Başarısız ABD-Japonya Tweet Görüşmeleri, Borsa Haberleri ve Jeopolitik
En son borsa haberleri
• ABD borsasında dün yine satış dalgası yaşandı. Borsa endeksleri yüzde 2-3 oranında düştü. Sadece petrol hisse senedi sektörü yükseldi.
Borsa endeksi vadeli işlemleri bu sabah yüzde 0,5 yükseldi. Yarın ABD'de tatil. Dolayısıyla bugün aylık opsiyonların son günü.
• ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile yürütülen gümrük vergisi görüşmelerini beklenmedik şekilde iptal etti ve piyasalar, felaketin yaşanmamış olmasıyla rahat bir nefes aldı. Japonya, ABD ile doğrudan görüşmelere başlayan ilk büyük ticaret ortağı oldu. Bu, Trump'ın bu ay açıkladığı ve ardından aniden rafa kaldırdığı büyük gümrük vergileri konusunda daha iyi şartlar arayan 70'ten fazla ülke için bir sınav niteliğindeydi.
Trump, Nikkei'nin Tokyo'da işlem görmeye başlamasından hemen önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Japonya'nın üst düzey müzakerecisi Ryosei Akazawa ile birlikte katıldığı görüşmelerde "büyük ilerleme" kaydettiğini söyledi. Akazawa, döviz meselesinin Washington'da görüşülmediğini ancak çok fazla ayrıntı vermediğini belirtti.
• Nasdaq vadeli işlemleri %0,6 yükselerek Çarşamba günkü %3'lük düşüşün ardından toparlanma kaydetti. EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri ise %0,3 düşerek pan-Avrupa endeksinin üst üste üçüncü kez düşüş yaşamasına işaret etti.
ABD doları, ABD-Japonya ticaret görüşmelerinin ardından avro ve yen karşısında yükseldi ancak dördüncü haftadır düşüş eğiliminde.
Güvenli liman talebi, Asya borsalarında altını ons başına 3.357,40 dolara taşıyarak yeni bir rekor kırdı. Son haftalarda güvenli liman statüsü azalan ABD Hazine tahvilleri Tokyo borsasında istikrarlı seyretti, getirilerde ise pek bir değişiklik olmadı.
• En büyük 10 hisse senedi artık S&P 500'ün %37,7'sini oluşturuyor ve bu, JP Morgan'ın 60 yılın en yüksek konsantrasyonu.
JP Morgan uyarıyor: S&P 500 yüzde 26 daha düşerek 4.000 puana inebilir.
Analistler, ekonomik ve jeopolitik durumun kötüleşmesi halinde bunun "en kötü senaryo" olacağını söylüyor.
• Powell: Fed, küresel merkez bankalarının dolar sıkıntısı yaşaması durumunda onlara dolar sağlamaya hazır
Kripto para giderek daha popüler hale geliyor. Strablecoin'ler için yasal bir dayanak iyi bir fikirdir.
Kripto paralara ilişkin bankacılık düzenlemelerinin gevşetileceğini düşünüyorum.
• Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın gümrük vergilerinin "iPhone'lara küçük vidalar sıkan milyonlarca Çinliden oluşan orduya" son vermesini umduğunu söyledi. Üretimi ABD'ye taşıyıp yerine robotları koymak.
• Hermès (HRMS), 244 milyar avroluk LVMH piyasa değerine karşılık 248 milyar avroluk piyasa değeriyle Louis Vuitton'u (LVMH) geride bırakarak dünyanın en değerli lüks markası oldu.
LVMH'nin 2025'in ilk çeyreğindeki zayıf kazançları (moda, deri ürünler ve alkol satışlarındaki düşüş) şirketin hisselerinde %7'lik bir düşüşe yol açtı ve piyasa değerinde 23 milyar dolar kayıp yaşandı.
• Trump'ın yeni tarifeleri, ABD'li yarı iletken ekipman üreticilerine yılda 1 milyar dolardan fazla maliyete yol açabilir - Reuters
ABD'nin en büyük çip üretim ekipmanı üreticileri olan Applied Materials, Lam Research ve KLA'nın her biri yılda yaklaşık 350 milyon dolarlık zarara uğrayabilir.
• ASML'nin raporları beklenenden daha kötü.
Gelir: 7,74 milyar avro (tahmin: 7,78 milyar avro); EPS: 6,00 € (tahmin: 5,79 €)
Şirket, 2. çeyrek için düşük marjlar ve kötümser bir rehberlik bildiriyor.
ASML hisseleri %7 düştü.
• Japonya'nın devlet emeklilik fonu, yabancı hisse senetleri için referans endeksini değiştirdiğini ve Çin hisselerini iç piyasadan çıkardığını duyurdu.
• TSMC (TSM), Trump'ın Yeni Tarifeleri Nedeniyle ABD Üretim Fiyatlarını %30 Artırdı Arizona tesisindeki yüksek maliyetler, Apple, AMD ve Nvidia gibi ABD'li müşterileri siparişlerini hızla revize etmeye ve TSMC'nin ABD tesisindeki hacimleri artırmaya zorladı. Arizona'da 4nm çiplere yönelik kapasitenin sınırlı olması nedeniyle talep arttı ve bu durum TSMC'nin fiyatlarını artırmasına olanak tanıdı.
• Reuters: Trump'ın gümrük vergileri Tesla'nın (TSLA) yeni Cybercab ve Semi modellerini piyasaya sürme planlarını rayından çıkarıyor
Tesla, gümrük vergisi %34 iken Çin'den parça ithal etmeye razıydı ancak Trump vergiyi artırmaya başladığında bu imkansız hale geldi.
Sektör verileri, Tesla (TSLA) kayıtlarının Kaliforniya'da birinci çeyrekte %15 düştüğünü gösteriyor.
Şirketin dünya genelindeki çeyrek satışları yüzde 13 düşerek yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Sebepleri ise ürün gamının eskimesi ve Musk'a yönelik olumsuz tepkiler.
• BTC hakimiyeti büyümeye devam ediyor. Henüz trend dönüşü için bir koşul oluşmadı; Makro faktör Bitcoin lehine çalışıyor. Altcoin'ler milyar dolarlık açılışlar, talep eksikliği ve BTC'ye karşı zayıf grafikler gibi sorunlar yaşıyor.
ABD, hükümet borcunu yeniden finanse etmek için Bitcoin'i kullanabilir.
• Yatırım şirketi VanEck, ABD'nin 110 milyar dolar toplayabileceği, daha fazla BTC satın alabileceği ve 14 trilyon dolarlık ulusal borcunu kısmen yeniden finanse edebileceği yeni bir araç olan BitBonds fikrini sundu.
• Çin yetkilileri el konulan BTC Bitcoin'leri (RTRS) satıyor.
• Bireysel yatırımcılar pes etmeyi reddediyor. Vanda Research'e göre, ABD borsalarındaki satış dalgası, perakende yatırımcılardan rekor düzeyde alımlarla karşılandı.
Özellikle Perşembe günü gerçekleşen +3 milyar dolarlık net alımlar, verilerimizin 2014 yılında başladığı tarihten bu yana yeni bir günlük rekor anlamına geliyor.
• Lyft, FreeNow'ı 200 milyon dolara satın alarak Avrupa pazarına girecek - Reuters
• OpenAI, ChatGPT'ye tüm kullanıcılar için bir resim kütüphanesi ekledi. Bu özellik halihazırda iOS uygulamasında mevcut ve yakında web sürümünde de yer alacak.
Araç özellikle ChatGPT kullanarak düzenli olarak resim oluşturan ve önceki çalışmalarını kolayca bulmak isteyenler için oldukça faydalı olacak.
• Pershing Square Holdings'in şirkette %4,1 hisseye sahip olduğunu duyurmasının ardından Hertz Global (HTZ) %56 arttı.
Hertz'e olan kısa vadeli yüksek ilgi, hisse senedinin performansındaki oynaklığın artmasına katkıda bulunabilir.
• Hewlett Packard Enterprise (HPE), Elliott Investment Management'ın şirkette 1,5 milyar dolarlık hisse satın almasının ardından ilgi odağı haline geldi.
BofA Securities analistleri, HPE için güçlü değerlemesi ve nakit akışlarını iyileştirme potansiyeli nedeniyle Satın Alma notunu koruyor.
• Elliott Management'ın yatırımı, şirkette değerin açığa çıkarılmasına yönelik stratejik bir hamle olarak görülüyor.
• Abbott Laboratories (ABT), 2025'in ilk çeyreğinde karışık sonuçlar bildirdi. Ancak artan kârlara rağmen gelir beklentilerin altında kaldı.
Şirket, MedTech ve İlaç ürünlerine yönelik tarifelere ilişkin belirsizlik ortamında kâr tahminini yineledi. Abbott, ABD'deki araştırma ve geliştirme kapasitesini genişletmek için 500 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.
ABT hisseleri %2,8 arttı.
• Target (TGT), Goldman Sachs tarafından not indirimiyle karşı karşıya. Banka, perakende sektörünün, takdirî mallara odaklanması nedeniyle tüketici harcamalarındaki düşüşe karşı savunmasız olduğunu ileri sürüyor.
• United Airlines (UAL) hisseleri, ilk çeyrek kârının beklentileri aşmasının ardından başlangıçta %6 yükseldi. Sonuç olarak, genel piyasadan gelen satış baskısı altında UAL hisseleri % -0,01 düşüşle kapandı.
Havayolunun çekirdek ekonomi segmentindeki büyümesi ve uluslararası gelirleri, yurt içi gelirlerindeki düşüşü telafi etti. Ancak yönetim, resesyonun önümüzdeki çeyreklerde karlılığı etkileyebileceği konusunda uyardı.
• Vale (VALE), Brezilya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle demir cevheri üretiminde yıllık %4,5 düşüş bildirdi.
Buna rağmen stok artışı nedeniyle demir cevheri satışları %3,6 arttı. Vale'nin bakır üretimi, Kanada ve Brezilya'daki operasyonlarından elde ettiği güçlü sonuçların etkisiyle beklentileri aştı.
VALE hisseleri %1,4 düştü.
• Ecolab (ECL), 1 Mayıs 2025'ten itibaren ABD'deki çözümleri ve hizmetleri için %5 oranında ticaret ek vergisi getireceğini duyurdu. Bu ek vergi, ticaret politikasındaki değişiklikler nedeniyle hammadde maliyetlerindeki artışı telafi etmek amacıyla uygulanıyor.
• Panama Belediye Meclisi, kripto para ödemelerini kabul eden ilk devlet kurumu olma yönünde oy kullandı. Vatandaşlar, vergi, ücret, ceza ve izin ödemelerini BTC, ETH, USDC ve USDT kullanarak yapabilecek.
• Altın fiyatları ons başına 3.300 dolar sınırını aşarak rekor seviyelere ulaştı. Altın fon girişleri bu yıl rekor seviyeye ulaştı - BofA/EPFR verileri
Uzun vadeli altın, küresel fon yöneticileri arasında en çok tercih edilen işlem haline geldi - BofA Nisan anketi.
• Bessent: ABD, İran'dan enerji ihracatını sıfıra indirmeye hazır. Peki Çin'e sordunuz mu?
• ECB'nin bir faiz indirimi daha yapması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın, Trump'ın gümrük vergileriyle daha da kırılgan hale gelen ekonomiyi desteklemek amacıyla bugün Frankfurt'ta bu yıl yedinci kez faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.
• İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Paskalya hafta sonundan önce yıllık sonuçlarını açıklarken, tüm gözler sektör lideri Tesco'nun izinden giderek bu yıl kârında düşüş öngörüp öngörmeyeceğine çevrilecek.
• ASML'nin uyarısının ardından Çarşamba günü zorlu bir seans geçiren çip üreticisi hisseleri, yatırımcıların sektörün sağlığını ölçmek için sektör lideri TSMC'nin kazanç tahminlerini analiz etmesiyle yeniden odak noktasında olacak.
• ABD'de American Express, Blackstone ve Truist Financial, Wall Street'teki düşüş eğilimine karşı gelen ABD'li finans şirketleri arasında nispeten güçlü sonuçların ardından ilk çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor.
Perşembe günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Philadelphia Federal Rezervi, Nisan ayı imalat görünümü raporunu yayınlayacak.
- IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva küresel ekonomiye ilişkin bir konuşma yapıyor.
- Avrupa Merkez Bankası (ECB), Frankfurt'ta para politikası toplantısı düzenleyecek, ardından ECB Başkanı Christine Lagarde brifing verecek.
Güncel Temel İncelemeler
• DTÖ, 2025 yılında dünya mal ticaretindeki büyüme tahminini %3,0'dan -%0,2'ye düşürdü. 2025 yılında ticaret gerginliğinin daha da artması durumunda düşüşün %1,5'e kadar inebileceği belirtiliyor.
• ABD Hazine Bakanlığı, 90 gün içinde gümrük tarifesi anlaşmalarına varılmasının pek olası olmadığını düşünüyor.
"Çin'i bir kenara bırakırsak, 14 büyük ticaret ortağımız var. Çoğu çok büyük [ticaret] açığı olan 14 büyük ortak için [müzakere] sürecini organize etmede hızlı bir yoldayız. 90 gün içinde yasal olarak bağlayıcı belgeler hazır olacak mı? "Pek olası değil." - Bessent.
• Çin, ABD ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle baş ticaret müzakerecisini değiştirdi. Wang Shouwen'in yerine, yeni ticaret bakan yardımcısı ve uluslararası müzakerelerin kilit ismi olan Li Chenggang getirildi.
• Xi Jinping, Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasını güncellemeyi planlıyor - Xinhua.
ASEAN, Güneydoğu Asya'da Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, Filipinler, Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar ve Brunei'yi kapsayan on ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan bir birliktir. Bu ülkeler Çin'in önemli ticaret ortakları ve bölgenin kilit oyuncuları konumunda.
• Rubio ve Witkoff, Ukrayna, İran, tarifeler ve Politico konularını görüşmek üzere Fransa'yı ziyaret edecek ABD, 70'ten fazla ülkeyi, daha düşük tarifeler karşılığında Çin ile ticaret ilişkilerini kısıtlamaya ikna etmek istiyor - WSJ.
• Yeni ABD yaptırımları İran petrol tankerlerini hedef alıyor - Reuters
• ABD, Viktor Orban'ın sağ kolu olan ve yolsuzlukla suçlanan Antal Rogan'a yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu hamle, Washington ile Budapeşte arasındaki yakınlaşmanın bir işareti olarak görüldü - France 24 Aynı zamanda ABD, Macaristan'ı Çin'den gelen artan yatırımlara karşı "dikkatli" olmaya çağırdı ve bunun ABD'nin stratejik çıkarlarına aykırı olabileceği uyarısında bulundu. -BBG.
Orban, ABD ile Çin arasında zor bir tercih yapmak zorunda kalacak. Orban'ın Çin otomobil fabrikası BYD ile olan projesini tamamlaması halinde AB kazanabilir.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülkelere, özellikle Belarus, Moldova ve diğer eski Sovyet ülkelerine verilen “gereksiz” hibelerin iptal edildiğini duyurdu.
• Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:
- Bildiğimiz Batı artık yok...
- Avrupa aktif olarak yeni bir dünya düzenini şekillendirmelidir.
- AB, savunmasını, ekonomisini ve küresel konumunu güçlendirmesi gerektiğini fark etti.
- Askeri potansiyele 800 milyar avroluk kaynak ayrılması birkaç yıl önce düşünülemezdi.
• ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Alman ekonomisine verdiği darbe, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın sonuçlarına benzetilebilir.
Donald Trump'ın eylemleri, Alman ekonomisine ilişkin beklenti barometresi olarak adlandırılan Mannheim merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW) endeksinde Mart 2022'den bu yana en büyük çöküşe neden oldu.
Birçok Alman bankası etik nedenlerden ötürü ülkenin savunmasına yatırım yapmayı reddetti.
Böyle bir ret üzerine ortak bir deklarasyon sekiz Alman bankası tarafından imzalandı: GLS-Bank, KD-Bank, BiB Essen, Bank für Kirche und Caritas, DKM - Partner für Kirche und Caritas, Evangelische Bank, Steyler Ethik Bank ve PAX Bank. Her ikisi de Almanya'nın en büyükleri arasında olmasa da, GLS Bank ve KD-Bank yakın zamanda Stiftung Warentest enstitüsü tarafından Almanya'nın en istikrarlı bankaları olarak tanındı.
• Hindistan, tarife görüşmelerinin bir parçası olarak ABD'den etan ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üzerindeki ithalat vergilerini kaldırmayı planlıyor - RTRS
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hindistan'da Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya gelecek.
• Amerikalıların önümüzdeki yıla ilişkin kişisel finans beklentileri şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi.
- Finansal duruma ilişkin beklenti endeksi, 2008 mali krizinde kaydedilen en düşük seviyenin yüzde 8 altında.
- Bu da, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü durgunluğun bile bu düzeyde bir karamsarlığa yol açmadığı anlamına geliyor.
• Japonya Merkez Bankası, ABD tarifeleri nedeniyle ekonomik büyüme tahminini düşürecek - RTRS.
• İNGİLTERE - Tüketici enflasyonu TÜFE (Mart)
y/y = +2,6% (beklenen +2,7% / daha önce +2,8%)
çekirdek TÜFE = +3,4% y/y (beklenen +3,4% / daha önce +3,5%)
AVRO BÖLGESİ - Tüketici enflasyonu TÜFE (Mart):
y/y = +2,2% (yaklaşık +2,2% / daha önce +2,3%)
çekirdek TÜFE = +2,4% y/y (yaklaşık +2,4% / daha önce +2,6%)
• Taze ABD Ekonomik Faaliyet Verileri
Çekirdek Perakende Satışları m/m (Mar) = %0,5 (beklenen/ %0,4/ pop/ %0,7)
Perakende Satışları m/m (Mar) = %1,4 (beklenen/ %1,3/ pop/ %0,2)
ABD'de işletme stokları, güçlü satış büyümesinin etkisiyle Şubat ayında hafif bir artış gösterdi.
Bu durumun, ithalat vergilerinin getirilmesinden önce hanelerin mal stoklaması nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.
• Fitch, 2009'dan bu yana pandemi dışındaki en zayıf küresel büyümeyi öngörüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel büyüme tahminlerini düşürdü.
• Kanada Merkez Bankası: ABD ticaret politikasındaki büyük değişiklikler belirsizliği artırdı, büyüme beklentilerini kötüleştirdi ve enflasyon beklentilerini yükseltti
- tarifeler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatları yukarı itecek.
- Kanada Merkez Bankası faiz oranını %2,75'te bıraktı.
• BlackRock'tan Rick Rieder:
- Ekonomi zaten durgunlukta.
- Altının payını artırıyoruz.
- Biz nakiti severiz.
• Bank of America CEO'su ekonomik büyümenin aslında birçok insanın düşündüğünden daha iyi olduğunu söylüyor.
• Washington Belediye Başkanı 11 Nisan'ı resmen "Alexander Ovechkin Günü" ilan etti. Daha önce Washington Capitals forveti Alexander Ovechkin, Kanadalı Wayne Gretzky'nin rekorunu kırarak NHL tarihinin en skorer oyuncusu olmuştu. Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser Demokrat Parti üyesidir.