Trump-Putin Konuşması Piyasaları, Kurumsal Haberleri ve Jeopolitiği Ön Plana Çıkarıyor
En son borsa haberleri
• Mag-7 hisselerinde borsa zayıf, ancak sihirli yediliden daha küçük sermayeli şirketlerde borsa güçlü. Yani sektörden kaçış değil, sektörler arası rotasyon söz konusu. Piyasada aşırı satış yaşandı ve şimdi buhar çıkıyor.
Bu hafta yatırımcılar açısından kritik bir hafta olabilir. Direnç seviyelerini izliyoruz - büyük yatırımcılar hisselerdeki büyümeyi pozisyonlarını azaltmak için mi kullanacaklar yoksa sakinleşecekler mi?
Şimdilik gergin bir ruh hali hakim. Ve önümüzde sadece Fed toplantısı ve üç aylık opsiyonların sona ermesi değil, aynı zamanda bir sonraki raporlama dönemi ve 2024 yılı vergilerinin ödenmesi var (yatırımcılar bunları ödemek için hisse senetlerini mi yoksa tahvilleri mi satacak?).
Ayrıca, durgunluk ve Trump korkuları halihazırda insanların ve işletmelerin davranışlarını etkiliyor ve tüketici ve iş faaliyetlerindeki düşüş nedeniyle bağımsız olarak durgunluğa neden olabilir.
Pazar okyanus gibidir - sonsuzdur. Pazar dağlar gibidir - büyüktür. Piyasa hava durumu gibidir; öngörülemez.
• ABD'nin bu hafta sonu yapılacak bir dizi merkez bankası toplantısı öncesinde Ukrayna'da ateşkes ve barış anlaşması için çaba sarf ettiği bir ortamda, Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi bu sabah piyasalarda ilgi odağı oldu.
Liderlerin görüşmesi, yatırımcıların sakin olduğu, hisse senetlerinin istikrar kazandığı ve barışa doğru ilerlemenin Avrupa'da benzin fiyatlarını düşürmesi ve avronun yükselmesine neden olması muhtemel bir zamanda gerçekleşiyor.
Putin'in talepleri tanıdık geliyor ancak Trump, bunların toprak, enerji santralleri ve "bazı varlıkların paylaşımı"nı içereceğini ve bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını söyledi.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın ateşkesi kabul etmek için öne sürdüğü şartların, Moskova'nın gerçekte barış istemediğini gösterdiğini söyledi.
• Asya'daki ticaretin itici gücü, şaşırtıcı bir şekilde Trump'ın ABD piyasalarında yarattığı çalkantıdan ve büyüme beklentilerinden faydalanan Çin'e yönelik yeniden artan ilgiydi.
Son hamle, ABD'de beklenmedik şekilde zayıf gelen perakende satış raporunun ardından geldi ve Beyaz Saray, gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini doğruladı. Bu durum, dolara baskı yaparak altın fiyatlarını yükseltti.
Aynı zamanda Çin, bazı çocuk bakımı sübvansiyonları ve diğer tüketici dostu önlemleri duyurdu ve pazartesi günü açıklanan veriler perakende harcamalarında küçük de olsa bir artış olduğuna dair işaretler verdi. Hang Seng üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve yıllık bazda yaklaşık %23 artış gösterdi; bu, büyük piyasalar arasında en büyük artışı kaydetti.
Ralli geniş tabanlıydı ve madenciler, otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri ve perakendecilerin hisseleri yükseldi. Shenzhen merkezli elektrikli araç üreticisi BYD'nin hisseleri, şirketin elektrikli araçları benzin pompalamak kadar hızlı bir şekilde şarj edebileceğini söylediği yeni bir platformu duyurmasının ardından rekor seviyeye yükseldi.
• Kiwi kısa vadeli satıcılar korkuyor. Yeni Zelanda doları da, Yeni Zelanda'nın süt ürünleri ihracatında Çinli tüketicilere olan bağımlılığının ayı piyasalarını tedirgin etmesiyle üç aylık zirveye ulaştı.
• ABD'de sadece yumurta değil, sığır eti sıkıntısı da yaşanıyor, - The Economist. Sıkıntının sebebi yüksek talep ve sınırlı arzdır.
• Spekülatörler ABD dolarının yükselişine ilişkin net bahislerini yarıya indirdi - CFTC Büyük yatırım bankaları, yılbaşından bu yana her zamankinden daha hızlı ve sert düşüş yaşayan dolar endeksine (DXY) ilişkin tahminlerini aktif olarak düşürüyor.
• Nikkei, dünyanın önde gelen silah üreticilerinin hisselerinin yılbaşından bu yana ortalama yüzde 12 arttığını duyurdu. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi'nin raporuna göre, 2024 yılında küresel silah satışları 111,6 milyar dolara ulaşarak Soğuk Savaş sonrası rekora ulaşacak.
• Uzmanlar, artan savunma harcamaları nedeniyle ECB'nin faiz indirimlerinin yavaşlamasını bekliyor. ECB'nin bu yıl sadece iki kez faiz indirimi yapması bekleniyor, 2026'da değil.
• Kripto para borsalarında kısa vadeli satıcıların sayısı azalıyor. CryptoQuant'a göre, piyasadaki düşüşten kar elde etmek amacıyla satış emirlerinin hacminde azalma eğilimi var.
River Research'e göre dünya nüfusunun %4'ü Bitcoin sahibi.
• CZ'ye göre her yapay zeka aracının kendine ait bir token'a ihtiyacı yok. Acenteler, hizmetin sağlanması karşılığında mevcut kripto para birimi üzerinden ücret talep edebilir.
Sadece ölçeğiniz varsa parayı fırlatın. Faydaya odaklanın, tokenlere değil.
• Xi, 28 Mart'ta Pekin'de üst düzey CEO'larla bir araya gelecek. Qualcomm (QCOM) CEO'su Amon, Saudi Aramco CEO'su Nasser ve Blackstone (BX), Pfizer (PFE) ve FedEx'in (FDX) başkanları, 23-24 Mart tarihlerinde Çin Kalkınma Forumu'na katılacak ve ardından Xi ile olası görüşmelerde bulunacaklar.
• ABD'nin Husilere yönelik saldırılarını sürdüreceği yönündeki vaatlerinin ardından petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrolü ve ABD Batı Teksas petrolü vadeli işlemleri %1 arttı.
• Berkshire Hathaway, Mitsubishi Corp., Marubeni Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp.'daki hissesini artırdı. ve Sumitomo Corp.
Şirketler, Berkshire'ın hisselerine uygulanan %10'luk önceki üst sınırı gevşetme konusunda anlaşarak daha fazla yatırım fırsatı yarattı.
• Yeni Intel (INTC) CEO'su büyük değişiklikler planlıyor: Yapay zeka işini yeniden başlatmak, çip tasarımını yeniden düzenlemek ve her yıl yeni çipler çıkarmak. En önemli öncelikler Intel Foundry'yi güçlendirmek ve Microsoft (MSFT) ve Amazon (AMZN) gibi müşterileri çekmek.
• Tesla'nın Çinli rakibi BYD, üçüncü Avrupa fabrikası için Almanya'yı göz önünde bulunduruyor. Ancak Çinli şirkette başka seçenekler de tartışılıyor. Son kararı etkileyebilecek faktörler arasında yüksek işçilik maliyetleri, enerji maliyetleri ve sınırlı üretim esnekliği yer almaktadır.
• Robinhood (HOOD), bahisçiler ve yatırımcılar için bir cennete dönüşüyor.
Platform, ABD genelinde KalshiEX LLC aracılığıyla Prediction Markets Hub'ı başlatarak tahmin sözleşmeleri pazarına giriyor.
Kullanıcılar artık Fed kararları, spor, siyaset ve diğer olaylara bahis oynayabilecek. Bu da Robinhood'un yeteneklerini geleneksel ticaretin çok ötesine taşıyacak.
• NVO hisseleri, osempiç maddesinin kalp riskini azaltabileceğini gösteren verilerle yükseldi.
• BYD, elektrikli araçları beş dakikada şarj eden pil sistemini tanıttı. Neredeyse normal bir arabayı doldurmak kadar hızlı.
• Chevron (CVX), Hess hisselerinin yaklaşık %5'ini satın aldı. Hess'i devralma sürecini bir yıldan fazla erteleyen Exxon Mobil ile tahkim savaşını kazanacağına olan güveninin bir göstergesi olarak.
• Guess, pazartesi günü marka yönetim şirketi WHP Global'den hisse başına 13 dolarlık özel bir teklif aldığını söyledi.
• Affirm (AFRM) hissesi düştü. ABD'de halka açılmaya hazırlanan rakibi Klarna, Walmart'a "şimdi al, sonra öde" kredisi sağlayan tek şirket olduğunu duyurdu.
• Google (GOOG), yeni yapay zeka çipini geliştirmek için Tayvanlı MediaTek ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak Google'ın, son birkaç yıldır sadece yapay zeka çipleri üzerinde çalıştığı çip üreticisi Broadcom ile bağlarını kesmediği, şirket çalışanlarından birinin ifadesine yer verildi.
• Hyatt Otelleri A.Ş. (H) tahvil satışı yapmayı planlıyor. Bu, Karayipler'deki her şey dahil tatil köylerinin sahibi olan Playa Hotels & Resorts'un 2,6 milyar dolara satın alınmasının finansmanına yardımcı olmalı.
• ABD'de doğal gaz fiyatları rekor üretimle birlikte 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD doğal gaz vadeli işlemleri, rekor üretim, Batı Teksas'taki Waha merkezindeki negatif spot fiyatlar ve ılıman hava koşullarının devam edeceği tahminleri nedeniyle pazartesi günü iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.
• Nikkei'nin haberine göre Honda (HMC), gümrük kısıtlamalarına yanıt olarak Toyota'dan (TM) ABD pilleri satın alacak.
• LCID hisseleri borsa öncesi işlemlerde %2 yükseldi. Morgan Stanley Lucid Hisselerini Olası Değişiklikler Üzerine Yükseltti
• Yatırımcılar, Salı günü açılış konuşmasını yapacak olan CEO Jensen Huang'ın, en büyük müşterilerinin yapay zeka harcamalarını sınırlama konusunda artan baskı altında olduğu bir ortamda, yaklaşık 3 trilyon dolarlık çip şirketinin hakimiyetini savunması beklenen Nvidia'nın yıllık yazılım geliştiricileri konferansına odaklanacak.
Nvidia'nın bu haftaki konferansta ayrıca Blackwell yongalarının yerini alacak Vera Rubin yonga setinin ayrıntılarını da açıklaması bekleniyor.
Hafta, Japonya, ABD, İngiltere, İsveç ve İsviçre merkez bankalarının toplantılarıyla sona eriyor.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli olaylar:
- Trump-Putin telefon görüşmesi.
- Alman araştırma kuruluşu ZEW.
Güncel Temel İncelemeler
• ABD ekonomik faaliyetine ilişkin yeni göstergeler.
Perakende Satışları m/m (Şub) = %0,2 (beklenen %0,6/önceki -%0,9).
Çekirdek Perakende Satışları m/m (Şub) = %0,3 (beklenen %0,4/önceki -%0,4).
Perakende satışlar ön görünümde zayıf, ancak kontrol grubunda beklentilerin önemli ölçüde üzerinde.
Michigan Üniversitesi, kişisel finans büyümesine ilişkin kamuoyunun şimdiye kadarki en kötü beklentilerini bildirdi.
Asıl tehdit siyaset, ekonomi ve piyasalardaki belirsizliktir.
• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), önümüzdeki iki yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü ve
küresel GSYİH büyümesinin 2025'te %3,1, sonraki yıl ise %3 olacağını öngörüyor. Aralık ayında yüzde 3,3 artış bekleniyordu.
• NBC News anketine göre, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına yaklaşımı Amerikalılar'ın %42'si tarafından onaylanırken, %55'i onaylamıyor.
Ankete katılanların %45'i Trump'ın dış politikasını genel olarak onaylarken, %53'ü ise Trump'ın dış politikasından memnun değil.
• AmCham EU'nun raporuna göre, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşı, 9,5 trilyon dolarlık ekonomik bağları tehdit ediyor.
• Elon Musk, ABD'nin 14 gizemli "sihirli" bilgisayar kullanarak "havadan para bastığını" söyledi.
Bu cihazların Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'da bulunduğunu ve bunlar aracılığıyla yeni dolarların yaratıldığını söylüyor. Musk, Amerikan ekonomisinin kontrolsüz para basımından beslendiğini ima ediyor.
• ABD'de Demokrat Parti'ye destek tarihi bir düşüş yaşadı - anketler. CNN'in 6-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 29'u Demokrat Parti'ye karşı olumlu bir tutuma sahip. Katılımcıların yüzde 54’ü partiye karşı olumsuz görüşe sahip. Bu, CNN'in 1992'de bu tür anketler yapmaya başlamasından bu yana görülen en düşük onay oranı.
• Macron, AB ülkelerine Amerikan silahları yerine Avrupa silahları satın almaları çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa ülkelerini savunma bütçelerini yerli AB ürünlerine harcamaya ikna etmekte kararlı.
• İsrail, Gazze'de Hamas'ı vurdu. WSJ'ye göre grevler aylardır görülen en kötüsüydü ve rehinelerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin çökmesinin ardından gerçekleşti.
• Macaristan, ABD ile görüştükten sonra Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarını engelleme fikrinden vazgeçti - Politico. Dava, Kremlin'e karşı daha sert yaptırımlar uygulanması yönünde baskı yapan Avrupalı diplomatlar arasında iyimserliğe yol açtı.
• Trump, Husilerin karşılık vermesi halinde onlara daha sert vuracağının sözünü veriyor. Trump, İran'ı Husi saldırılarını koordine etmekle suçladı ve Tahran'ın gelecekte bunun "ağır sonuçlarına" katlanacağını söyledi.
Halkımız saldırganlara boyun eğmeyecektir. Yemenli Husilerin dini lideri Said el-Husi, Amerikan gemilerinin Kızıldeniz'e girişinin yasaklandığını duyurarak, "Bu mücadeleyi sürdürüyoruz çünkü bu, hakikatin, adaletin ve haksızlığa karşı direnişin yoludur" dedi.
• Türkiye, doğal gaz üretimini aktif olarak artırarak enerji merkezi olma yolunda ilerliyor.
• Çin, deflasyon ve düşük tüketici güveni ortamında tüketimi canlandırmak için özel bir plan başlattı.
Karar, Pekin'de düzenlenen ve yetkililerin iç talebin artırılması gerektiğini vurguladığı "iki oturumlu" toplantının ardından alındı.
Piyasalar olumlu tepki verdi.
Önemli tedbirler arasında;
- Asgari ücretin artırılması yer alıyor.
- Turizmin geliştirilmesi (vizesiz giriş, kayak merkezleri).
- Borsa ve konut piyasalarına destek.
- Eğitim ve anaokullarına yönelik destekler.
• ABD'de inşaat sektörü güveni yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. Gümrük vergileri, artan inşaat maliyetleri ve ülkedeki ekonomik durum nedeniyle endişeler yaşanıyor.