ट्रम्प टैरिफ़ से बाजार, सूचकांक, तेल, बांड, कॉर्पोरेट और बुनियादी समाचार ध्वस्त

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• ट्रम्प आज से चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर अधिक आयात शुल्क लगा रहे हैं, और इस खबर ने शेयर बाजार में निवेशकों की तेजी की योजनाओं को बाधित कर दिया है। शेयर सूचकांक में औसतन 2% की गिरावट आई। केवल सुरक्षात्मक क्षेत्र XLP, XLV, XLU ही प्लस में थे। हालाँकि बाद में, एआई ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई।
एनवीडीए के नेतृत्व में एआई शेयरों में कल विशेष रूप से तेज गिरावट आई।
क्रिप्टोकरेंसी में भी गिरावट आई, जिससे सप्ताहांत का सारा लाभ समाप्त हो गया। लोगों को शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत है। बिटकॉइन पहले ही 84 हजार डॉलर से नीचे है, और ETH 2000 डॉलर का परीक्षण कर रहा है।
यूरोजोन के सरकारी बांडों पर बढ़ती हुई प्राप्ति के कारण यूरो के भावों में वृद्धि हुई। तथा यूरोपीय संघ की रक्षा एवं स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन की प्रत्याशा में ये दरें सस्ती हो गई हैं।

• यूरोप कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयात पर नए अमेरिकी टैरिफ के प्रति सजग हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रम्प की यूरोपीय संघ पर भी टैरिफ लगाने की धमकी को और अधिक रेखांकित करता है। ट्रम्प ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनके उत्तरी और दक्षिणी पड़ोसियों के पास बातचीत के लिए "कोई जगह नहीं बची है" जिससे 25% कर को पिछले एक महीने के विलंब से आगे और विलंबित किया जा सके।

चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जो एक महीने पहले लगाए गए शुल्क से दोगुना है। ये उपाय 05:01 GMT पर लागू हो गये।

बाजार की प्रतिक्रिया तीव्र और निर्णायक थी: स्टॉक बेचना और बांड खरीदना।

सोमवार को वॉल स्ट्रीट में गिरावट के बाद, एशिया में शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई और यूरोपीय शेयर वायदा में लगभग 1% की गिरावट आई।

इस बीच, टोक्यो में कारोबारी घंटों के दौरान अमेरिकी ट्रेजरी बांड पर प्रतिफल अक्टूबर के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर आ गया।

कच्चे तेल की कीमतें तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, तथा ब्रेंट कच्चे तेल में लगभग 30 सेंट की और गिरावट से यह निचला स्तर अगले दो महीने तक और बढ़ जाएगा।

• ट्रम्प की व्यापार नीतियां न केवल वैश्विक विकास को धीमा कर देंगी, बल्कि ऐसे समय में एक आत्म-प्रदत्त घाव भी होंगी जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होती दिख रही है।

फेडरल रिजर्व द्वारा आगे भी ढील दिए जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। व्यापारी अब इस वर्ष तीन चौथाई प्रतिशत की ब्याज दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले दो कटौती की गई थी, तथा एक महीने पहले केवल एक कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

इससे डॉलर की बढ़त पर अंकुश लग रहा है, जबकि पिछली प्रवृत्ति के विपरीत ट्रम्प की संरक्षणवादी नीतियों के कारण मुद्रा मजबूत हुई थी।

• यूक्रेन में शांति समझौते के लिए अखिल यूरोपीय प्रयासों के बीच यूरो और स्टर्लिंग अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत बने हुए हैं, जबकि वाशिंगटन मास्को के करीब जा रहा है।

• सुरक्षित निवेश वाली मुद्रा येन बढ़ रही है, जो मंगलवार को पांच महीने के शिखर पर पहुंच जाएगी। जापान भी टैरिफ की मार झेलने वाला नवीनतम देश बन गया है, ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि उन्होंने फोन पर अज्ञात जापानी "नेताओं" की "उनकी मुद्रा को नष्ट करने" के लिए आलोचना की थी।

कुछ भ्रम पैदा करते हुए, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ट्रम्प के साथ मुद्रा नीति पर चर्चा नहीं की है।

• ट्रम्प की टैरिफ संबंधी धमकियां तेजी से आम होती जा रही हैं, पिछले सप्ताह उन्होंने कहा था कि यूरोपीय "कारों और अन्य सभी चीजों" पर 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। 2 अप्रैल को, वाशिंगटन पहले से लागू टैरिफ के अतिरिक्त तथाकथित "पारस्परिक" टैरिफ भी लागू करने वाला है।

यह सब वैश्विक व्यापार की नई वास्तविकता से अधिक एक समझौतावादी रणनीति साबित हो सकती है, और कुछ निवेशक और विश्लेषक निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से सहमत हैं।

• मिमुरा (जापान का वित्त मंत्रालय):
- अर्थव्यवस्था में सकारात्मक कारकों में उच्च कॉर्पोरेट निवेश और पर्यटन में वृद्धि शामिल है;
- न केवल बड़ी, बल्कि छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां भी वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं;
- कमजोर येन उच्च आयात लागत के कारण मुद्रास्फीति को बढ़ाता है;
- विनिमय दर वास्तविक आय के लिए चिंता का विषय है।

• रविवार के क्रिप्टो प्रचार के बारे में। “कुछ नया नहीं, बस शब्द। मुझे बताएं कि कांग्रेस कब उधार लेने या सोने की कीमत बढ़ाने को मंजूरी देती है। इसके बिना, उनके पास बिटकॉइन और अल्टा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं," आर्थर हेस।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रणनीतिक क्रिप्टो रिजर्व बनाने के लक्ष्य में एक गंभीर समस्या है।
किसी भी प्रयास के लिए संभवतः कांग्रेस से कानून पारित करने की आवश्यकता होगी, तथा लाल राज्यों में इसी प्रकार का कोष बनाने के लिए रिपब्लिकन के नेतृत्व में किए गए प्रयास विफल हो रहे हैं।

• बीटीसी ईटीएफ से रिकॉर्ड निकासी।
स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में सप्ताह के दौरान 2.61 बिलियन डॉलर की निकासी देखी गई।
क्रिप्टो से जुड़े अमेरिकी शेयरों ने सुबह की सारी बढ़त खो दी और दिन के अंत में गिरावट दर्ज की गई।
रणनीति (एमएसटीआर) -2%.
क्लीनस्पार्क (CLSK) -2.5%.
रायट प्लेटफॉर्म (RIOT) -4.5%.
MARA होल्डिंग्स (MARA) -1%.
कॉइनबेस (COIN) -4.6%.

• Binance ने MiCA के माध्यम से यूरोप में USDT और अन्य स्थिर सिक्कों को हटा दिया। बिनेंस ने घोषणा की है कि वह 31 मार्च से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) में सभी गैर-एमआईसीए-अनुपालन स्थिर मुद्रा व्यापार जोड़े को हटा देगा।
निम्नलिखित को हटाया जाएगा: USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, $USTC और PAXG.
बायनेन्स इन परिसंपत्तियों को MiCA-संगत स्थिर सिक्कों - USDC, EURI, या यूरो (EUR) में परिवर्तित करने की अनुशंसा करता है।

• क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन का कहना है कि एसईसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमा छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। बिना अपराध स्वीकार किए, बिना जुर्माना भरे और कंपनी के कारोबार में बदलाव किए बिना।

• ओपेक+ अप्रैल में तेल उत्पादन में वृद्धि जारी रखेगा।

• 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व बनाने की संभावना 42% से बढ़कर 63% हो गई है - पॉलीमार्केट।

• प्रादा कैप्री होल्डिंग्स से 1.5 बिलियन यूरो में वर्सेस खरीदने के करीब पहुंच गई है - ब्लूमबर्ग
सीपीआरआई शेयर +4%।

• यूरोपीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में बढ़ोतरी हुई। निवेशकों को विश्वास है कि यूरोपीय संघ को सैन्य खर्च बढ़ाना होगा।
(आरएचएमडीई) राइनमेटल के शेयरों में फ्रैंकफर्ट में 18% की वृद्धि हुई, (बीए.एल) बीएई सिस्टम्स में लंदन में 14% की वृद्धि हुई और (एलडीओ.एमआई) लियोनार्डो के शेयरों में मिलान में 15% की वृद्धि हुई।

• BofA ने चेतावनी दी है कि एल्गोरिथम फंड (CTAs) पर संभावित स्टॉप-लॉस ऑर्डर के कारण लंबी सोने की स्थिति जोखिम में है।
आगे की गिरावट से नुकसान को सीमित करने के लिए और अधिक बिकवाली हो सकती है।

• एनवीडिया (एनवीडीए) और ब्रॉडकॉम (एवीजीओ) इंटेल की 18ए विनिर्माण प्रक्रिया का परीक्षण कर रहे हैं। इसी समय, कुछ इंटेल (INTC) ग्राहकों को बौद्धिक संपदा योग्यता संबंधी मुद्दों के कारण छह महीने की देरी का सामना करना पड़ा है।
आईएनटीसी का शेयर -4%.

• ट्रम्प: टीएसएमसी की अमेरिका में 100 बिलियन डॉलर निवेश करने की योजना है।

• पलान्टिर टेक्नोलॉजीज (पीएलटीआर) कल सुबह 3% ऊपर थी। जैसा कि वेसबश सिक्योरिटीज ने विश्वास व्यक्त किया कि कंपनी को और अधिक संघीय सौदे मिलेंगे।
विश्लेषकों का कहना है कि पैलंटिर का सॉफ्टवेयर सरकारी दक्षता पहलों के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है, जिससे संभावित रूप से भविष्य के संघीय बजटों में इसकी उपस्थिति बढ़ जाएगी।
लेकिन व्यापक बाजार में गिरावट ने पीएलटीआर (-2%) पर भी असर डाला।

• क्रोगर (केआर) ने अपने व्यक्तिगत आचरण की जांच के बाद सीईओ रॉडनी मैकमुलेन के इस्तीफे की घोषणा की।
निदेशक मंडल ने नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए रोनाल्ड सार्जेंट को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। इस परिवर्तन से कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन या परिचालन गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

• एबवी (ABBV) ने मोटापे के लिए एक जांचात्मक उपचार के लिए गुबरा ए/एस के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता किया है, जिससे एबवी का मोटापा उपचार बाजार में प्रवेश हो गया है।
इस समझौते में 350 मिलियन डॉलर का अग्रिम भुगतान और संभावित मील का पत्थर भुगतान शामिल है, जो एब्बी की उपचार पाइपलाइन के विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• होंडा मोटर (एचएमसी) ने अगली पीढ़ी के सिविक का उत्पादन मैक्सिको से इंडियाना में करने की अपनी योजना को स्थानांतरित कर दिया है।
भविष्य में अमेरिका में टैरिफ से बचने के लिए।

• सिंगापुर डेल (DELL) और सुपर माइक्रो कंप्यूटर (SMCI) सर्वर से जुड़े एक क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले की जांच कर रहा है। जिन सर्वरों में एनवीडिया (एनवीडीए) चिप्स हो सकते हैं, उन्हें संभवतः मलेशिया भेजा गया होगा, जिससे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं।

• टेस्ला (TSLA) के शेयरों में तेजी आने की कोशिश हुई, क्योंकि मॉर्गन स्टेनली ने अनुमान लगाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के कारण शेयर 430 डॉलर तक बढ़ सकते हैं। मॉर्गन स्टेनली के एडम जोनास का मानना ​​है कि टेस्ला ऑटो सेक्टर के लिए सबसे अच्छा दांव है।
लेकिन व्यापक बाजार गिरावट ने TSLA (-3%) पर भी दबाव डाला।

• ई-कॉमर्स, वैश्विक व्यापार और विनिर्माण में बदलावों के जवाब में एशियाई लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर अमेरिका में अधिक गोदाम पट्टे पर ले रहे हैं। तृतीय-पक्ष लॉजिस्टिक्स फर्म, जिन्हें 3PL के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और अन्य व्यवसायों के साथ मिलकर बिक्री के लिए माल का भंडारण, पैकेजिंग और परिवहन करती हैं।

• सननोवा (NOVA) के शेयर 64% गिरकर सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर आ गए। सौर ऊर्जा कंपनी सननोवा एनर्जी इंटरनेशनल ने कहा कि वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण एक वर्ष तक निरंतर परिचालन जारी नहीं रख पाएगी।

• मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ने राइड-हेलिंग ऐप फ्रीनाउ को बेचने पर विचार किया - ब्लूमबर्ग। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि मर्सिडीज-बेंज ग्रुप एजी और बीएमडब्ल्यू एजी अपने संयुक्त राइड-हेलिंग ऐप फ्रीनाउ को बेचने का नया प्रयास कर रहे हैं।

• टी-मोबाइल और पेरप्लेक्सिटी ने 1,000 डॉलर से कम कीमत वाले नए 'एआई फोन' की घोषणा की - टेकक्रंच।

• फरवरी में फोर्ड की कुल बिक्री में 9% की गिरावट आई। नई कारों में घटती रुचि के बीच कार निर्माता लागत में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं।

• इस वर्ष के पहले दो महीनों में BYD की वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में 56% की वृद्धि हुई, जो संभवतः इसे टेस्ला के करीब ले आई है।

• एप्पल (AAPL) संभवतः इस सप्ताह नया M4 संचालित मैकबुक एयर पेश करेगा, जिसकी घोषणा टिम कुक ने ट्विटर/एक्स पर की है।

• दवा की दुकान श्रृंखला वालग्रीन्स बूट्स अलायंस (डब्ल्यूबीए) खुद को निजी इक्विटी फर्म साइकैमोर पार्टनर्स को बेचने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर के सौदे के करीब है। इससे वाल्ग्रेन्स को निजी बना दिया जाएगा और संभवतः इसे तोड़ दिया जाएगा।
प्रीमार्केट ट्रेडिंग में WBA के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। कल, WBA का एमकैप 8.9 बिलियन डॉलर था।

• प्रीमार्केट ट्रेडिंग में OKTA के शेयरों में 16% की वृद्धि हुई। कंपनी ने मजबूत दृष्टिकोण दिया।

मंगलवार को बाज़ारों को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएँ:
- यूरोज़ोन बेरोज़गारी दर (जनवरी)।
- न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ब्लूमबर्ग इन्वेस्ट कार्यक्रम में बोलते हुए।

वर्तमान मौलिक समीक्षा

• ट्रम्प आज कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे
ट्रम्प: कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन से आने वाले सामान पर 20% टैरिफ मंगलवार से लागू होंगे।
- पारस्परिक कर्तव्य 2 अप्रैल से लागू होंगे।
- मैं उन देशों पर टैरिफ लगाऊंगा जो अपनी मुद्राओं को कमजोर करते हैं, विशेष रूप से चीन पर।
- मुझे नहीं लगता कि चीन बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देगा।
- मैं अर्जेंटीना के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर विचार करूंगा।

• ट्रम्प के विशेष दूत रिचर्ड ग्रेनेल ने स्विट्जरलैंड की कई अनौपचारिक यात्राएं कीं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन और जर्मनी को रूसी गैस की आपूर्ति पर समझौते की संभावना पर चर्चा करने के लिए - बिल्ड।

• चीनी राजदूत ने डीपसीक पर प्रतिबंध लगाने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले की आलोचना की - ब्लूमबर्ग। राजनयिक ने कहा कि इस तरह के निर्णय से दोनों देशों के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधों का और अधिक राजनीतिकरण हो सकता है, जिनके बीच हाल ही में द्विपक्षीय संबंध स्थिर हुए हैं।

• सभी यूरोपीय संघ के सामानों पर 25% का अमेरिकी टैरिफ यूरोप को सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% का नुकसान पहुंचा सकता है - बीबीजी।
ग्लोबल टाइम्स: चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 10% टैरिफ लगा सकता है।
ये उपाय अमेरिकी टैरिफ नीति के प्रत्युत्तर में होंगे।

• यूरोजोन मुद्रास्फीति के आंकड़े अपेक्षा से अधिक हैं, हालांकि इनमें गिरावट देखी गई।
सीपीआई = 2.4% वर्ष/वर्ष (अपेक्षा 2.3%/जनसंख्या 2.5%).
कोर सीपीआई = 2.6% y/y (अपेक्षित 2.5% / जनसंख्या 2.7%).

• अमेरिकी व्यापार गतिविधि संकेतक मिश्रित हैं:
एसएंडपी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 52.7 (व्यय 51.6 / जनसंख्या 51.2)।

• अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन फरवरी में स्थिर था, लेकिन फैक्ट्री एग्जिट प्राइस इंडेक्स लगभग तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया और सामग्रियों को पहुंचने में अधिक समय लगा, जिससे संकेत मिलता है कि आयात शुल्क जल्द ही उत्पादन में बाधा डाल सकते हैं
आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई = 50.3 (एक्सप. 50.6/पॉप. 50.9)
पिछले महीने अमेरिकी विनिर्माण गतिविधि ठहराव के करीब पहुंच गई क्योंकि ऑर्डर और रोजगार में गिरावट आई, जबकि टैरिफ के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच सामग्री मूल्य सूचकांक जून 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।