アルファベット、テスラ、IBMの報道、日米貿易協定、株式ニュース、地政学を待ち受ける

最新の株式市場ニュース

• 米国株式市場は昨日、半導体関連銘柄の利益確定売りから下落局面を迎えました（下落のきっかけはスターゲート・ファイナンス問題でした。そのため、ORCLは昨日2%下落しました）。しかし、この売りはパニックを誘発せず、結果として株価指数はほぼゼロで取引を終えました。
これは半導体銘柄から市場全体へのローテーションでした。市場幅の拡大は強気相場の好材料です。
午前中は概ね落ち着いています。トランプ大統領の合意発表後、日本株だけが3%上昇しています。ビットコインは12万ドル前後で推移しています。

• 米国企業の収益が高関税のマイナス影響を示し始めたちょうどその時、ドナルド・トランプ大統領は日本との貿易協定を発表して市場の注目を集め、投資家を嬉しい驚きに陥れた。

• 誰もが更なる進展を期待していたが、米国と欧州連合（EU）の27カ国代表が水曜日にワシントンで更なる協議を行う予定となったことで、合意の見通しは確実に改善した。欧州株式先物は楽観的な見方から1.1%上昇した。

• 韓国は、更なる貿易協議のため当局者が米国を訪問する中、日本との合意内容を検討している。米中当局は来週、関税の延長について協議するためストックホルムで会談する予定だ。日本との合意には、米国製自動車への輸出関税を25%から15%に引き下げることが含まれていた。この結果、日本の自動車メーカーの株価が上昇し、トヨタ自動車は15%、マツダは17%上昇した。

• テスラとアルファベットの動向。日経平均株価は3.2%上昇し、1年ぶりの高値を付けた。一方、不透明感の後退を受け、日銀が利上げ再開への道筋を明確にしたことから、10年国債利回りは9ベーシスポイント上昇した。ドルは対円で一時下落したが、地元紙「毎日新聞」が、石破茂首相が日曜日の参院選敗北を受け辞任を表明したと報じたことを受け、終盤には0.2%上昇し、146.9円となった。

• 投資家は取引ニュース以外にも、人工知能への楽観的な見方から株価上昇を牽引してきた「マグニフィセント・セブン」のうちの2社、テスラとグーグルの親会社アルファベットの今日の決算報告に注目するだろう。

米国企業の業績は今のところまちまちで、投資家は米国経済の減速の兆候とトランプ大統領の関税の影響を注視している。ゼネラルモーターズの株価は、関税の影響で四半期決算が10億ドルの打撃を受けたと発表したことを受け、8.1%下落した。

• 投資家は、高いリスクにもかかわらず、短期的な利益を期待し、最もボラティリティの高い銘柄に殺到している - JPモルガン。コールオプションは現在、オプション市場全体の取引量の約68%を占めており、これは2021年後半以来の高水準となっている。

• 通貨オプション市場は米ドルが再び圧力を受ける可能性を示唆している - BBG 投資家は、
5年物フォワードインフレスワップが上昇し、2年物利回りとの緊密な連動性から外れたことで、FRBの独立性についてますます懸念を抱いている - ゴールドマン・サックス。

• インサイダーは極めて悲観的であり、これは観測期間全体を通して記録的な数字だとアナリストは考えている。
インサイダー取引があった企業のうち、売上よりも購入額が多かったのはわずか11.1%だった。これは史上最低の数字だ。

• エヌビディアの中国復帰により、北京はチップ生産増強の時間を得られる - CNBC

• 中国株は8カ月ぶりの高値に上昇。香港株は数年ぶりの高値を更新。建設株とエネルギー株が上昇を牽引。

• RTRSによると、今回の原動力は、世界最大規模とされるチベットのダム建設プロジェクトの開始だ。
実際には、これは新たな財政刺激策の結果である。

• ラブブ玩具を製造する中国企業ポップマートは、現在、ガスプロムとタトネフチの時価総額を上回っています。
時価総額は420億ドルに達し、ガスプロム（387億ドル）を上回り、年初から2.5倍に増加しました。
ポップマートは現在、マテル（バービー）よりも高く、その差は約360億ドルです。

• IEAによると、世界のLNG貿易量は2025年に5.5%、2026年には7%増加する見込みです。IEAは、欧州のガスハブである米国では2025年にガス価格が16%、米国では70%上昇すると予測しています。

• 米国の規制当局は、積極的な個人投資家にとって株式市場へのアクセスを大幅に向上させる。
金融規制当局FINRAは、「パターン・デイ・トレーディング」の基準額を25,000ドルから2,000ドルに引き下げる計画だ。

• 欧州の証券取引所が24時間取引の開始を検討 - CNBC。

• UBS：iPhoneの売上は6月に18%減少する見込み

• マイクロソフト（MSFT）はここ数か月でディープマインド（GOOG）のAI部門から24名を採用した。

• Google (GOOG) は AI プロジェクトを立ち上げるために複数のメディアと協議中。

• マスク氏は、xAIで100億ドルを調達したわずか数週間後に、さらに最大120億ドルの資金調達を目指している。
同社は、NVIDIAのNVDAチップの購入とデータセンターの建設に資金を必要としている。

• ユニバーサルミュージックは米国で非公開のIPOを申請した。

• Netflix (NFLX) は現在、コンテンツ制作にスタートアップ企業 Runway AI の AI を活用しています。

• ソフトバンクとOpenAI、5,000億ドル規模のスターゲイト・プロジェクトの立地をめぐって争う（WSJ）
ホワイトハウスでの注目を集めたプレゼンテーションにもかかわらず、データセンターの契約は未だ締結に至っていない。
当初の野心的な計画は、2025年末までにオハイオ州に開設予定の小規模なデータセンターに縮小された。

• Apple (AAPL) は、アプリストアの手数料と規則に関してEUの独占禁止法承認を得る見込み ― RTRS
Medpace (MEDP、+55%)。同社は2025年の業績見通しを24億2,000万ドル～25億2,000万ドルに引き上げ、新規契約と自社株買いによりEPS予想も上方修正した。

• サノフィ（SNY、+2%）は、呼吸器ワクチンのパイプラインを強化するため、Vicebioを16億ドル（前払い金11億5000万ドルを含む）で買収する。

• オラクル（ORCL、-2%）は、パラマウント（PARA）の買収を条件に、スカイダンス・メディアと1億ドルのクラウド契約を交渉中。

• WRバークレー（WRB、+1％）は、保険料の8～12％の成長と、EPSと投資収益の過去最高を予想しています。

• ゼネラルモーターズ（GM、-8%）は予想を上回りました。EPSは2.53ドル、売上高は471億ドル。2025年の見通しは維持。GMの第2四半期の利益は、トランプ大統領の関税の影響で減少しました。

• ノースロップ・グラマン（NOC、+9%）は2025年の見通しを上方修正。EPSは8.15ドル、売上高は104億ドル、自社株買いも積極的。

• テネット・ヘルスケア（THC、-11%）が予想を上回る：EPS4.02ドル、売上高52億7,000万ドル、自社株買いは15億ドル増加。

• DRホートン（DHI、+17％）第3四半期：EPS3.36ドル、売上高92億3000万ドル。強気な見通しを更新。

• ダナハー（DHR、+1%）が予想を上回り、EPSは1.80ドル、売上高は59億ドル、通期ガイダンスを上方修正。

• ボラリス（VLRS、+16%）は第2四半期の予想を上回りました。収益は6億9,300万ドルでしたが、EPADSは-0.54ドルでした。2025年の予測は上方修正されました。

• サレプタ・セラピューティクス（SRPT、+2%）：死亡例を受けてFDAの要請によりエレビディーズの出荷を停止。

• ストラテジー（MSTR、0％）は、BTCのさらなる購入のために5億ドル相当の新たなSTRC「ストレッチ」優先株を発行します。

• コンフラックス、世界一帯一路構想に向けた人民元ステーブルコインAxCNHを発表
7月初旬、中国は上海市国有資産監督管理委員会の会議を主催し、米国に対抗し人民元の国際化を加速するために人民元にペッグされたステーブルコインを開発するよう求める専門家や大手中国企業の要請に応えた。

• JPモルガンは早ければ来年にも顧客の暗号資産を担保にした融資を開始することを検討している - FT。

• Telegramの暗号通貨ウォレットが米国の8,700万人のユーザーに利用可能になりました。

• コカ・コーラ（KO、-1%）は、トランプ大統領の希望通り、本物のサトウキビ糖を使った飲料を今秋発売予定。
コカ・コーラの非GAAPベースのEPSは0.87ドルで、0.03ドル上回り、売上高125億ドルは8000万ドル減少した。

• ロッキード・マーティン（LMT、-11%）：予想を下回る決算。売上高：182億ドル（予想：185.8億ドル）、1株当たり利益：1.46ドル（予想：6.54ドル）。

• HALハリバートンは報告後1%上昇。

• RTXレイセオン -2%。

• 現在、大口投資家によるETHの需要はBTCの需要を大幅に上回っています - Santiment。

• ウエスタンユニオン（WU、+6%）はステーブルコインでの決済統合を検討中 - CEO。

• アストラゼネカ（AZN）は、トランプ大統領の医薬品関税が迫る中、米国に500億ドルの投資を計画している。

• JPモルガンはオースティンでテスラのロボタクシーを1日かけてテストし、「信頼性」と「安全性」を高く評価した。
ロサンゼルスにあるテスラの未来的なダイナーは、初日の夜には満員だった。
マスク氏は、このプロジェクトが本当に「成功」すれば（そして彼は成功すると確信している）、ダイナー兼映画館兼充電ステーションのような施設が、世界中の主要都市やスーパーチャージャーステーションを備えた高速道路に出現するだろうと述べている。

• ディスカウント百貨店チェーンのコールズ（KSS）は38%上昇しました…まさに新たなミーム銘柄と言えるでしょう。
コールズの流通株式の49.3%は空売り筋が占めており、投機筋は空売り筋を攻撃しています。まるでGMEの古き良き時代を彷彿とさせる状況です。

水曜日の市場に影響を与える可能性のある主なイベント:
- 7月のユーロ圏消費者信頼感データ。
- 米国におけるアルファベット、テスラ、IBMの業績。

現在のファンダメンタルレビュー

• トランプ氏：「習近平主席は私を中国に招待した。近い将来、彼と会うことになるだろう。」

• 欧州は8月1日までに米国との貿易協定締結を急ぐ。しかし最悪の事態に備える – BBG。

• トランプ大統領は日本との貿易計画を発表し、関税を15%に引き下げる。

• トランプ大統領のサプライチェーンパートナーを通じた中国への圧力は、成長を鈍化させ、米国への輸出の大半を失う恐れがあるとブルームバーグ・エコノミクスは指摘している。

• トランプ大統領、米国を国連教育科学文化機関（ユネスコ）から脱退させる — NYPost。

• ロシアの影響で欧州の冶金産業は打撃を受けており、より厳しい制裁が必要です。EU
はロシアからの鉄鋼輸入を禁止していますが、その原料となる半製品の輸入は依然として許可されています。

• タイの財務大臣は、タイは米国と8月1日の期限までに輸出品に対する36%の関税を引き下げることで合意に近づいていると述べた。

• スロバキアはロシアからの供給でガス需要の100%を満たす予定だ、とBBGは伝えた。

• メルツ氏は、欧州委員会が検討している内燃機関車の禁止に反対している。
メルツ首相は、企業やレンタカー会社に電気自動車のみの購入を義務付けるという考えは「誤り」であり「ニーズを無視している」と述べた。
フリードリヒ・メルツ首相は月曜日の夜、ベルリンで「技術の開放性」を維持する必要があると述べた。

• ドイツは難民の強制送還をますます増やしている。1週間で2機目の飛行機がライプツィヒを出発した。

• ベッセント氏：ロシア産原油への関税について、欧州諸国と協議する予定です。
ロシアに関しては、G7との難しい交渉が控えています。
ベッセント氏は、制裁対象となっているイラン産原油の輸入について、米国が中国と協議を開始する可能性があると改めて表明しました。
同氏は、米国経済は2026年第1四半期までに3%成長すると予測しています
。ベッセント氏は来週、ストックホルムで開催される米中協議に参加する予定です。

• 米国と中国は7月28日と29日に既存の貿易協定の延長について協議する予定だ。
米中暫定貿易協定は8月12日に期限を迎える。ベセント氏は期限延長の可能性を示唆した。

• トランプ大統領、パウエル議長について「いずれにせよ彼はもうすぐ退任するだろう」「彼は人々の住宅購入を妨げている」と発言。パウエル議長は2026年5月にFRB議長を退任する予定だ。もちろん、それより早く退任しない限りは。ベセント氏は「パウエル議長が今すぐに退任すべきだと主張する根拠は何もない」「
彼は良き公僕だった。任期は5月に終了する。もし任期を最後までやり遂げたいのであれば、退任すべきだと思う。早期に退任したいのであれば、退任すべきだと思う」と述べた。
連邦住宅局（FHA）のプルテ局長は、パウエル議長の辞任のニュースが間もなく発表されると述べた。

• トランプ氏：キャピタルゲイン税と不動産税の廃止を検討している。

• 米国 - リッチモンド製造業指数（7月）= -20（予想 -2 / 前回 -7）