ABD enflasyon verileri pazar büyümesini, kurumsal ve uluslararası haberleri yönlendiriyor
Hisse senedi haberleri
• Küresel hisse senetleri ve dolar dışı para birimleri, kazanç sezonuna güçlü bir başlangıç yapılması ve Fed'in bu yıl faiz indirimi umutlarını canlandıran zayıf ABD çekirdek enflasyon okumalarının da yardımıyla enflasyon endişeleri nedeniyle bir miktar gevşedi. Ancak ABD enflasyonu hala rahatlık açısından çok yüksek göründüğünden ve yeni Trump yönetiminin tarifeler ve vergiler konusunda agresif politikalar izlemesi halinde yukarı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabileceğinden toparlanma kısa ömürlü olabilir.
• Hisse senedi piyasasının Çarşamba günü ABD enflasyon verilerine verdiği tepki BTC'nin büyümesine katkıda bulundu. ABD benzin fiyatları, "artan" jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesiyle Aralık ayında %4,4 arttı. Aralık ayında enerji fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesi enflasyonun bir önceki aya kıyasla ılımlı bir artış göstermesine katkıda bulundu.
• ABD'deki normal enflasyon verileri borsada yükselişe yol açtı; hisse senedi endeksleri ve uzun vadeli ABD devlet tahvilleri ortalama %2 arttı. Petrol ve gaz fiyatları %3-4 arttı. Dolar biraz düştü ama esas olarak altın ve Bitcoin karşısında. Diğer fiat para birimleri henüz dolara zarar veremedi. Yatırımcılar Fed'in para politikasını gevşetmesini umuyor.
• Cartier'in sahibi Richemont'un Perşembe günü açıklayacağı satış raporu, Avrupa oturumunun en önemli anları olacak ve lüks mal şirketlerinin umutlarını ABD'li tüketicilere, Çin'in ise zayıflığına bağladığı bir dönemde lüks talebin durumuna ilk bakışı sağlayacak.
• Yatırımcılar, İsrail'in ateşkes ilan etmesinden birkaç saat sonra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırması ve 15 ay önce başlayan çatışmaları sona erdiren rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip edecek.
• Aralık ayına ilişkin yumuşak ABD çekirdek enflasyon verileri güveni yükselterek Hazine tahvil getirilerinin düşmesine ve hisse senetlerinin yükselmesine yol açtı; analistler yıllık %3,2 oranının hala biraz yüksek olduğu ve Fed'in bunu bir süre daha orada tutabileceği uyarısında bulundu.
• ABD bankaları Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup'un yüksek kazançları da güvene katkıda bulundu. Wall Street yöneticileri, yeni ABD yönetiminin iş dünyası yanlısı ve banka yanlısı olacağına dair güvenlerini dile getirdi. Bank of America ve Morgan Stanley sonuçları Perşembe günü açıklayacak.
• Avrupalı çip üreticileri, Tayvan Semiconductor Manufacturing Co.'nun, kazançların genel olarak tahminlerle uyumlu olduğunu gösteren kazanç raporundan yararlanabilir. Müşterileri arasında Apple ve Nvidia'yı da sayan TSMC, yapay zeka ile ilgili çiplere olan talebi yakından izliyor.
• Japon Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın piyasayı gelecek hafta faiz artırımına dair bahis oynamaya iten yorumlarının ardından yen, Perşembe günü döviz piyasasındaki en büyük hareketleyici oldu ve Asya saatlerinde bir ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Reuters'in anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Japonya Merkez Bankası'nın bu çeyrekteki iki toplantısından birinde faiz oranlarını artırmasını bekliyor ve çoğu bunu Ocak ayında yapmayı düşünüyor. BOJ'un faiz artırımı, Donald Trump'ın önümüzdeki Pazartesi Beyaz Saray'a dönmesi sırasında piyasaların sakin olup olmamasına bağlı olacak. Açılış konuşması, dünya çapındaki politikacıların ve siyasetçilerin olası politika hamlelerini değerlendirmeleri için bir odak noktası olacak.
• Analistler, Trump'ın hamlelerinin büyümeyi artırmasını ancak enflasyon baskılarını artırarak doların güçlü bir şekilde desteklenmesini sağlamasını bekliyor. Öyle ki, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisiyle dolar endeksi ABD seçimlerinden bu yana geçen iki ayda yüzde 5 yükseldi. Trump'ın Hazine Bakanlığı başkanlığına seçtiği Scott Bessent, ABD Senatosu Finans Komitesi'ne verdiği hazır ifadede "yeni bir ekonomik altın çağ" vizyonunu ortaya koyarak doların dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlama sözü verdi.
• Güney Kore merkez bankası beklenmedik bir şekilde faiz oranlarını değiştirmedi ve faiz oranlarını daha da düşürmeden önce para birimini etkileyen iç siyasi çalkantının istikrara kavuşmasını beklemesi gerektiğinin sinyalini verdi.
• Satışlar düştü ancak işler daha da kötü olabilirdi: Alman otomobil üreticileri bu yıla ilişkin sonuçlarını yayınladı. Önde gelen Alman otomobil üreticilerinin tümü, geçmişte Çin'i en önemli pazarları haline getirmeleri nedeniyle zarara uğruyor. Artık yerel üreticilerle rekabet burada keskin bir şekilde yoğunlaştı ve Almanya'dan şirketlerin satışları düşüyor. Bu, Alman şirketleri tarafından yayınlanan geçen yılın brüt rakamlarına ilişkin raporlardan kaynaklanmaktadır.
• Musk'a Twitter'ı satın alması nedeniyle dava açıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 2022 yılında sosyal ağ Twitter'ın satın alınmasındaki hisse satın alımıyla bağlantılı olarak milyarder aleyhine dava açtı. Musk, şirketteki hissesinin %5 sınırını aştığını kamuya zamanında açıklamamakla suçlanıyor ve bu da ona daha düşük bir fiyata ek hisse satın alma olanağı sağlıyor. Komisyon, zorunlu raporlamadaki gecikme nedeniyle Musk'un 150 milyon dolardan fazla tasarruf ettiği ve bu dönemde hisselerini kendisine satan hissedarların mali kayıplara uğradığı sonucuna vardı.
• Adobe, "toplu" görüntü düzenleme için yapay zekayı başlattı. Firefly Toplu Oluşturma aracı, on binlerce görüntüden oluşan bir toplu işlemi aynı anda düzenlemenize olanak tanır.
• Nükleer enerjide ABD liderdir, ancak Çin'in onu yakalaması mümkündür. 2024 sonu itibarıyla küresel nükleer kapasite 396 GW'tır ve bu sınır değildir. Global Energy Monitor'e göre önümüzdeki yıllarda yeni reaktörlerin inşası yoluyla 299 GW'lık bir kapasitenin daha eklenmesi planlanıyor. ABD açık ara lider olsa da, Çin halihazırda 58 GW'a sahip olan ve 104 yeni reaktör inşasıyla 118 GW eklemeyi planlayan Çin ile en fazla büyümeyi gösteriyor. Bu projelerin tamamlanmasının ardından Çin, ikinci sırada kalmasına rağmen yalnızca 109 GW kapasiteye sahip ABD'nin önünde 176 GW'a ulaşacak.
• ABD, Bitfinex'e yapılan bir hacker saldırısının ardından el konulan 120 bin BTC'yi (11,87 milyar dolar) gerçek sahiplerine iade edecek.
• Reuters, Trump tarafından oluşturulacak yeni SEC'in kripto politikasını elden geçireceğini ve mahkemelerde bekleyen bazı davaların yürütmesini askıya alacağını iddia ediyor.
• Yatırım devi BlackRock, 2024'te 641 milyar dolarlık rekor yatırım topladı. Toplamın 390 milyar doları ETF'lere, 226 milyar doları hisse senedi fonlarına ve 164 milyar doları tahvil fonlarına gitti. BlackRock (BLK) hisseleri, rekor girişler ve varlık büyümesi nedeniyle dördüncü çeyrek kazanç beklentilerinin üzerine çıktıktan sonra %5 arttı. Dördüncü çeyrekte net gelir 281 milyar dolara ulaştı Varlık yöneticisi, gelirin %14 artışla 20 milyar doların üzerine çıktığını ve düzeltilmiş faaliyet gelirinin %23 arttığını bildirdi. Bitcoin'in benimsenmesi hala erken aşamada - BlackRock.
• Banka karları. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) ve Goldman Sachs (GS) beklenenden daha iyi sonuçlar rapor ederek olumlu tepkilere yol açtı; rapor veren bankaların hisseleri %2-6 arttı.
• Nvidia (NVDA) yaklaşan GTC etkinliğini duyurdu. Şirketin tarihindeki ilk Kuantum Günü'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, D-Wave (QBTS) ve IonQ (IONQ) gibi şirketlerin katılımıyla mevcut ve gelecekteki kuantum hesaplama teknolojilerinin tartışılmasını içerecek.
• D-Wave Quantum (QBTS), ABD kamu sektöründe kuantum hesaplama çözümlerini geliştirmek için Carahsoft Technology ile ortaklık kurduğunu duyurdu. İşbirliği, D-Wave'in Carahsoft'un bayi ağı aracılığıyla erişimini genişletmeyi ve bunun sonucunda D-Wave ve Rigetti (RGTI) gibi diğer miktarlı hisse senetleri için kazanç sağlamayı amaçlıyor.
• Plug Power (PLUG), Avustralya'daki yeşil hidrojenden amonyağa dönüştürme tesisi için 3 GW'lık bir elektrolizör tedarik etme anlaşmasını duyurdu. 4,5 GW'lık güneş enerjisi santralinden güç alan projede, çeşitli uygulamalara yönelik yeşil amonyak üretimi amaçlanıyor. Plug Power hisseleri %2 arttı.
• CEO Mark Zuckerberg'in şirket içi bir notuna göre Meta Platforms (META), düşük performanslı olduğu düşünülen iş gücünün %5'ini işten çıkarmayı planlıyor. Şirket cömert kıdem tazminatı paketleri sunmayı planlıyor ve performans döngüsünün sonuna kadar %10'luk kesin bir yıpranma elde etmeyi hedefliyor. Bu hamle, verimlilik standartlarını yükseltmeye ve düşük performans gösteren şirketleri daha hızlı yönetmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası.
• Fed Başkanı Barkin, son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiğini gösterdiğini söyledi.
• J&J'nin (JNJ) en yüksek notu son anlaşma nedeniyle risk altında. En yüksek kredi notuna sahip son ABD şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson, ilaç ve tıbbi cihaz üreticisinin Intra-Cellular Therapies Inc.'i satın alacağını açıklamasının ardından S&P Global Ratings'ten aldığı AAA notunu kaybetme riskiyle karşı karşıya.
• Reckitt, artan tarife riskleri nedeniyle ABD ve Çin'deki üretimi artıracak - Bloomberg. Reckitt Benckiser Plc, tedarik zincirini güçlendirmek ve potansiyel olarak yeni ticaret savaşlarına maruz kalmayı azaltmak için ABD ve Çin'deki üretimi artırıyor.
• Etkili açığa satış firması Hindenburg Research kapanacağını söyledi. Raporlarının Carl Icahn ve Gautam Adani gibi yüksek profilli yatırımcılarla mücadele ettiği ve elektrikli kamyon üreticisi Nikola Corp gibi şirketlerin sekteye uğramasına yardımcı olduğu sekiz başarılı yılın ardından.
• Hindenburg'un kurucusu 40 yaşındaki Nathan Anderson, kendisinin ve ekibinin hayatlarının bir sonraki aşamasına geçmeye hazır olduklarını, ailesi ve yakınlarıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini söyledi.
• OpenAI, kullanıcıların yalnızca bir telefon numarası kullanarak ChatGPT'ye kaydolmasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Yazılım mühendisi Tibor Blaho'ya göre ABD ve Hindistan'da beta olarak sunulan özellik, e-postası olmayan kullanıcılar için oldukça kullanışlı.
• Microsoft (MSFT), yapay zekanın benimsenmesini hızlandırmak amacıyla işletmeler için Copilot Chat'i başlatıyor. Microsoft Çarşamba günü, şirketlerin kullandıkça öde modeline dayanarak rutin görevleri gerçekleştirmek için isteğe bağlı yapay zeka aracılarını kullanmalarına olanak tanıyan bir sohbet hizmetini başlattı.
• Hollandalı çip üreticisi NXP, Avrupa projeleri için EIB'den 1 milyar Euro kredi aldı - Reuters
Bitcoin ile ABD teknoloji borsası endeksi arasındaki korelasyon iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı - Bloomberg.
• Çin, Tayvan'a silah satışına karıştıkları gerekçesiyle dört Amerikan şirketini kara listeye aldı.
• Goldman Sachs'ın kazançları, üç ayda bir rekor kazançlar kaydeden yatırım bankacılığı ve ticaretin öncülüğünde arttı.
• Petrol kralı Shvidler, dönüm noktası niteliğindeki bir itirazında Birleşik Krallık yaptırımlarının keyfi olduğunu savundu.
• ABD'nin 30 yıllık mortgage faizi %7'yi aşarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
• Trump'ın ABD başkanlığına dönüşü, değişken piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcını oluşturuyor.
• Yatırım bankacıları toparlanırken JPMorgan şimdiye kadarki en büyük yıllık kârı açıkladı.
• LSEG'e göre Rus petrol ürünleri ABD yaptırımları nedeniyle denizde kaldı.
• Anlaşma faaliyetlerindeki toparlanmanın yatırım bankacılığını desteklemesi nedeniyle Wells Fargo'nun kazancı artıyor.
• BNY'nin dördüncü çeyrekteki karı, artan komisyon gelirleri nedeniyle arttı.
• Kaynaklara göre Squared Capital, HKBN'yi 1 milyar dolara kadar satın almayı düşünüyor.
• Kaynaklar, Generali'nin 20 Ocak'a kadar Natixis ile ilk varlık yönetimi anlaşması yapmayı planladığını söyledi.
• Citi, ticari kazançlarla kazançlarını aştı ancak "kriz" dolu bir yılın ardından kârlılık hedeflerini düşürdü.
• Goldman Sachs, çeyrekte yatırım bankacılığı ve ticarette kazanç beklentilerini aştı.
• Yatırım bankacıları toparlanırken JPMorgan şimdiye kadarki en büyük yıllık kârı açıkladı.
• Wells Fargo'nun kazancı, şirketin faiz geliri tahminini yükseltmesi nedeniyle işlemsel kazancın üzerinde gerçekleşti.
• Fransız merkez bankası başkanı, ABD'deki mali kuralsızlaştırmanın kriz riskini artıracağını söyledi.
• BlackRock'un varlıkları dördüncü çeyrekte 11,6 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.
• CEO Janus Henderson, yatırım güveni konusundaki savaşta Saba'ya karşılık verdi.
• Fransız merkez bankası popüler tasarruf hesaplarındaki faiz oranlarının düşürülmesini tavsiye ediyor.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Almanya'da Aralık ayı enflasyon verileri.
- Kasım ayı için Birleşik Krallık GSYİH tahmini.
- Kasım ayı Avro Bölgesi ticaret dengesi.
Temel haberler
• ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında beklenenden daha az arttı.
Bu, tahvil piyasalarında derin bir satış dalgasının önlenmesine yardımcı olan ve Fed'in faiz oranlarını önceden düşünülenden daha erken düşüreceği yönündeki bahisleri canlandıran hoş bir düşüş oldu.
ABD TÜFE (Yıllık): +%2,9 (beklenti +%2,9) önceki: +%2,7
ABD Çekirdek (Yıllık) TÜFE: +%3,2 (beklenti +%3,3) önceki: +%3,3 Birleşik Krallık'ta tüketici enflasyonu aşağıda gerçekleşti TÜFE
beklentileri Çekirdek TÜFE = +%3,2 yıllık (beklenen ) +%3,4 / önceden +%3,5
• Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları Çin'de Tayvan meselesi etrafında tartışmalara yol açtı, - Reuters. Bazıları Trump'ın Tayvan konusunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olabileceğine inanıyor. Çin için caydırıcı olan şey, ABD'nin Tayvan'a kendisini savunma araçlarını sağlama yükümlülüğünün olmasıdır.
• Trump, gümrük vergilerini toplamak için Dış Gelirler Servisi'ni kurmayı planlıyor - Bloomberg. Bu, Trump'ın önemli ticaret tarifeleri getirme vaadini yerine getirme niyetinde olduğunun en son kanıtı.
Bu hamleler, Trump'ın, aksi takdirde vergi mükellefleri tarafından karşılanacak olan siyasi gündeminin maliyetlerini dengelemenin bir yolu olarak ithalat tarifelerini çerçeveleme arzusunun altını çiziyor.
• Güney Kore'de devrilen başkan tutuklandı. AP'nin haberine göre Yoon Seok-yol, kişisel korumalarının itirazına rağmen evinde gözaltına alındı ve tutuklanmasının ardından "hukukun üstünlüğünün tamamen çöktüğünü" söyledi.
• Küba, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 553 mahkumu serbest bırakacak. Ülke yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Küba'nın teröre sponsor olan ülkeler listesinden çıkarılacağı yönünde Kongre'ye bilgi vermesinden birkaç saat sonra hapishanelerdeki hükümlüleri serbest bırakacaklarını duyurdu.
• İspanyol hükümeti AB vatandaşı olmayanlar tarafından satın alınan mülklere %100'e kadar vergi getirmeyi planlıyor - The Guardian. Başbakan Pedro Sánchez tarafından önerilen tedbir, konutları bölge sakinleri için satın alınamaz hale getiren keskin fiyat artışlarının (on yıl içinde %48 oranında) neden olduğu konut kriziyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Politikacı, toplumu zengin mülk sahipleri ve yoksul kiracılar olarak bölmenin tehlikesi konusunda uyardı.
• Trump'ın göreve başlamasından önce Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. İsrail, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 7 Ekim 2023'ten bu yana tutuklu bulunan tüm Filistinli kadın ve 19 yaşın altındaki çocukları serbest bırakmayı planlıyor. Ayrıca serbest bırakılan her sivil rehineye karşılık 30, Hamas tarafından serbest bırakılan her İsrailli kadın askere karşılık da 50 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.