Merkez Bankası Toplantıları Başlıyor, Jeopolitik İstikrarsızlık, Kurumsal Haberler
En son borsa haberleri
• ABD borsası bir kez daha satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Magic Seven bir kez daha liderliği ele geçirdi. Sadece XLV, XLF ve XLE nötr kaldı. Son ikisi döngüseldir ve bunların istikrarı, resesyonun henüz söz konusu olmadığını göstermektedir. XLP satışları da bunu gösteriyor.
Yatırımcılar bu akşam Powell'dan cesaretlendirici sözler duymayı umuyor. Fed'in "put"u yatırımcıların gönlünde hala yaşıyor. Trump'ın Put'u daha erken öldü. Fed Başkanı'nın bugünkü konuşmasına nasıl bir tepki vereceğini merak ediyoruz. QT'nin (Fed'in bilanço daraltmasıyla niceliksel sıkılaştırma) durdurulması da mümkün. Döviz piyasasında şimdilik her şey sakin.
• Yatırımcıların dikkatinin haftanın geri kalanında ticaret ve siyasete odaklanmaktan para politikasına kayması muhtemel.
İlk sırada Fed yer alacak, ardından perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, İsveç'in Riksbank'ı ve İsviçre Ulusal Bankası gelecek.
Japonya Merkez Bankası'nın gün içinde yaptığı gibi, SNB hariç tüm bankaların faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Odak noktası, ABD'deki tarifeler ve daha yavaş büyüme ihtimali etrafındaki son piyasa gerginliğine karşı politika niyetlerini veya hassasiyetlerini ne kadar ileri taşıyabilecekleri olacak.
• Fed'in Ocak ayındaki son toplantısından bu yana, yani Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından sadece bir hafta sonra, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri 25 baz puan düştü.
S&P 500 yaklaşık yüzde 7 düştü ve altın neredeyse her gün rekor seviyelere ulaşıyor, son olarak ons başına 3.038 dolara çıktı.
Piyasalar bugün faiz indirimi ihtimalinin yüzde sıfır olduğunu, Mayıs'ta faiz indirimi ihtimalinin yüzde 15, Haziran'da ise yüzde 65 olduğunu fiyatlıyor.
• Japonya Merkez Bankası zaman kazanmak amacıyla faiz oranlarını sabit tuttu ve piyasalar pek tepki göstermedi.
• Jeopolitik cephede her şeyin sakin olduğu söylenemez. İsrail'in hava saldırıları Gazze Şeridi'ndeki göreceli huzuru bozdu ve Salı günü 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin ısrar ettiği 30 günlük ateşkes hariç, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı.
• CK Hutchison'ın liman işletmesinin dikkat çeken satışı etrafında siyasi entrikalar da yoğunlaştı. Milyarder Li Ka-shing'e ait bir şirket, stratejik öneme sahip Panama Kanalı yakınlarındakiler de dahil olmak üzere varlıklarını BlackRock liderliğindeki bir gruba satmayı kabul etti. Anlaşma Trump tarafından memnuniyetle karşılandı ancak Çin devlet medyasında eleştirildi.
• Endonezya borsaları Salı günkü ani satış dalgasının ardından istikrara kavuştu.
• Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, yapay genel zekanın (AGI) 5-10 yıl içinde ortaya çıkabileceğini öngörüyor.
Bu, AGI'nin 2-3 yıl gibi kısa bir sürede ortaya çıkabileceğine inanan Anthropic CEO'su Dario Amodei gibi diğer piyasa oyuncularının tahminlerine kıyasla önemli ölçüde daha muhafazakar bir tahmin.
• Audi, 2029'a kadar Almanya'da 7.500 kişiyi işten çıkaracak. Kesintiler, üretimle doğrudan ilgisi olmayan bir dizi "ilgili sektörde" gerçekleşecek. DPA'nın tahminlerine göre personel kesintileri şirketin yılda 1 milyar avrodan fazla tasarruf etmesini sağlayabilir.
• Siemens dünya çapında 6.000'den fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Böylece Alman sanayi devinin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 2'si işini kaybedecek.
• Morgan Stanley, bu ayın sonuna doğru dünya genelindeki 80.000 kişilik istihdamının %2-3'ünü kesmeyi planlıyor. Daha önce Goldman Sachs'ın personelinin yüzde 3-5'ini işten çıkarmayı planladığına dair bir haber çıkmıştı.
• Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) ile rekabet ederek kendi yapay zeka çiplerinde indirime gitmeye başladı - Bilgi.
• ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (ZK), yerel müşterilerine gelişmiş özellikleri ücretsiz olarak sunarak sürücü yardım tekliflerini genişletecek. Stratejik hamle, Çin'de tam otonom sürüş sistemini yaygınlaştıran Tesla (TSLA) gibi sektör liderleriyle aradaki farkı kapatmayı amaçlıyor. Nvidia (NVDA) yonga setlerini kullanan ZEEKR sistemi, nisan ayında kamuoyuna sunulmadan önce ilk olarak bir pilot grubun kullanımına sunulacak.
• Tesla (TSLA), Kanada'da tüketicilerin tepkisiyle karşı karşıya. Toronto, ABD ile yaşanan ticaret gerginliği nedeniyle Tesla araçlarını taksi ve araç paylaşım teşviklerinden çıkarma kararı aldı.
Tesla'nın toplam geliri üzerindeki mali etki asgari düzeyde olsa da, gelişme markanın bölgedeki potansiyel sorunlarını gözler önüne seriyor.
• Sarepta Therapeutics (SRPT) hisseleri, Elevidys gen terapisiyle tedavi edilen bir hastanın ölümünün ardından %27 düştü.
• Alphabet'in (GOOG) bir parçası olan Waymo, San Francisco havalimanı da dahil olmak üzere Güney Körfez bölgesinde otonom araç hizmetlerini genişletmek için koşullu onay aldı.
• BYD hisseleri, yeni hızlı şarj teknolojisi ve çalışanlara hisse senedi teşvik planını duyurmasının ardından rekor seviyeye ulaştı
Şirketin "Süper e-Platformu", 1.000 kilowatt'lık bir tepe hızında şarj etme kapasitesine sahip ve bu da BYD'yi elektrikli araç pazarında zorlu bir rakip haline getiriyor.
BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara çıktı: Şirket artık Volkswagen, Ford ve GM'in toplam değerinden daha değerli.
• NIO (NIO), yeni enerji araç endüstrisini ilerletmek için Contemporary Amperex Technology (CATL) ile ortaklık kuruyor.
İşbirliğinin amacı, kapsamlı bir pil değişim ağı geliştirmek ve Çin'de pil teknolojisi için ulusal standartlar oluşturarak elektrikli araçların verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırmak.
• Alphabet (GOOG), bulut güvenliği hizmetlerini güçlendirmek amacıyla siber güvenlik girişimi Wiz'i 32 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Satın alma, Wiz'in güvenlik platformunu Google'ın bulut altyapısıyla birleştiriyor.
• Xiaomi, tahminleri aşarak 15 milyar dolarlık üç aylık gelir bildirdi. Çinli teknoloji devi ayrıca 2025 yılına yönelik elektrikli araç sevkiyat hedefini 350 bine yükseltirken, şirketin
hisseleri seans başından bu yana yüzde 6,34 arttı.
• Adobe (ADBE), çevrimiçi pazarlama araçları için yapay zeka aracılarını kullanıma sunuyor. Adobe, Salı günü markaların tüketicilerin web sitelerinde gezinmesine yardımcı olmak için kullanabilecekleri yapay zeka "aracıları" piyasaya sürdüğünü söyledi.
• Oracle (ORCL), TiKTok'un ABD operasyonlarını satma teklifini değerlendiriyor. Bu, güvenlik garantileri sağlamayı ve yeni bir Amerikan girişiminde küçük bir pay almayı içerir.
• Kennedy Jr.'ın bir sonraki hedefi bebek maması şirketleri. Konuya yakın kaynaklara göre, Salı günü ABD'de bebek maması üreten şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelmeyi planlıyor.
• BigBear.ai (BBAI) hisseleri dün %15 düştü. Yapay zeka yazılım sağlayıcısı, 2024 yıllık raporunu sunmanın daha uzun süreceğini ve raporlamasını birkaç yıl boyunca revize edeceğini söyledi.
• PLTR hisseleri dün %4 düştü. Palantir'in değerlemesinin endişe yaratması üzerine Jefferies analistleri, veri analitiği şirketinin hissesi için "Alt Performans" notunu yinelediler.
• UBS altın fiyat tahminini 3.200 dolara yükseltti.
• Standard Chartered, 2025 yılına ilişkin Ethereum tahminini 10.000 dolardan 4.000 dolara düşürdü.
• SEC'in Geçici Komiseri Mark Ueda, komisyonun kripto varlıkları düzenleyenler de dahil olmak üzere Biden dönemi kurallarını gözden geçirmeyi veya geri çekmeyi düşündüğünü söyledi . Bu önlemler yatırımcıları korumak için getirildi ancak kripto şirketlerinin faaliyetlerini zorlaştırdı ve kurumsal oyuncuların erişimini sınırladı.
• Kripto yatırımcılarının %99'u Bitcoin'e kaybediyor - BTC'yi elinde tutmak, onu yenmeye çalışmaktan çok daha karlı. Binance'in eski CEO'su CZ, piyasa katılımcılarının yalnızca yüzde 1'inin Bitcoin'i elinde tutmaktan daha fazla kazanç elde edebildiğini söyledi. Bu seçkin kulübe girebilmek için sadece bilgiye değil, inanılmaz çabalara da ihtiyacınız var.
• Peter Schiff:
- Yabancı merkez bankalarının altına yatırım yapmak için dolar satmaya devam etmesiyle ABD doları düşerken altın 3.000 doların üzerinde seyrediyor.
- Yabancı borsalar yükselirken, yatırımcıların yabancı hisse senetleri satın almak için ABD hisselerini satmaya devam etmesiyle ABD hisse senetleri düşüyor. Bir sonraki adım Bitcoin satıp altın almak olacak.
• CryptoQuant CEO'su, Bitcoin'in boğa döngüsünün teknik olarak sona erdiğini yazıyor. "6 ila 12 ay boyunca düşüş veya yatay fiyat hareketi bekleniyor."
• Uzun vadeli yatırımcılar Şubat ayının sonundan bu yana aktif olarak BTC satın alıyor. Bir ayda yaklaşık 170.000 BTC satın alındı - Glassnode.
• BlackRock, Superstate ve Centrifuge, merkezi olmayan kredi platformu Spark'ın (eski adıyla MakerDAO) 1 milyar dolarlık RWA varlığını paylaşacak
Kripto şirketleri, düzenleyicilerin daha önce vermekte isteksiz davrandığı lisansların daha hızlı onaylanmasını umarak Trump yönetimi altında bankacılık statüsü talep ediyor - Reuters
• Avrupa'da nihai enflasyon verilerinin Fed toplantısı öncesinde açıklanması bekleniyor.
Londra'daki finans şirketlerinin kazanç raporları bekleniyor. Çin piyasalarındaki yükselişle birlikte Tencent ve Ping An odakta.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Kazançlar: Tencent, Ping An, Hargreaves Lansdown, Prudential, M&G.
- Ekonomi: Avro Bölgesi nihai tüketici fiyat endeksi.
- Politika: Federal Rezerv politikasına ilişkin karar.
Güncel Temel İncelemeler
• Avro Bölgesi Ticaret Faaliyeti ve Tüketici Güveni Göstergeleri:
- Ticaret Dengesi (Ocak) 1,00 milyar (beklenen 14,00 milyar / önceki 15,50 milyar).
- ZEW Ekonomik Duygusu 51,6 (beklentiler 43,6 / önceki 24,2).
KANADA tüketici enflasyonu (Şubat).
TÜFE 2,6% y/y (beklenen +2,1% / daha önce +1,9%).
çekirdek TÜFE yıllık %2,7 (önceki +%2,1).
Görünen o ki, tarifeler şu ana kadar ABD'de değil, hedef ülkelerde enflasyona yol açmış durumda.
• ABD sanayi üretimi (Şubat) +0,7% m/m (beklenen +0,2% / daha önce +0,3% idi.
• AB, binek otomobil ihracatından yaklaşık 155 milyar avro gelir elde etti.
2024 yılında AB fabrikalarından 2023 yılına kıyasla %7 daha az otomobil ihraç edildi.
• Maliye Bakanı Bessent tarifeler hakkında:
- Bazı ülkeler için 2 Nisan'da yürürlüğe girecek tarife düşük olabilir;
- 2 Nisan'da her ülke kendi tarife kararını alacak;
- Karşılıklı faiz oranları otomatik olarak %25 + %25 olmayacak;
- Gümrük vergilerinin büyük kısmı ülkelerin yüzde 15'i tarafından üstlenilecek;
- Çelik ve alüminyuma uygulanan vergilere ek olarak gümrük vergileri de konulabilir;
- Trump benden ABD yaptırım rejiminin gözden geçirilmesini istedi.
• Trump ekibi basitleştirilmiş gümrük tarifesi planını inceliyor - WSJ. Trump yönetimi, başkanın 2 Nisan tarihine kadar uygulayacağı gümrük vergilerini diğer ülkelerle uyumlu hale getirme konusunda sert bir tartışmaya girdi. Ülkelerin farklı tarifelerle üç gruba ayrılması fikri ele alındı, ancak reddedildi. Şimdi Trump'ın ekibi her ticaret ortağı için ayrı ayrı oranlar belirlemenin bir yolunu arıyor, ancak süreç hala karmaşık ve belirsizliğini koruyor.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Salı günü ABD'nin 2025'teki GSYH büyüme tahminini %2,1'den %1,7'ye, 2026'daki GSYH büyüme tahminini ise %1,7'den %1,5'e düşürdü. Revizyonun nedeninin Donald Trump'ın başlattığı "küresel ticaret savaşı" olduğu ve bunun küresel ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açacağı belirtildi.
Değerlendirmelerden bazıları:
- Çin ve Almanya'daki mali teşvikler ABD tarifelerinin etkisini yumuşatacak;
- Gümrük vergisi şoku ABD enflasyonunu yukarı itecek, dolayısıyla Fed muhtemelen daha fazla faiz indirimini 4. çeyreğe kadar erteleyecektir;
- ABD-Kanada ticaret savaşı ve Rusya ile İran'a yönelik ek yaptırımlar petrol piyasasındaki oynaklığı artıracaktır;
- Kanada'ya uygulanacak tarifeler, Kanada ve ABD fiyat endeksleri arasındaki farkı artırabilir ve ABD rafinaj marjlarını etkileyebilir.
• Trump, IRS personelini %25 oranında azaltmayı planlıyor.
• ABD, Almanya'dan resmen yumurta talebinde bulunmaya başladı - Der Spiegel. Trump yönetimi, ABD'deki 7 milyon konut açığını kapatmak için federal arazileri geliştirme planını açıkladı.
• İsrail, 18 Mart gecesi Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenleyerek Hamas'a karşı düşmanca tavırlarını yeniden başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, hedeflerin Hamas komutanları ve altyapısı olduğunu söylüyor. Hamas, İsrail'i ateşkesi ihlal etmekle suçluyor, İsrail ise Hamas'ı rehineleri serbest bırakmayı reddetmekle suçluyor.
• Macaristan, birleşik Avrupa'yı parçalama sürecini başlatmak için ABD'deki muhafazakarları ikna etmek amacıyla müttefik arıyor, - Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski Onet portalına verdiği röportajda.
• Baltık ülkeleri ve Polonya, anti-personel mayınların yasaklanmasına ilişkin sözleşmeden çekildiklerini açıkladı. Açıklamada, o dönem sözleşmeye taraf olmayan Rusya Federasyonu'ndan kaynaklanan askeri tehdit nedeniyle bunun gerekli olduğu belirtildi.
• Annalena Baerbock, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine aday gösterilebilir. DPA haber ajansı, görev süresi dolacak Alman hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Baerbock'un, Haziran ayında Genel Kurul tarafından bu göreve seçileceğini ve Eylül ayında göreve başlayacağını yazıyor. BM iç tartışmalarına göre Annalena Baerbock'un seçilmesi bir formalite olarak değerlendiriliyor. DPA ise Alman hükümet çevrelerindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, şunları kaydetti:
• Uluslararası toplum Suriye'nin yeniden inşası için 5,8 milyar avro kaynak ayıracak. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dubravka Šuica, bu miktarın 4,2 milyar avrosunun hibe, 1,6 milyar avrosunun ise kredi şeklinde Suriye'ye aktarılacağını söyledi. Almanya, Suriye halkına ve komşu ülkelerdeki Suriyeli mültecilere destek olmak amacıyla 300 milyon avroluk yardımda bulunacak.
• Hindistan, eskiyen Rus MiG filosunu yenilemek için Fransız Rafale jetleri satın alıyor. Fransa, Rusya'yı geride bırakarak ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci silah ihracatçısı konumuna gelirken, Rusya'nın payı düşüyor.
• Bundestag, Almanya'nın "borç freni" reformunu destekledi. Eski Alman Federal Meclisi, Almanya Federal Cumhuriyeti Temel Yasası'nın 109. maddesinde yer alan "borç freni"nin reformunu oyladı. Gerekli değişikliklerin yapılması için üçte iki çoğunluk sağlandı. Reform, savunmanın güçlendirilmesi ve altyapının geliştirilmesi için yüzlerce milyar avroluk kaynak ayrılmasını mümkün kılacak.
• Çin yatırımlarının önemli bir kısmı ülkeden para çekilmesinden oluşuyor.
Rhodium Group'a göre, Çin'in resmi olarak tamamladığı dış yatırımların önemli bir kısmı aslında "hayalet doğrudan yabancı yatırım"; yani Çinli şirketlerin doğrudan yabancı yatırım yapıyormuş gibi görünerek kârlarını Çin dışında bırakmaları.
Japonya Merkez Bankası, beklendiği gibi politika faizini %0,5'te bıraktı.