Colapso da bolsa continua, pânico nos mercados e na sociedade, notícias de empresas e geopolítica
Últimas notícias do mercado de ações
• De manhã, o colapso nos mercados financeiros globais continuou. O S&P 500 já está abaixo dos 5000 (-3%). Na Ásia, os índices descem 6 a 10%. O Bitcoin cai 6% (78 mil dólares), enquanto a preciosa criptomoeda cai mais de 10% em média. Petróleo $60-64 (-2%).
Mais um dia, mais uma queda nos mercados asiáticos, uma vez que o Presidente Trump não dá sinais de recuar nos seus planos tarifários, apesar dos mercados bolsistas estarem a ser consumidos por uma fogueira de riqueza.
Os investidores pensavam que o espectro de biliões de dólares perdidos faria Trump mudar de ideias, ou pelo menos abalaria os seus conselheiros, mas ele parece sentir que este remédio severo ajudará a longo prazo. O gestor de fundos bilionário Bill Ackman, que apoiou a candidatura presidencial de Trump, parecia pensar o contrário, dizendo que as tarifas se tinham tornado um "inverno nuclear económico" para o mundo.
• O frio foi certamente sentido na Ásia, onde o índice Nikkei caiu mais 6% e as blue chips chinesas caíram quase 7%, apesar dos rumores de que Pequim viria em seu socorro com medidas de estímulo.
O pobre Taiwan regressou do hiato com perdas de quase 10%, uma vez que as tarifas elevadíssimas de Trump ameaçam as cadeias de abastecimento das quais grande parte dos negócios do mundo passou a depender. Os decisores políticos de Taiwan tomaram medidas para conter as vendas a descoberto, e os disjuntores foram acionados em muitos mercados.
• Os corretores estavam cada vez mais preocupados com o facto de as perdas nos mercados obrigarem os investidores a desfazerem-se de activos rentáveis apenas para cobrir as suas chamadas de margem, levando a uma liquidação. O JPMorgan estima agora uma probabilidade de 60% de uma recessão nos EUA e um corte na taxa da Fed entre junho e janeiro do próximo ano, deixando a taxa dos fundos na casa dos 3%. Os mercados de futuros também se moveram nessa direção, com os fundos da Fed de dezembro a subirem uns impressionantes 30 pontos base esta manhã antes de fecharem a cair 16 ticks.
• A contenção de Powell. Os mercados estão mesmo a precificar uma hipótese de 50/50 de a Fed flexibilizar a política já em Maio, apesar das repetidas declarações do Presidente Powell na semana passada de que o banco central não tem pressa em agir. A sua reticência é compreensível, considerando que as tarifas são criadas para aumentar os preços de tudo, desde automóveis a alimentos. É provavelmente demasiado cedo para o relatório de preços no consumidor dos EUA desta semana, referente a março, mostrar o impacto, mas não durará muito tempo.
• Trump disse que muitos países queriam fazer acordos para aliviar a dor das tarifas. O problema é que as taxas “recíprocas” escolhidas pelos EUA eram muito, muito mais elevadas do que as tarifas que a maioria dos outros países realmente impôs, tornando difícil oferecer acordos “suficientemente bons” para satisfazer Trump.
• A China parece pronta para lutar, em parte porque vê uma hipótese de se tornar um parceiro comercial fiável, substituindo os EUA. Poderá também haver mais indícios de retaliação da UE quando os ministros do comércio da região se reunirem mais tarde na segunda-feira.
Tudo isto acontece no momento em que a época de resultados dos maiores bancos dos EUA começa na sexta-feira, e só um CEO ousado expressaria algo diferente de preocupações sobre os lucros e as perspetivas de vendas.
• Nos EUA, uma linha telefónica de prevenção do suicídio tornou-se particularmente popular entre os investidores. A razão é a queda acentuada do índice S&P 500.
• Hoje poderá ser o terceiro dia consecutivo em que o índice S&P 500 cai mais de -4%. Isso aconteceu apenas uma vez: durante a Grande Depressão.
• Jim Cramer está à procura de 4.000 para o S&P 500. "Quero ver onde tudo isto se acomoda... hoje ainda não é o fundo porque a resposta da Europa às tarifas ainda não veio. O S&P 4000 é onde eu olho."
• A Suíça regressou às taxas de juro negativas nos seus títulos públicos a dois anos.
• Apple (AAPL) pondera expandir produção do iPhone no Brasil para contornar tarifas de Trump - media
• A SpaceX de Elon Musk utilizará os seus foguetões para lançar satélites militares dos EUA para o espaço. O contrato vale quase 6 mil milhões de dólares - Força Espacial dos EUA.
• A britânica Jaguar Land Rover suspende as entregas para os Estados Unidos. Devido à introdução de novas tarifas pelo presidente Donald Trump, tentando encontrar uma solução para futuras operações nos Estados Unidos - declaração da empresa.
• Secretário do Tesouro dos EUA culpa a DeepSeek chinesa pela queda da bolsa. A queda do mercado bolsista tem mais a ver com o surgimento do assistente chinês de IA DeepSeek este ano do que com as políticas do presidente Donald Trump. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou isto numa entrevista ao blogger norte-americano Tucker Carlson. / Biden já não é culpado?
• A Klarna e a StubHub suspenderam as suas ofertas públicas porque os mercados bolsistas estão em queda livre devido às tarifas de Trump.
• Os títulos do governo suíço voltam a apresentar rendimentos negativos.
• O mercado de Taiwan cai 10%, a maior queda num dia desde 1990. Taiwan restringe as vendas a descoberto esta semana.
• O volume de ordens intradiárias de ações foi reduzido de 30% para 3% do volume médio diário de negociação nos últimos 30 dias.
A margem mínima para vendas a descoberto aumenta de 90% para 130%.
• Os dados de inflação de março e os lucros dos grandes bancos estão entre os destaques do calendário económico desta semana.
Os investidores procurarão pistas sobre os preços e a saúde económica, no meio da incerteza em torno do anúncio de Trump sobre as tarifas que deverão entrar em vigor na quarta-feira. A China anunciou tarifas de retaliação de 34% que entrarão em vigor na quinta-feira.
• Espera-se que as actas da Fed forneçam informações sobre as condições económicas e a dinâmica das taxas de juro.
No meio da incerteza económica sobre a inflação e as tarifas, o sentimento do consumidor e os dados dos empréstimos serão observados de perto.
• Os relatórios de resultados de sexta-feira do JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e BlackRock (BLK) dão início a uma grande época de resultados trimestrais.
A interrupção automática das negociações na bolsa de futuros da CME estará nos níveis de queda de -7%, -13%, -20%.
Quando cada um deles for atingido, a negociação será interrompida durante 15 minutos.
• Jim Cramer sugere uma repetição de Black Monday de 1987. A "Segunda-feira Negra" foi a 19 de outubro de 1987, quando o Dow Jones caiu quase 22% num dia — a maior queda num único dia da história.
Ninguém sabe para onde irá o mercado, mas vale sempre a pena estar preparado para novas oportunidades.
• Warren Buffett foi o único entre as 10 pessoas mais ricas dos EUA cujo valor dos activos aumentou no meio da guerra comercial de Trump.
• Analista da Wedbush, Dan Ives. "Espero por algumas notícias no fim de semana — talvez um adiamento da tarifa ou o bom senso a prevalecer, porque se nada acontecer no fim de semana, entraremos na próxima semana, e essa é uma perspetiva um pouco assustadora."
• Os bancos de Wall Street pediram aos seus clientes de fundos de cobertura que colocassem mais dinheiro como garantia para empréstimos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. À medida que o valor dos seus ativos caiu drasticamente - FT.
• As autoridades chinesas não aprovaram o acordo para vender os activos americanos do TikTok. Devido às tarifas recentemente anunciadas sobre os produtos chineses - Reuters, citando fontes.
Entretanto, Trump prolongou a venda do TikTok por 75 dias.
• O volume de negociação em todas as bolsas dos EUA atingiu um recorde de 26,4 mil milhões de ações na sexta-feira, de acordo com a ZeroHedge. Isto ultrapassa oficialmente o pico de 23,7 mil milhões de ações registado a 27 de janeiro de 2021, quando as ações de memes estavam no seu auge.
• Trump impôs uma tarifa de 25% sobre todas as cervejas importadas e acrescentou latas de cerveja às tarifas existentes sobre o alumínio. Chegando a marcas como a Heineken, Carlsberg e Corona. - PÉ.
• Os agricultores temem que as tarifas lhes possam custar um dos seus maiores mercados na China. "Simplesmente não há margem para erros na economia agrícola actual", afirma o agricultor do Kentucky Caleb Ragland, presidente da Associação Americana de Produtores de Soja.
• B. Riley recebeu uma notificação da Nasdaq sobre o atraso do seu relatório anual. Embora o anúncio não tenha impacto imediato na entrada em bolsa da B. Riley, a Nasdaq notificou a empresa de que tem até 2 de junho para apresentar um plano sobre como pretende voltar à conformidade.
• As ações da GameStop (GME) subiram 11% na sexta-feira, com a queda dos índices bolsistas. Depois de os reguladores terem descoberto que o CEO Ryan Cohen tinha comprado 500.000 ações da empresa.
• As empresas de defesa que mantiveram cadeias de abastecimento nos EUA por razões de segurança nacional podem estar relativamente isoladas do impacto das novas tarifas, disse o Morgan Stanley na sexta-feira.
• A Meta (META) introduziu o LLaMa 4 - o modelo de IA mais poderoso. A empresa lançou três versões: Behemoth - para tarefas complexas, Scout - leve e rápido, e Maverick - equilibrado e potente.
Calendário semanal
-Segunda-feira, 7 de Abril
Consumer Finance Reports (Fevereiro)
: Levi Strauss (LEVI), Greenbrier (GBX) e Dave & Buster's (PLAY)
- Terça-feira, 8 de Abril
Índice de Optimismo NFIB (Março) Relatório
da RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM), WD-40 (WDFC), Tilray Brands (TLRY), Mama's Creations (MAMA) e Aehr Test Systems (AEHR)
- Quarta-feira, 9 de abril
Tarifas dos EUA programadas para entrar em vigor Stocks
grossistas (fevereiro)
Atas do FOMC de março
Relatórios de março: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines e Simply Good Foods (SMPL)
- Quinta-feira, 10 de abril
Tarifas da China entrarão em vigor
Pedidos iniciais de subsídio de desemprego (semana que termina a 5 de abril)
Índice de preços no consumidor (março)
O presidente da Fed de Chicago, Austin Goolsbee, falará
CarMax Reports
- Sexta-feira, 11 de Abril
Índice de Preços no Produtor (Março)
Sentimento do Consumidor - Preliminar (Abril)
O presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, deverá falar
JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock e Bank of New York Mellon (BK) para reportar
Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na segunda-feira:
- Vendas a retalho da UE, índice de confiança dos investidores Sentix, produção industrial alemã.
- Discursos do membro do Conselho Executivo do BCE, Piero Cipollone, e do presidente da Fed, Kugler.
Revisões Fundamentais Atuais
• Os Estados Unidos receberam apelos de mais de 50 países desde que o Presidente Trump anunciou novas tarifas, disse o presidente do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Gasset, no programa This Week, da ABC News.
• Bill Ackman, fundador do fundo de cobertura Pershing Square Capital, acredita que o prazo de 9 de abril para as tarifas entrarem em vigor será adiado para dar a Trump "tempo para fazer acordos".
• Trump está atualmente a receber uma enxurrada de chamadas. Há muito pouco tempo para concluir acordos antes que as tarifas entrem em vigor.
• UE pondera introduzir contratarifas contra os EUA no valor de 28 mil milhões de dólares - Reuters.
• A imposição de tarifas de importação abrangentes por Trump irá alterar a ordem mundial, e um dos claros vencedores desta política é Xi Jinping, - WSJ.
Durante muitos anos, a política dos EUA teve como objectivo enfraquecer as relações económicas entre os países europeus e a China. Agora, porém, o restabelecimento dos laços com a China é uma questão de tempo, escreve a publicação.
• O sentimento anti-americano aumentou nos países asiáticos após as tarifas de Trump, o que poderá levá-los a escolher a China como parceiro comercial alternativo.
• O presidente de Taiwan, Lai Ching-de, disse que a ilha não iria responder às tarifas dos EUA com medidas de retaliação. Em vez disso, Taiwan irá concentrar-se em remover as barreiras comerciais e aumentar o investimento das empresas taiwanesas na economia dos EUA.
• Índia vai procurar novo acordo comercial com os EUA para evitar tarifas de Trump - Bloomberg
A Reuters, por seu lado, escreve que é improvável que a Índia tome medidas em resposta às tarifas de Trump.
• São possíveis novos fornecimentos de gás russo à Alemanha, afirmou o responsável da Turíngia. "É possível, mas o fator decisivo é o fim da guerra na Ucrânia", disse Mario Voigt, primeiro-ministro do estado federal da Turíngia e membro do partido CDU, em entrevista ao Berliner Zeitung.
• Grã-Bretanha testa novo míssil de cruzeiro hipersónico - The Telegraph. O novo motor é capaz de alimentar um míssil hipersónico de última geração com um alcance superior a um convencional.
• O Presidente dos EUA, Donald Trump, tomou pessoalmente uma decisão sobre a fórmula das tarifas, com base nos seus próprios instintos. Estava rodeado de pessoas que não ousavam discutir - The Washington Post.
• A Alemanha quer recuperar o seu ouro dos EUA. Berlim está chocada com a imprevisibilidade das políticas da sua nova administração e duvida da fiabilidade do seu parceiro americano, - Politico. Estamos a falar de aproximadamente 1.200 toneladas de ouro no valor de 113 mil milhões de euros nos cofres da Reserva Federal, que constituem uma parte significativa das reservas de ouro da Alemanha, a segunda maior do mundo.
• As autoridades britânicas reuniram-se com aliados europeus individuais. Para discutir planos para um novo fundo de defesa concebido para contornar a Comissão Europeia, controlar a dívida pública e rearmar-se mais rapidamente - Politico.
• UE pode impor tarifas de retaliação sobre importações dos EUA em maio - FT. As autoridades europeias já começaram a elaborar uma lista de possíveis medidas que causarão o máximo de danos à economia dos EUA e não proporcionarão grande “retorno” à economia da própria União Europeia. Em particular, está a ser considerada a possibilidade de introduzir taxas contra a Boeing.
• O primeiro-ministro italiano acredita que a UE não deve impor sanções de retaliação contra os Estados Unidos. Segundo Meloni, as medidas de retaliação podem afetar sobretudo a economia europeia.
• O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que os EUA poderiam ganhar entre 300 mil milhões e 600 mil milhões de dólares por ano com tarifas - WSJ
Este número pressupõe poucas alterações nas tarifas a curto prazo, como anunciado esta semana, mas pode ajudar a cobrir o custo dos cortes de impostos que o Congresso está a considerar.
• Os chapéus MAGA: “Make America Go Away” estão a ganhar popularidade na Gronelândia.