公司和地缘政治的股市新闻、英国央行降息、美国劳动力市场降温

最新股市新闻

• 昨日美国股市平均上涨1%。领涨板块为XLY、XLP、XLK和XLC。领跌板块为XLV。
上午市场平静。
比特币徘徊在11.5万美元左右。以太币已回升至3700美元。

• 市场几乎确信，英国央行今日将再次降息25个基点，这是其一年内第五次降息。但由于劳动力市场放缓与通胀担忧挥之不去，两者之间的微妙平衡可能导致委员会分裂成三派，九名委员中，有两人可能主张维持利率不变，另有两人则主张降息半个基点。委员会决议的措辞也将至关重要，焦点在于是否会继续沿用“渐进且谨慎”的宽松政策理念。

任何长期停顿的迹象都将对财政大臣雷切尔·里夫斯和首相基尔·斯塔默造成打击，因为他们曾承诺要提振英国疲软的经济增长。

• 美联储理事会决定放弃降息仅数日，过去一周宏观经济数据，尤其是劳动力市场数据，呈现明显下行趋势。然而，由于数据也反映出对特朗普总统激进关税行动导致通胀上升的担忧，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的观望立场也获得了一些支撑。

上周，两名特朗普任命的美联储理事对美联储的决定表示了不同意见。在这场辩论中，特朗普一直强烈呼吁降低利率，并经常辱骂鲍威尔，并威胁要在鲍威尔5月份主席任期结束前解雇他。

市场注意力集中在特朗普的四名潜在候选人名单上，更重要的是他的州长候选人资格，该资格因阿德里安娜·库格勒 (Adriana Kugler) 突然空缺。

• 与此同时，特朗普的关税威胁持续不断，最新威胁包括对半导体进口征收 100% 的关税以及对俄罗斯进口到印度的石油征收额外关税。

特朗普计划下周与俄罗斯总统讨论结束乌克兰战争。乌克兰战争虽然支撑了欧元，但也加剧了原油价格前景的不确定性。但市场已经对两国围绕关税的持续争执习以为常，日本东证指数创下历史新高，台湾科技股也上涨逾2%，创下一年新高。

泛欧斯托克 50 指数期货上涨 0.2%，华尔街股指期货也上涨了大约相同的幅度。原因之一是美国财报季表现强劲，预计未来几天礼来、康菲石油、华纳兄弟探索等多家公司都将公布财报。

• 欧洲也预计将迎来多份财报，包括安联、西门子和默克等公司。数据方面，德国将公布贸易和工业生产数据，英国则将公布房价数据。

• 本轮牛市始于2022年10月，迄今已持续33个月，涨幅达84%。
相比之下，牛市持续时间的中位数为30个月，涨幅达90%。
富达分析师表示，4月份的市场“恐慌”看似严重，但实际上并未打破整体上涨趋势，市场仍在继续上涨。

•尽管中美关系面临困难，但2025年将有创纪录数量的中国公司在美国交易所上市——RTRS。

• 特朗普谈到可能与习近平会晤后，中国股市上涨。

• 中国 - 新能源乘用车 (NEV) 零售量（7 月）= 1,003,000 辆 = 环比下降 10% = 同比增长 14% - CPCA 初步数据。

• 长期存在的铂金供应短缺已达到临界点。
在中国和美国积极购买铂金的背景下，各大银行正试图抢购伦敦不断减少的库存——BBG。
然而，过去两周铂金价格持续下跌。

• 受50%关税影响，美国铝进口量下降四分之一——标普全球。

• 伯克希尔哈撒韦公司 (BRK) 股价在沃伦·巴菲特卸任前下跌。该集团股价
较5月初的高点下跌了13%，
创下自1990年以来第二大跌幅。——《金融时报》

• 《金融时报》：OpenAI 有望成为全球市值最高的私营科技集团。
该公司正在与投资者洽谈员工股份的二次出售，此举或将使公司估值达到 5000 亿美元。
照此速度发展，其市值在 IPO 前可能达到 1 万亿美元。

OpenAI 发起了一项奖金池高达 50 万美元的竞赛。
你只需要破解他们新开源的 gpt-oss-20b 模型即可。
目标是找到能够揭示模型错误行为的即时注入和漏洞。距离竞赛结束还有 21 天。
奖金将平分给 10 位获奖者。

OpenAI 工具将在美国联邦政府内部署 - Fox
Elon Musk 表示他将于下周开源 xAI 的 Grok 2 聊天机器人。

• 据彭博社报道，中国对黄金的投资需求正在快速增长。
上海期货交易所挂牌仓库的黄金库存增至36吨，几乎是一个月前的两倍，
这表明对远高于实物黄金的期货合约的需求正在增长。

• 美国联邦航空管理局提出了一项新政策
，该政策可能使沃尔玛、亚马逊和其他公司更容易推出商用无人机送货服务。

•如果比特币价格达到 125,000 美元，超过 180 亿美元的比特币空头头寸将面临清算风险。

• Hyperliquid 在 7 月份创造了所有区块链收入的 35%，VanEck 表示。

Glassnode：BTC市场已从狂热阶段进入冷却阶段，投资者的评估变得更加谨慎，抛售压力正在增加。

• 前 Gensler 顾问声称，流动性质押具有风险，
类似于雷曼兄弟在破产前实行的“再抵押”，并可能引发加密货币行业的系统性危机。

• Spotify (SPOT, +3%) 将欧洲、南亚、中东、非洲、拉丁美洲和亚太地区的订阅价格从 10.99 欧元上调至 11.99 欧元。
尽管付费用户数量有所增长，但其收入预测低于分析师预期。

• 优步 (UBER, -0.2%) 宣布启动 200 亿美元股票回购，此前该公司今年的自由现金流 (FCF) 创下了 85 亿美元的纪录；每股收益 (EPS) 低于 0.19 美元，但管理层表现出信心。MasterBrand
+ American Woodmark (MBC, AMWD) — 36 亿美元的全股票合并；合并后的调整后息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 6.39 亿美元（包括 9000 万美元的协同效应）。MBC 股东将获得多数股权。

• Coinbase (COIN, +2%) — 发行了26亿美元可转换债券（2029/2032），可能增至29.6亿美元；资金处于上限赎回状态，流动性一般。BWX
Technologies (BWXT) — 周二上涨18%，创历史新高。

• 美国海军合同+有关月球核反应堆的传闻；年度指南增加。

• AMD（AMD，-6%）预测第三季度收入将因 MI350 和 EPYC 而增长 28%；第二季度收入将同比增长 32%。

• Toast (TOST, -4%) — 金融科技 + GP 订阅 +29%；进入澳大利亚，与 AmEx 合作，记录连接。

• Rivian (RIVN, -4%) — 确认计划在 2025 年交付 4 万至 4.6 万辆汽车；尽管存在关税风险，但仍致力于自动驾驶技术。

• Snap (SNAP, -17%) — 第三季度营收预期为 14.8 亿至 15.1 亿美元；第二季度同比增长 9%，Snapchat+ 正在增长。

• RingCentral (RNG, +27%) — 2025 年自由现金流指引上调至 5.2 亿美元；首次实现正 GAAP 营业利润，与 AT&T 建立新联盟。

• Paysign (PAYS, -27%)——2025 年收入上限提高至 7850 万美元；第二季度创纪录，利润率最高。

• Wix (WIX, +0.3%) — 第二季度 4.9 亿美元 (+12%)；2025 年下半年前景有所改善。

• 尽管第二季度收入下降 3.6%，拜耳 (BAYZF) 仍将其收入预测上调至 460-480 亿欧元（根据汇率调整）。

• 蒂姆库克表示，对印度征收的新关税不会影响苹果（AAPL，+5%）。

• 特斯拉 (TSLA, +4%) 正在训练新的全自动驾驶 (FSD) 模型，预计将于 9 月公开发布。

• 欧元/美元几乎完全依赖于美元走势，欧元区几乎没有提供支撑——荷兰国际集团（ING）。
尽管该货币对被低估，但对美国风险（尤其是经济和特朗普政策方面的风险）的高估正抑制其增长。

• ElevenLabs 推出了一项用于生成免版税音乐的人工智能服务。Eleven
Music 根据文本请求创作带有人声和歌词的歌曲，并可供商业使用。

报告发布后上午的股票
DUOL +19%
BROS +17%
PAYC +10%
DASH +8
% DKNG +6%
HUBS +5%
CRH +4%
CTVA +2%
OXY +1%
ET -1
% MCK -1%
LYFT -4%
IONQ -5%
APP -5%
MET -5%
ABNB -6%
ELF -11%
EXAS -16%
FTNT -17%
SYM -18%

周四可能影响市场的关键事件：
- 英国央行政策决定
- 英国哈利法克斯房价（7 月）
- 德国出口、进口、工业生产（6 月）

当前基本面评论

• 特朗普表示，将在本周末前就新任美联储主席的提名做出决定。

• 欧元区经济活动指标：
零售额月率=0.3%（预期0.4%/预期-0.3%）。
年率=3.1%（预期2.6%/预期1.9%）。

CME FedWatch：9 月份降息 0.25% 的可能性已达 94%

• 卡什卡利（美联储）：
短期内，开始调整利率可能是合适的。
美联储必须应对经济增长放缓。
今年两次降息似乎仍然合适。
调整利率方向可能比等待更好。
美国劳动力市场正在降温。

• 特朗普：我们将对芯片征收100%的关税，对所有进入美国的半导体征收100%的关税。唯一的豁免是那些承诺在美国进行制造的企业。
我的特使史蒂夫·维特科夫刚刚与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行了非常富有成效的会谈。取得了很大进展！
普京和泽连斯基峰会的地点尚未确定。
预计对购买俄罗斯石油的国家将实施大量额外的二级制裁。
我们正在对其他国家实施二级制裁，可能是中国。
普京告诉维特科夫，他想与特朗普会面——福克斯新闻。
特朗普表示，如果能停止战争，他将于下周会面。
特朗普表示，他不知道有任何铀或化肥从俄罗斯进口到美国。

• 欧盟将把部分美国化肥的关税降至零，以取代俄罗斯进口化肥 - Euractiv。

• 美国将监控各国从俄罗斯进口的石油，并不排除对其采取措施——白宫。

• 特朗普签署行政命令，对印度从俄罗斯购买的石油加征25%的关税——白宫。
该关税将于2025年9月17日生效。

• 南华早报：中国不太可能因为特朗普的威胁而停止从俄罗斯购买石油。

• 鉴于基库贡雅病毒（BBG）的传播，中国正在重启抗击新冠疫情的措施。
基库贡雅病毒通过蚊虫叮咬传播。

• 美国指控中国违反英伟达芯片出口规定。
本周，两名中国公民因涉嫌违反美国出口限制，向中国非法运送价值数千万美元的英伟达人工智能芯片而被捕。

• 印度不应从俄罗斯购买石油。
然而，作为俄罗斯和伊朗石油的最大买家，中国作为其对手，却获得了90天的关税豁免。我们不能对中国的行动视而不见，同时又破坏与印度这样一个强大而重要的盟友的关系——美国前常驻联合国代表妮基·黑利批评了特朗普关于对印度出口产品征收高额关税的声明。

• 根据马萨诸塞大学阿默斯特分校的最新民意调查，特朗普的支持率已降至38%，58%的美国人对他的表现表示不满。这一数字较4月份下降了6个百分点。

• 波兰举行总统就职典礼，
卡罗尔·纳夫罗茨基宣誓就任波兰总统，接替安杰伊·杜达。

• 德国能源公司 Uniper SE 成为第一家因合同中断而从俄罗斯天然气工业股份公司获得赔偿的欧洲供应商。

• 一些公司已提起仲裁案件，要求俄罗斯天然气工业股份公司因2022年后合同中断而赔偿数十亿欧元。

• 特朗普将于周五在白宫接待亚美尼亚和阿塞拜疆领导人，双方可能会宣布一项和平协议——WP。

• 阿尔巴尼亚将禁售现金
阿尔巴尼亚有望在2030年成为世界上第一个无现金国家，但该计划面临重大障碍。
总理埃迪·拉马提议推行无现金支付，以消除该国庞大的影子经济。据估计，影子经济占该国GDP的29%至50%。