Shock di mercato dovuto ai dazi sulle auto e sui loro componenti, record dell'oro, geopolitica e notizie aziendali

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• L'annuncio da parte degli Stati Uniti di una tariffa del 25% sulle importazioni di automobili sta creando scalpore in tutto il mondo, da Tokyo e Seul a Wolfsburg e Detroit, poiché le case automobilistiche mettono in guardia dall'aumento dei prezzi e stanno valutando di spostare le loro basi di produzione per far fronte allo shock. Venerdì alla fine della settimana le azioni delle case automobilistiche giapponesi e sudcoreane, pilastri delle due potenti economie asiatiche, sono crollate drasticamente.

Quasi 3 trilioni di yen (20 miliardi di dollari) sono scesi dal valore di mercato delle tre maggiori case automobilistiche giapponesi, Toyota, Honda e Nissan, in tre sessioni di negoziazione questa settimana.

I futures suggerivano che i mercati europei avrebbero dovuto affrontare un venerdì difficile, con le case automobilistiche della regione sotto i riflettori. L'indice europeo delle auto e dei ricambi è sceso al livello più basso dall'inizio di dicembre e si avvia alla sesta settimana consecutiva di perdite.

L'ultima ondata tariffaria del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suscitato aspre critiche da parte di politici e leader del settore in tutto il mondo. La Volkswagen, con sede a Wolfsburg, in Germania, ha affermato che l'intero settore automobilistico, nonché i clienti, dovranno "sopportare le conseguenze negative".

È il momento della decisione per le case automobilistiche, che ora devono decidere se localizzare una maggiore produzione negli Stati Uniti, assorbire il costo dei dazi o scaricarli sui consumatori.

Volvo Cars, Volkswagen Audi, Mercedes-Benz e Hyundai hanno già annunciato il trasferimento di una parte della loro produzione.

La Ferrari, che produce tutte le sue auto in Italia, ha dichiarato che aumenterà i prezzi di alcuni modelli fino al 10%.

• L'oro è in rialzo. Sembra che tutte le principali case automobilistiche si trovino ad affrontare un futuro incerto. Beh, quasi tutto. Le azioni della Tesla, produttrice di auto elettriche con sede in Texas, hanno ampiamente ignorato le preoccupazioni perché i suoi prodotti destinati al mercato statunitense provengono per la maggior parte da fabbriche nazionali, con una minore dipendenza rispetto ad altre case automobilistiche dai componenti esteri.

L'attenzione degli investitori si sposta ora sui dazi di ritorsione degli Stati Uniti che saranno annunciati la prossima settimana, con i mercati che hanno colto l'idea di Trump secondo cui i dazi potrebbero essere blandi. Ciò lascia ampio spazio alle sorprese, sia piacevoli che spiacevoli.

In mezzo a tutta questa tristezza, il rialzo dei prezzi dell'oro non accenna a placarsi, battendo un altro record nei flussi verso asset rifugio. Da quando ha superato tale soglia a metà marzo, l'oro si è attestato comodamente sopra i 3.000 dollari l'oncia.

Il metallo giallo è aumentato di oltre il 17% tra gennaio e marzo, registrando la migliore performance trimestrale dal 1986.

• Notizie dalla Federal Reserve. Collins della Federal Reserve di Boston è favorevole a mantenere i tassi di interesse invariati "per un periodo più lungo".
Musalem della Federal Reserve di St. Louis teme che l'inflazione causata dai dazi di Trump non sarà così "temporanea".
Secondo Barkin della Federal Reserve di Richmond, le attività saranno "in pausa" o "paralizzate" finché non si sarà diradata la "nebbia" di Washington.

• Moody's vicina a declassare il rating creditizio degli Stati Uniti.

• Il CEO di Trafigura suggerisce di adattare gli orari di lavoro dei trader alle attività sui social media di Donald Trump, - FT.

• OpenAI ha chiuso i battenti: gli utenti della versione gratuita non potranno più utilizzare la nuova generazione di immagini.
La funzionalità è diventata così popolare che è stata semplicemente disattivata a causa del sovraccarico.
Ora dovrai pagare 20 dollari per la magica arte in stile Ghibli e altre bellezze.
OpenAI sta per concludere un round di finanziamento da 40 miliardi di dollari guidato da SoftBank, che sarebbe il più grande di sempre e valuterebbe l'azienda 300 miliardi di dollari.

• USDC raggiunge una capitalizzazione di mercato di 60 miliardi di dollari, superando Tether. La stablecoin USDC di Circle raggiunge un nuovo massimo storico, superando i 60 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato - CoinMarketCap.

• Il disegno di legge sulle stablecoin è una truffa di Trump/Musk La senatrice Elizabeth Warren ha duramente criticato il nuovo disegno di legge sulle stablecoin, definendolo una "truffa in stile Trump-Musk".
Secondo lei, il documento apre le porte alle frodi finanziarie, ignora la tutela dei consumatori e fa leva sugli interessi dell'élite.

• Le scommesse sulla debolezza degli Stati Uniti alimentano la ripresa dei mercati emergenti - Bloomberg
Il presidente Donald Trump ha affermato di essere disposto ad abbassare i dazi sulla Cina per assicurarsi il sostegno del governo cinese alla vendita delle attività statunitensi di TikTok, riporta Bloomberg.

• Diverse aziende cinesi, in particolare nel settore IT, hanno ricevuto segnali dalle autorità cinesi sulla possibilità di riprendere i preparativi per un'IPO.
Ciò potrebbe indicare un cambiamento nell’atteggiamento del governo nei confronti delle nuove quotazioni sulle borse della Cina continentale, nota il giornale. Le autorità hanno precedentemente limitato le nuove quotazioni per timore che potessero esacerbare il calo del mercato azionario - FT

• Microsoft (MSFT) potrebbe creare la propria intelligenza artificiale generativa. Il CEO di Microsoft ha affermato che ciò completerà la sua collaborazione con OpenAI per semplificare l'ottimizzazione di Copilot.

• Secondo BofA, Tesla (TSLA), Rivian (RIVN) e Lucid (LCID) sono le uniche case automobilistiche che producono tutti i loro veicoli venduti negli Stati Uniti solo sul mercato interno. "Inizialmente, i dazi si applicheranno solo ai veicoli finiti, ma dal 3 maggio riguarderanno i componenti chiave: motori, trasmissioni, gruppi propulsori e sistemi elettrici, con la possibilità di un'ulteriore espansione", osserva Bloomberg, citando un rappresentante della Casa Bianca.

• I prezzi del rame negli Stati Uniti raggiungono un livello record a causa delle preoccupazioni sui dazi. Ciò ha portato a un significativo ampliamento dello spread tra i contratti Comex e LME, superando i 1.700 $/t, riflettendo i profitti record derivanti dalla strategia di arbitraggio di acquisto sul LME e vendita sul Comex.

• Robinhood (HOOD) ha presentato uno strumento di intelligenza artificiale chiamato "Cortex", in arrivo entro la fine dell'anno. Cortex fornirà analisi in tempo reale, come spiegazioni sui motivi per cui i titoli azionari si muovono, e includerà anche Trade Builder, una funzionalità che aiuta a trasformare le informazioni di mercato in strategie sulle opzioni utilizzando segnali, analisi tecniche e notizie.
Le proposte mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari premium, tradizionalmente riservati ai super-ricchi. Il servizio di gestione patrimoniale di Robinhood Strategies sarà disponibile per tutti i membri Gold con commissioni di gestione limitate, un vantaggio competitivo nel settore fintech.

• Le aziende di robotica statunitensi chiedono una strategia nazionale con il coinvolgimento degli uffici centrali.
Per competere con la Cina.

• I mercati azionari europei crollano a causa dei dazi sulle auto di Trump
- Il DAX tedesco in calo dello 0,8%
- Il FTSE 100 britannico in calo dello 0,6%
- Il CAC 40 francese in calo dello 0,5%
- L'IBEX 35 spagnolo in calo dello 0,4%
- Il FTSE MIB italiano in calo dello 0,4%
La Ferrari aumenterà i prezzi del 10% per compensare i dazi di Trump

• Neobank Revolut ha rilasciato un client mobile per il suo exchange Revolut X.
L'app è disponibile per gli utenti nel Regno Unito e nello Spazio economico europeo (SEE). L'app consente di negoziare 220 criptovalute in coppie con dollaro statunitense, euro e sterlina. Come nella fase di lancio, la commissione per i maker sarà pari allo 0%, per i taker sarà dello 0,09%.

• Goldman Sachs ha aumentato le sue previsioni per il prezzo dell'oro entro la fine dell'anno a 3.300 dollari l'oncia. La banca ha rilevato una domanda di metallo prezioso da parte delle banche centrali più forte del previsto, nonché un costante afflusso di fondi negli ETF garantiti dall'oro.

• Space X ha attratto investimenti dalla Cina attraverso società offshore - ProPublica. La società consente l'acquisto di azioni tramite le Isole Cayman.

• Nvidia (NVDA) sarebbe vicina a un accordo per acquisire Lepton AI, una startup di chip specializzata nel leasing di server basati su chip Nvidia. L'acquisizione rafforzerà la posizione di Nvidia nel mercato del cloud e del software aziendale, ponendola in diretta concorrenza con i principali fornitori di cloud come Amazon e Google.

• Nel contesto delle tensioni commerciali in corso, Stanley Black & Decker (SWK) si trova ad affrontare potenziali sfide dovute alla sua elevata dipendenza dalle merci importate dalla Cina e dal Messico.

• Deutsche Bank ha identificato SWK come un'idea "catalizzatore" per le vendite, prevedendo un calo a breve termine del titolo nel prossimo futuro. L'escalation della guerra commerciale aggiunge incertezza alle prospettive di SWK.

• Le azioni di TD Synnex (SNX) crollano a causa dell'aumento dei costi. La società di soluzioni IT TD Synnex non ha raggiunto le previsioni trimestrali di profitti e vendite a causa di un aumento di alcune spese.

• Le azioni di Jefferies (JEF) scivolano poiché la società attribuisce i risultati deboli alla geopolitica. Jefferies non ha raggiunto le previsioni trimestrali sugli utili e sui ricavi.

• Giovedì le azioni Petco (WOOF) sono aumentate. Il rivenditore di prodotti per animali domestici ha pubblicato una previsione di utili rettificati migliore del previsto per l'anno fiscale 2025.

• Il CEO afferma che il calo delle azioni di SailPoint (SAIL) è "difficile da spiegare" dopo i guadagni dell'IPO. Afferma che la domanda rimane molto alta.

• CoreWeave (CRWV) sta fissando il prezzo scontato della sua IPO a 40 dollari ad azione, raccogliendo 1,5 miliardi di dollari. Inizialmente la società di cloud AI aveva pianificato di vendere azioni per un valore compreso tra 47 e 55 dollari.
CoreWeave ha anche ridotto il numero di azioni offerte da 49 milioni a 37,5 milioni.

• Le azioni LULU scendono del 10% dopo il rapporto. L'azienda ha superato le aspettative, ma ha leggermente abbassato le sue previsioni di vendita.

• Ieri i mercati hanno registrato andamenti volatili in alcune aree. I semiconduttori restano sotto pressione.
La gente attende con ansia i dazi di Trump.
I titoli del Tesoro statunitensi sono scesi leggermente dopo che Moody's ha lanciato l'allarme su un declassamento del rating creditizio del Paese.

 •  Eventi chiave che potrebbero avere un impatto sui mercati venerdì:
- Eventi economici: dati sul PIL del quarto trimestre del Regno Unito, vendite al dettaglio del Regno Unito per febbraio, dati sull'inflazione francese per marzo, dati sull'occupazione tedesca per marzo, dati sul sondaggio sul sentiment dell'Eurozona per marzo

Revisioni fondamentali attuali

• FMI: i nuovi dati statunitensi segnalano un rallentamento economico dopo un 2024 positivo.
Tuttavia, la recessione statunitense non è inclusa nelle previsioni di base.

• Dati macroeconomici USA
USA - PIL (Q4 2024) = +2,4% q\q (previsione +2,3% / precedente +3,1%)
USA - Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione = 224K (circa 225K / precedente 225K)
USA - Saldo commerciale (febbraio) = -$147,91 miliardi (circa -$134,6 miliardi / precedente -$155,57 miliardi)
USA - Vendite di case in sospeso (febbraio) = +2% m/m (previsione +0,9% / precedente -4,6%)
Il sentiment dei consumatori USA scende al minimo di 12 anni a causa delle preoccupazioni sulla guerra commerciale
Le aspettative di inflazione aumentano rapidamente, riporta il Conference Board

• Washington ha detto all'UE di prepararsi a più tariffe prima di qualsiasi colloquio, - Reuters

• Macron: Non abbiamo il diritto di confiscare i beni russi congelati. Non esiste alcuna base giuridica per la confisca dei beni russi congelati; il loro destino sarà deciso nel quadro dei negoziati per la restaurazione dell'Ucraina.

• L’Europa non allenterà sicuramente le sanzioni contro la Russia prima di luglio, nonostante le richieste di Mosca di un cessate il fuoco nel Mar Nero - Euractiv.

• L'UE è indignata per il fatto che Russia e Stati Uniti stiano discutendo del ripristino del Nord Stream senza la loro partecipazione - Politico.

Dal 26 marzo, ai porti dei paesi dell'UE è vietato fornire servizi di trasbordo per il gas naturale liquefatto (GNL) prodotto nella Federazione Russa.
Le sanzioni in questione sono state adottate lo scorso anno, ma è stata concessa una proroga dell'esecuzione fino al 26 marzo 2025 per i contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.

• I politici tedeschi chiedono all'Unione Europea di rispondere con decisione ai dazi del 25 percento sulle importazioni di automobili annunciati da Donald Trump - DW.

• La Corea del Nord ha lanciato per la prima volta il suo primo aereo AWACS (da ricognizione), basato sull'Il-76.
Kim Jong-un ha affermato che il nuovo veicolo sarà fondamentale per individuare le minacce e raccogliere informazioni.

• Panama annulla la registrazione di oltre cento petroliere legate alla Russia - Bloomberg. La decisione, che rientra nell'impegno assunto lo scorso anno di punire le navi inserite nella lista nera, potrebbe comportare una perdita di fatturato fino a 2 milioni di dollari.

• Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti sta pianificando tagli significativi in ​​diverse agenzie, tra cui la FDA e il CDC.
Si prevede che i tagli riguarderanno circa 10.000 lavoratori a tempo pieno. La ristrutturazione riflette una tendenza più ampia alla riduzione del personale all'interno del dipartimento dall'inizio del secondo mandato del presidente Trump.