Création par Trump d'une entreprise d'intelligence artificielle Stargate, actualités de l'entreprise et géopolitique

Actualités boursières

• Le deuxième jour de la deuxième présidence de Donald Trump s'est terminé avec l'annonce selon laquelle OpenAI, SoftBank Group et Oracle créeraient une entreprise appelée Stargate et investiraient 500 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA à travers les États-Unis, même si la part de ce montant était déjà prévue reste à deviner. pendant longtemps. Le nom est donné au film de science-fiction et à la série télévisée de 1994 dans lesquels la Porte des étoiles est un dispositif qui permet un voyage instantané entre des planètes lointaines.
Bien que ses objectifs soient probablement plus modestes que la téléportation interstellaire, le projet pourrait contribuer à consolider l’avance américaine sur la Chine dans la course au développement de l’IA. Les investisseurs n'hésitent pas à accepter, poussant les actions de SoftBank à la hausse de 10 % en Asie, contribuant ainsi à faire grimper le Nikkei de 1,7 %. Les actions taïwanaises ont augmenté de 1,3%.

• La baisse de 3 % de l'AAPL a laissé l'indice boursier Nasdaq à la traîne. Les sociétés à petite capitalisation sont devenues des leaders.
Mais dans la matinée, les bons rapports des entreprises technologiques et les nouvelles concernant la création d'un nouveau centre d'IA suscitent un regain d'intérêt pour le Nasdaq.
Sous Trump, le marché boursier haussier a pris un nouvel élan.
Il est vrai que la volatilité ne diminue pas : les investisseurs comprennent l’imprévisibilité de Trump.
Le dollar américain s'est légèrement affaibli, mais il est trop tôt pour parler d'un renversement de tendance.
Le Bitcoin a atteint 106 000 dollars.

• La Chine et Hong Kong ont connu les pires résultats, avec un indice de premier ordre en baisse de 1 % et un indice Hang Seng du second en baisse de 1,6 %. Bien sûr, cela est dû en partie à l’annonce de Trump selon laquelle un droit de douane de 10 % sur les produits chinois entrera en vigueur le 1er février. Ce chiffre est toutefois bien inférieur aux 60 % promis lors de sa campagne électorale. Et il reste à voir si les droits de douane de 10 % seront même imposés, maintenant que Trump doit négocier avec Pékin pour vendre une partie de TikTok soit au PDG de Tesla, Elon Musk, soit au président d'Oracle, Larry Ellison.

• En Europe, les marchés boursiers ouvriront en légère hausse, avec des contrats à terme sur l'indice paneuropéen STOXX 50 en hausse de 0,2 % et des contrats à terme sur l'indice FTSE britannique en hausse de 0,1 %. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, sera présente au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. D'autres responsables de la BCE s'exprimeront sur les taux d'intérêt. Les acteurs du marché estiment que la banque est presque certaine de réduire son taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine, mais pour beaucoup, la question est de savoir jusqu'où il peut descendre. Prédire le taux final sera difficile étant donné que l'inflation reste supérieure à l'objectif de la BCE, mais les obstacles à la croissance se renforcent alors que Trump a placé ses amis et ses ennemis dans sa ligne de mire « l'Amérique d'abord ». Les swaps impliquent actuellement quatre baisses de taux cette année à 2 %.

• À Wall Street, les contrats à terme sur le Nasdaq <NQc1> ont augmenté de 0,7%, aidés par une hausse de 14% de l'action Netflix, qui a enregistré des gains records d'abonnés au dernier trimestre. Cependant, à mesure que Stargate devient une réalité sous une forme ou une autre, le besoin de streaming de films de science-fiction pourrait diminuer dans les années à venir.

 • OpenAI, SoftBank et Oracle créent une coentreprise, The Stargate Project, pour construire un réseau de centres de données pour l'IA aux États-Unis.
L'investissement initial s'élèvera à 100 milliards de dollars, et jusqu'à 500 milliards de dollars devraient être investis sur quatre ans. années. L’installation consommera près d’un gigawatt d’électricité. Microsoft, Arm, Nvidia et le fonds d'IA du Moyen-Orient MGX sont également impliqués dans le projet.
Les actions ORCL sont en hausse de 5 % dans les échanges avant commercialisation suite à la nouvelle. Les actions MSFT augmentent de 1,5 %, ARM de 5 %, NVDA de 1,7 %.

• WEF 2025 : 74 % des entreprises tentent de développer l'IA, et seulement 16 % sont prêtes à la repenser. Selon les experts, les principaux obstacles sont le manque d’infrastructures appropriées, le manque de personnel qualifié et la mauvaise qualité des données.

• Les compagnies pétrolières flirtent avec l'électricité - WSJ. Avec la croissance rapide des groupes électrogènes comme Vistra (VST), les géants du pétrole et du gaz se lancent dans un secteur où ils disposent d’avantages naturels.

• Certains pensent sur le marché que la Fed va commencer à augmenter ses taux - Bloomberg. La probabilité d'une hausse des taux a commencé à augmenter après un rapport solide sur le marché du travail et sur les attentes de mesures pro-inflationnistes de la part du nouveau président américain.

• Apple est une fois de plus la marque la plus valorisée au monde, évaluée à 574 milliards de dollars, selon le classement annuel Brand Finance Global 500.
Quatre des cinq marques les plus valorisées au monde sont des marques technologiques. Outre Apple, il s’agit de Microsoft (461 milliards de dollars), Google (413 milliards de dollars) et Amazon (356 milliards de dollars).

• Les actions du développeur DR Horton (DHI) ont initialement augmenté de 4 %, mais ont finalement chuté de 3 %. La société a augmenté ses projets de rachat d’actions pour l’exercice 2025 et a maintenu ses perspectives de bénéfices malgré les défis liés aux taux hypothécaires élevés et à une offre limitée de logements abordables.

• Les actions de 3M (MMM) ont augmenté de 4 %. La société a annoncé des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu et prévoit une croissance des ventes pour 2025.

• MicroStrategy (MSTR) a acheté environ 11 000 Bitcoins pour 1,1 milliard de dollars. La société possède désormais 461 000 Bitcoins. Les achats ont été financés par une récente offre d'actions. Les actionnaires de MicroStrategy (MSTR) votent pour augmenter de 30 fois le nombre d'actions ordinaires de classe A autorisées pour financer l'achat de Bitcoin - Bloomberg.

• Prologis (PLD) a annoncé de solides résultats pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes en termes de bénéfices et de revenus.

• Le FPI industriel s'est fixé des objectifs de croissance optimistes pour 2025, avec des acquisitions et des développements importants prévus, reflétant les fortes conditions de marché post-électorales.

• Les actions PLD ont augmenté de 7 %.

• Les actions de Charles Schwab (SCHW) ont augmenté de 6 % après de solides bénéfices au quatrième trimestre. La société a bénéficié de la croissance des nouveaux actifs nets de base et de la réduction des financements bancaires supplémentaires, démontrant un fort engagement client et une croissance des transactions.

• Meta (META) vous permettra bientôt de lier votre compte WhatsApp à Instagram et Facebook. Meta a annoncé mardi que les utilisateurs pourront bientôt ajouter leur compte WhatsApp au Account Center, un hub où les utilisateurs peuvent gérer des expériences interconnectées sur leurs réseaux sociaux. Apparemment, l'entreprise craignait auparavant des accusations de corruption. Mais sous Trump, les entreprises américaines seront plus actives pour gagner de l’argent.

• Les fonds spéculatifs permettent à la présidence américaine de Donald Trump d'avoir le niveau d'emprunt le plus élevé depuis 2010. Tout en pariant que le dollar va continuer à augmenter, selon les recherches bancaires et les données du secteur.

• Les banques pourraient souffrir de l'interdiction de l'utilisation de l'effet de levier dans le SRT, selon le fonds spéculatif Bloomberg. Selon le fonds spéculatif Seer Capital Management LP, qui investit dans de telles opérations depuis 2010, l'interdiction du recours à l'effet de levier lors du transfert de risques importants pourrait avoir un effet d'entraînement sur le coût des prêts pour les consommateurs et les entreprises.

• Le PDG de BofA salue la politique économique de Trump comme étant « bonne » pour les affaires.

• Le trafic passagers de la compagnie aérienne portugaise TAP est en hausse en 2024, mené par l'Amérique.

• L'influence de Trump sur la crypto-monnaie est indéniable et attirera les investissements, a déclaré le PDG de Coinbase à Davos.

• DR Horton a dépassé les prévisions du premier trimestre, la faiblesse de l'offre de logements alimentant la demande de nouveaux logements.

• Les investissements directs non financiers à l'étranger de la Chine ont augmenté de 10,5 % sur un an en 2024.

• Le directeur financier de Birkenstock, Eric Massmann, démissionne.

• Smithfield Foods prévoit d'atteindre une valorisation de 10,7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

• Les constructeurs automobiles allemands affirment que les tarifs douaniers imposés par Trump nuiront aux consommateurs et à l'industrie américains.
 
• Guerra d'ISS quitte le cabinet de conseil pour rejoindre Strategic Governance Advisors.

• Le Pakistan a déclaré avoir convenu d'un prêt d'un milliard de dollars avec deux banques du Moyen-Orient.

• Le bénéfice d'ICICI Prudential Life en Inde a fortement augmenté au troisième trimestre grâce à la vente de nouvelles polices.

• Les bénéfices de KeyCorp au quatrième trimestre ont dépassé les attentes grâce à un boom des transactions.

• Goldman Sachs remanie sa direction pour renforcer ses activités à Wall Street.

• Le bénéfice de Charles Schwab au quatrième trimestre a bondi grâce à la hausse des frais de gestion d'actifs.

• Le bénéfice trimestriel de Fifth Third Bancorp a augmenté en raison de revenus de commissions plus élevés.

• Standard Chartered nomme Sal Vitale à la tête de la couverture américaine.
 
Événements clés qui pourraient affecter les marchés mercredi :
- Participation de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, au dialogue lors du Forum économique mondial de Davos.
- François Villeroy de Galot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE et président de la Banque de France, interviendra lors d'une réunion de la Commission de Davos sur les taux d'intérêt ; Klaas Knot, homme politique de la BCE, prendra la parole à Davos.
- Revenus de Johnson & Johnson, Halliburton.

Actualités fondamentales

•  Trump a suspendu presque tous les programmes d'aide américains aux pays étrangers. Cela s'applique uniquement aux fonds d'aide au développement (l'aide à l'Ukraine ne s'applique PAS). Suspension des programmes d'aide étrangère pendant 90 jours. Durant cette période, il est prévu de vérifier leur conformité aux objectifs politiques de la nouvelle administration américaine.

•  Trump a confirmé sa volonté d'imposer des tarifs douaniers de 100 % contre les pays BRICS.

•  Trump a réinscrit Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme une semaine après que Joe Biden l'a retirée - Politico
L'OTAN devrait payer au moins 5 % de plus.

•  Les États-Unis ont dépensé 200 milliards de dollars de plus pour la guerre en Ukraine que l'ensemble de l'Alliance – Trump.

•  Elon Musk a localisé le siège du DOGE à la Maison Blanche.

•  Trump a signé un décret renommant le US Digital Service, qui existe désormais en tant que groupe de réflexion technologique interne du président, en US DOGE Service. Le nouveau département sera dirigé par Elon Musk.

•  Le Sénat a approuvé à la majorité la candidature de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État américain.

•  La nomination de Bessent au poste de secrétaire au Trésor américain a été adoptée par la commission des finances du Sénat. Le comité a voté par 16 voix contre 11 pour envoyer la candidature à un vote final au Sénat.

•  La part des États-Unis dans les projets d'investissement transfrontaliers mondiaux a atteint un niveau record - FT. Ce qui souligne les performances économiques plus solides du pays par rapport à l'Europe ou à la Chine, alors que Donald Trump entame son deuxième mandat dans le Bureau Ovale.

•  Israël a lancé l'opération antiterroriste « Mur de fer » en Cisjordanie, - le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

•  En Slovaquie, la force d'opposition « Slovaquie progressiste » devance dans les sondages le parti Smer-SD du Premier ministre Robert Fico.
Données d'une enquête menée par Ipsos, citée par Aktuality.

•  Le président français Emmanuel Macron a annoncé un projet visant à attirer davantage de jeunes vers le service militaire - Le Monde.