGPT, centrada en el acceso al conocimiento mundial a través de productos de Apple como Siri, Safari y Spotlight, hora del este.
/ El problema de Apple reside en un rencor arraigado contra Nvidia. Como resultado, Apple no compra los chips de IA de Nvidia, y otros chips la frenan. Por lo tanto, los rencores y las decisiones humanas están costando miles de millones a los accionistas de AAPL.

• Tether planea lanzar su propia blockchain Plasma, que tendrá cero tarifas para las transacciones en USDT.
/ Actualmente, el 80% de las transacciones de Tether tienen lugar en tres blockchains: Tron (TRC-20), Ethereum (ERC-20), BNB Chain (BEP-20).

• Las aplicaciones descentralizadas (DApps) en Solana generaron $1.6 mil millones en ingresos en el primer semestre de 2025,
4 veces más que en el mismo período de 2024.

Las criptomonedas aportarán 30 000 millones de dólares al mercado de los juegos, según analistas.
Para 2028, el mercado mundial de los juegos podría crecer en más de 30 000 millones de dólares gracias a la introducción de las criptomonedas, según el Informe del Mercado Global de Casinos 2024.
En particular, el segmento de los casinos de criptomonedas y las plataformas descentralizadas está en auge.

• Musk: «Muchos ingenieros destacados de Meta ya se han unido y siguen uniéndose a xAI, y sin compensación».
/ Zuckerberg se lleva a especialistas en IA de OpenAI. ¿Y Musk se lleva a ingenieros de Meta?
Vivimos tiempos interesantes.

La junta general de accionistas de Tesla aprobó un paquete de compensación para Musk por 96 millones de acciones (29.000 millones de dólares).
La junta se celebrará el 6 de noviembre.
El nuevo acuerdo de compensación para Musk disipa la incertidumbre en torno a Tesla. - miércoles.
TSLA +2%.

• Goldman: La OPEP+ suspenderá el aumento de la producción de petróleo debido al aumento de los inventarios en los países de la OCDE.

• Google (Alphabet) se ha convertido en la empresa más rentable del mundo: 116 mil millones de dólares de beneficios netos en el año.
/ Al mismo tiempo, la empresa emplea a tan sólo 183 mil personas.

• BP ha descubierto su mayor yacimiento de petróleo y gas en 25 años frente a las costas de Brasil.

Las ganancias de las empresas sin grado de inversión (Mag7) están disminuyendo. Bank of America estima que el crecimiento anual de las ganancias de las empresas con grado de inversión en EE. UU. (excluyendo energía y finanzas) es del +3,7 %.
Sin embargo, si se excluyen las 7 principales, las ganancias disminuyen un 1 %, lo que demuestra que la mayor parte del crecimiento proviene de un puñado de gigantes tecnológicos.

Miles de hoteles demandan a Booking.com (BKNG, +1,7%) por 20 años de daños y perjuicios.
Más de 10.000 hoteles europeos han presentado una demanda colectiva contra el portal de viajes online solicitando una compensación por la imposición de precios entre 2004 y 2024.
Durante esos años, los hoteles no podían ofrecer habitaciones en sus propios sitios web a precios más bajos que Booking.com.
La demanda surge tras una sentencia de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró que las llamadas reglas de mejor precio vulneraban las leyes antimonopolio.

• Verb Technology anunció una colocación privada de $558 millones
para lanzar la primera empresa que cotiza en bolsa con una estrategia de tesorería en TON.
Entre los inversores se encuentran Kingsway Capital, Vy Capital, Blockchain.com y Ribbit Capital.
VERB +115%.

Bullish, la plataforma de intercambio de criptomonedas respaldada por Peter Thiel, ha solicitado una oferta pública inicial (IPO) en EE. UU., según informa Reuters.
Ticker BLSH.

Lyft (LYFT, +3%) se asocia con Baidu para lanzar robotaxis en Europa.
El operador de taxis voladores Joby Aviation (JOBY, +19%) adquirirá el negocio de pasajeros de Blade Air Mobility (BLDE, +17%) por 150 millones de dólares
. Una situación excepcionalmente beneficiosa para ambas partes.

Los CTA comienzan a cerrar posiciones largas en EURUSD.
El análisis de BofA muestra que los CTA más agresivos han comenzado a cerrar posiciones largas, pero la mayoría de los participantes del mercado siguen en posiciones largas.

• RTX Corp. (RTX, +0,4%) obtuvo un acuerdo general DLA de 50 mil millones de dólares/2020
para logística en todas las ramas del Departamento de Defensa, consolidando su estatus como proveedor clave de defensa.

• CoreCard (CCRD, -0,2%): Apple (AAPL) podría trasladar su tarjeta de crédito a JPMorgan (JPM)
→ corre el riesgo de perder un cliente importante; CCRD también está adquiriendo Euronet (EEFT).

• Boeing (BA) ha firmado un contrato de 883 millones de dólares con el Ejército hasta 2030 para apoyar los sistemas de carga.

• VinFast (VFS, +2,4%) invierte 500 millones de dólares en una planta en India (150 mil EV/año) → entrada en el sur de Asia y MEA.

• UBS (UBS) completa la adquisición de Credit Suisse, paga al Departamento de Justicia 300 millones de dólares; las reservas vuelven a las ganancias del tercer trimestre

• Los ingresos de Energizer (ENR, +27%) aumentaron un 3,4% hasta los 725 millones de dólares, margen del 44,8%.

• Wayfair (W, +13%) EPS $0,87 (> cons. por $0,54), ingresos $3,27 mil millones, ventas en EE.UU. +5,3%.

• Las acciones de PLTR subieron un 4% esta mañana después del informe.

• La demanda de opciones para cubrir el riesgo de que el S&P 500 caiga un 10% en los próximos 60 días alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2023.

Eventos clave que podrían afectar a los mercados el martes:
- Producción industrial francesa de junio
- Índices de gerentes de compras de julio en Francia, Alemania, la eurozona y el Reino Unido
- Resultados europeos: Diageo, BP, Deutsche Post, Telecom Italia
- Resultados estadounidenses: Caterpillar, Pfizer, Yum! Brands, Marriott International, Fox Corp.

Reseñas fundamentales actuales

• La UE espera que Trump anuncie recortes arancelarios a los automóviles y exenciones a algunos bienes industriales como piezas de aviones esta semana - BBG.

• El gobierno suizo ha dicho que actualmente no está considerando ninguna medida de represalia contra Estados Unidos y tiene la intención de ofrecer a Estados Unidos términos más atractivos para un acuerdo comercial./ Trump exige que Suiza primero reduzca los precios de los medicamentos.

China está interrumpiendo el suministro de minerales de tierras raras esenciales a los contratistas de armas occidentales, lo que paraliza la producción de defensa estadounidense.
Más de 80.000 piezas del Departamento de Defensa de EE. UU. dependen de minerales controlados por China. Esto es una señal del deterioro de las relaciones comerciales entre EE. UU. y China. Y se considera una respuesta a las amenazas de sanciones secundarias por la compra de energía de Rusia por parte de China.

Brasil e India ignoran las amenazas de Trump y no dejarán de comprar petróleo a Rusia, escribe el Global Times chino.
Para China y para India, comprar petróleo ruso con grandes descuentos debido a las sanciones contra Rusia se ha convertido en una verdadera joya. Gracias a los hidrocarburos baratos, las economías de estos países obtienen una ventaja no comercial sobre otros.
Sin embargo, la capacidad de India y Brasil para resistir la presión estadounidense es muy limitada. Y China está chantajeando al negarse a suministrar tierras raras.

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, sancionado por Estados Unidos, ha puesto a Bolsonaro bajo arresto domiciliario. A Trump, sin duda, no le gustará. Pero no puede hacer nada.

La mayor refinería de India, Indian Oil Corp (IOC), ha comprado 7 millones de barriles de crudo para entrega en septiembre a Estados Unidos, Canadá y Oriente Medio,
según informaron a Reuters varias fuentes del mercado.
Dos fuentes indicaron que los volúmenes fueron superiores a lo habitual, en parte para reemplazar el crudo ruso.

• Trump establece un nuevo récord:
Estados Unidos recaudó 29.600 millones de dólares en aranceles en julio, la mayor cantidad registrada hasta la fecha.
Trump afirmó que los ingresos provenientes de los nuevos aranceles de importación podrían redistribuirse como dividendos para los ciudadanos de ingresos bajos y medios.

• "China se prepara para invadir Taiwán", declaró el viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán a Sky News.
Lleva mucho tiempo preparándose. Pero el punto álgido de la capacidad de China para conquistar Taiwán militarmente se acerca o ya ha llegado. Por ahora, Occidente intenta, lenta pero firmemente, aprender las lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania.

• Una prolongada escasez de materias primas de mineral ha obligado a las fundiciones de cobre chinas a reducir la producción desde niveles récord
mientras el gobierno intensifica los esfuerzos para reducir el exceso de capacidad en la industria - Bloomberg

The Guardian ha cuestionado la salud mental de Trump.
El periodista de la publicación, Adam Gebbutt, señala que el presidente estadounidense pierde constantemente el hilo de una conversación, olvida los hechos y emite discursos sin sentido.
El psiquiatra Richard Friedman afirmó que con un discurso tan distraído y repetitivo, enviaría al paciente a un examen neuropsiquiátrico. La Casa Blanca rechaza cualquier duda sobre la salud mental de Trump. Trump realmente logra decir cosas completamente opuestas en una sola declaración.
Pero hasta ahora parece más bien incontinencia, ya que, por un lado, dice lo que quiere decir y, por otro, lo que los demás quieren oír de él.

Turquía se prepara para firmar un acuerdo integral de cooperación militar con Siria.
Este prevé el establecimiento de tres bases militares turcas en el país: Aydinlik.
/ Turquía ha expulsado a Rusia de Siria. La pequeña victoria de Erdogan sobre Putin.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia sobre los rehenes israelíes.
El Canal 12 de la televisión israelí informa que el gobierno israelí ha decidido ocupar la Franja de Gaza permanentemente. Hamás es el principal responsable de la hambruna en la Franja de Gaza, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Torsten Frei.
«Actualmente, se entrega a la Franja de Gaza mucha más ayuda humanitaria a diario de la necesaria para prevenir la hambruna».

El 59% de los alemanes no está preparado para defender Alemania con armas en caso de ataque.
El instituto sociológico Forsa realizó una encuesta a 1.002 residentes de la RFA, cuyos resultados fueron publicados por el grupo de medios RND.
Sin embargo, en 2025, el reclutamiento en el ejército alemán aumentó un 28% en comparación con el mismo período de 2024.
Actualmente hay aproximadamente 183.100 militares en activo en la Bundeswehr, lo que supone unos 2.000 más que el año pasado.

• Ante la pérdida de apoyo de Trump, la ONU recorta el gasto en más de 700 millones de dólares y planea una reforma — Bloomberg.
El plan del secretario general António Guterres prevé recortes del 20 % en el gasto y la plantilla, lo que deja el presupuesto de 3700 millones de dólares en su nivel más bajo desde 2018. Se eliminarían unos 3000 empleos.

• Asesor de Trump, Hassett:
Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se han vuelto extremadamente poco fiables.
Necesitamos modernizar los datos de empleo haciéndolos transparentes.
Los cambios significativos en los datos requieren explicaciones claras.
Ray Dalio también apoyó la necesidad de cambios en la BLS.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, confirmó que el reemplazo de Powell está en el horizonte.
"Estamos elaborando una lista de candidatos de muy alta calidad. Y recuerden, hay dos vacantes".

En Moldavia, Dodon se ha unido a otros líderes prorrusos: se les ha permitido participar en las elecciones.
En Moldavia, la Comisión Electoral Central ha registrado oficialmente el Bloque Electoral Patriótico (Blocul Electoral Patriotic, BEP) para participar en las elecciones parlamentarias. La unión incluye al Partido Socialista del expresidente prorruso Igor Dodon, el partido Corazón de Moldavia y el partido Futuro de Moldavia.
En Moldavia, se ha revocado la licencia de suministro de gas a las filiales de Gazprom.
Moldavia ha revocado la licencia de suministro de gas a Moldovagaz y ha transferido esta función a la empresa estatal Energocom.

• Corea del Sur desmantela "materiales de propaganda" en la frontera con Corea del Norte - Yonhap News.
El departamento explicó que esta medida forma parte de "medidas prácticas" destinadas a reducir las tensiones en las relaciones intercoreanas. Al mismo tiempo, Seúl enfatiza que tales acciones no afectarán la preparación para el combate de las fuerzas armadas.

En Helsinki, se estrecharon las calles y se plantaron árboles de forma que incomodaran a los conductores. El resultado: ni un solo accidente en un año (Politico).
Además, la capital de Finlandia redujo la velocidad máxima permitida a 30 km/h, instaló 70 nuevas cámaras de velocidad y reforzó la vigilancia policial.
/ ¿Experiencia útil? ¿Qué opinas?

• El PMI de servicios de China superó las expectativas = 52,6 (esperado 50,4, población 50,6).