Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, vê correção do mercado financeiro, geopolítica e notícias corporativas
Últimas notícias do mercado de ações
• Os comentários de Bessent levaram os futuros do índice bolsista para terreno negativo em -0,5%. Os mercados asiáticos subiram 1% em média.
Os preços do petróleo estão a subir em percentagem. O mercado cambial é neutro. O Bitcoin está a ser negociado um pouco acima dos 83.000 dólares, enquanto a batalha entre touros e ursos continua.
• O movimento do mercado na segunda-feira deu continuidade a uma tendência de investidores que deixaram de se interessar pelas ações dos EUA e migraram para as suas congéneres europeias e chinesas. Os futuros de Wall Street quebraram uma barreira de lucros no início do dia, não conseguindo manter o aumento das compras da semana passada, que elevou todos os três principais índices bolsistas norte-americanos.
A recuperação deprimente das ações norte-americanas na segunda-feira pode estar ligada à declaração do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, no domingo, de que "não havia garantia" de que a maior economia do mundo evitaria a recessão, apenas uma semana depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, se ter recusado a descartar essa possibilidade.
• Os investidores procuraram refúgio do turbulento mercado bolsista dos EUA investindo num tipo de fundo negociado em bolsa que oferece um meio-termo: limitar os ganhos potenciais em troca de uma protecção contra potenciais perdas.
• Mas, do outro lado do Atlântico, está a desenrolar-se uma história diferente. Os investidores otimistas com o plano de redefinição fiscal da Alemanha investiram dinheiro em ações europeias, fazendo com que o índice continental STOXX 600 subisse mais de 7% no ano.
O índice DAX da Alemanha também subiu mais de 15% até agora, em comparação com uma queda de 4% no S&P 500.
Os futuros das ações europeias registaram outra abertura forte na segunda-feira, com os futuros EUROSTOXX 50 a subir 0,17% e os futuros DAX a subir 0,35%.
O comité orçamental parlamentar da Alemanha aprovou no domingo planos para um aumento maciço dos empréstimos governamentais para reforçar a defesa e impulsionar o crescimento económico.
O projeto de lei, que criaria um fundo de 500 mil milhões de euros (540 mil milhões de dólares) para o desenvolvimento de infraestruturas e alteraria as regras dos empréstimos, necessitará de uma maioria de dois terços numa votação parlamentar marcada para terça-feira.
• Uma situação semelhante ocorreu na China: ações que anteriormente estavam em colapso tornaram-se beneficiárias inesperadas da política de tarifas severas de Trump.
Juntamente com uma grande subida nas ações tecnológicas após a estreia de alto nível do modelo de raciocínio R1 da startup chinesa de IA DeepSeek, o Índice Hang Seng de Hong Kong, que inclui muitas das principais empresas chinesas, subiu quase 20% no acumulado do ano.
A situação na China também está a melhorar. Os dados oficiais divulgados na segunda-feira mostraram que o crescimento das vendas a retalho acelerou em janeiro e fevereiro, um sinal bem-vindo para os decisores políticos, mesmo com o aumento do desemprego e a queda da produção industrial.
Um dia antes, o Conselho de Estado revelou o chamado "plano de acção especial" para impulsionar o consumo interno, incluindo medidas como o aumento dos rendimentos dos residentes e a criação de um esquema de subsídios para as creches. Isto, por sua vez, ocorreu dias depois de o regulador financeiro ter prometido flexibilizar as quotas de crédito ao consumo e as condições de empréstimo, ao oferecer apoio a longo prazo para grandes empréstimos.
• Os investidores estarão a preparar-se para uma semana agitada, repleta de decisões políticas dos bancos centrais, incluindo a Reserva Federal. Espera-se que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas, embora os investidores estejam atentos a indícios de novos cortes que possam restaurar a calma nos mercados.
• E em geopolítica, Trump disse que planeia falar com o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, para discutir o fim da guerra na Ucrânia.
• Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent:
Estou no ramo dos investimentos há 35 anos. E posso dizer que as correções são maravilhosas. Eles são normais.
O que não é saudável é simples, ou seja, mercados eufóricos... Portanto, não me preocupo com os mercados. A longo prazo, se implementarmos uma boa política fiscal, desregulação e segurança energética, os mercados estarão bem.
Teremos uma transição. E não teremos crise
Embora Bessent se tenha recusado a descartar uma recessão: "Sabe que não há garantias"
Se continuássemos assim, posso garantir que teríamos uma crise financeira. E se continuássemos neste nível de despesa, tudo seria insustentável. Portanto, estamos em transição - estamos a reiniciar e a colocar tudo num caminho sustentável.
• A indústria francesa do champanhe está horrorizada com a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 200% - France24.
• O token TON subiu acentuadamente após a saída de Durov de França. O fundador do Telegram, Pavel Durov, foi autorizado a abandonar temporariamente França, onde é acusado de vários crimes relacionados com a ajuda ao crime organizado.
Baidu lança modelo de IA de raciocínio para combater o DeepSeek - Bloomberg.
• Petróleo abaixo dos 60 dólares ameaça declínio da produção nos EUA - Citigroup A iniciativa do presidente norte-americano, Donald Trump, de aumentar a produção nacional de petróleo e reduzir os preços da energia ameaça interromper a perfuração.
• Mercado confiante: a Fed encerrará o QT antes de maio. De acordo com dados da Polymarket, as probabilidades de a Fed concluir o aperto quantitativo (QT) antes de maio são estimadas em 100%. Este número aumentou 50% na semana passada, indicando uma elevada confiança do mercado de que o QT terminará em breve.
O fim do QT é geralmente visto como um sinal de flexibilização da política monetária, o que pode ser positivo para os mercados.
Investidores ricos estão a migrar para ações dos EUA - BofA.
• Os fluxos de investidores ricos e grandes para ações dos EUA totalizaram 2% dos ativos sob gestão (AUM) do Bank of America na semana passada. Este é o terceiro número mais alto da história.
Michael Hartnett, do BofA: "Terceiro maior domínio de compra na baixa da história na semana passada! Dizemos que se trata de uma correção, não de um mercado de ações em baixa. Os mercados deixam de entrar em pânico quando os políticos começam a entrar em pânico..."
• Bessent diz que não está preocupado com o mercado, a correção é saudável - Bloomberg.
• A família dos multimilionários Porsche e Piech está a explorar opções para reduzir potencialmente a sua participação na Volkswagen AG, de acordo com uma notícia do tabloide alemão Bild.
• O Lazarus Group da Coreia do Norte detém agora 13.562 BTC, avaliados em mais de 1,14 mil milhões de dólares, tornando-se o terceiro maior detentor governamental de bitcoins, a seguir aos EUA e ao Reino Unido. "Obrigado" aos hackers.
• A Fed e o estado da economia dos EUA continuarão a ser o foco dos investidores na próxima semana.
Espera-se que o banco central deixe as taxas de juro inalteradas quando anunciar a sua próxima decisão de política monetária na quarta-feira. Os mercados concentrar-se-ão em quaisquer dicas sobre quando o banco central poderá voltar a cortar as taxas.
• Os dados de vendas a retalho de fevereiro serão divulgados na segunda-feira, liderando a ronda semanal de divulgações de dados económicos programados. No panorama empresarial, os resultados trimestrais da Nike (NKE), FedEx (FDX) e Micron (MU) serão observados de perto após o fecho do mercado na quinta-feira.
• Nvidia GTC 2025: A GTC, a maior conferência da Nvidia do ano, começa segunda-feira e decorre até sexta-feira em San Jose.
• As autoridades chinesas proibiram os principais engenheiros da DeepSeek de sair do país.
De acordo com o The Information, a administração da DeepSeek, seguindo instruções das autoridades do país, decidiu que alguns funcionários importantes deveriam entregar os seus passaportes.
• Musk anunciou que uma nave espacial que transporta o seu robô humanoide Optimus voará para Marte no final de 2026.
Segundo o mesmo, se os voos com o robô correrem bem, até 2029, poderão ser enviadas naves espaciais com pessoas.
• O setor quântico está a apresentar uma forte recuperação e quase regressou aos níveis do início de janeiro:
QBTS +41%
RGTI +23%
IONQ +14%
• A BlackRock continua a comprar BTC. A BlackRock recebeu 25 milhões de dólares em BTC via Coinbase Prime, aumentando os seus ativos em Bitcoin para 47,47 mil milhões de dólares.
• China vai reprimir notícias falsas no mercado bolsista, uma vez que a IA alimenta a desinformação, diz a imprensa estatal O regulador de valores mobiliários da China intensificará a monitorização de informações falsas no mercado de ações e cooperará com a polícia e os reguladores cibernéticos. Todas as notícias "incorretas" serão removidas e as fontes punidas?
• A Best Buy é o próximo grande retalhista a criar um mercado.
• O CEO da Berkshire Hathaway, Olson, demite-se. A Berkshire Hathaway disse na sexta-feira que o diretor de longa data, Ronald Olson, vai deixar o conselho devido a uma mudança na política que exige que os diretores que não sejam Warren Buffett se aposentem após completarem 80 anos.
• Vance espera que o acordo de "alto nível" com o TikTok seja finalizado no início de abril
• As ações da Intel tiveram o melhor desempenho no S&P 500 esta semana, depois de a fabricante de chips ter nomeado um novo CEO, no meio de especulações sobre o futuro dos seus negócios de fundição.
• Os fabricantes de medicamentos concordaram em participar numa segunda ronda de negociações de preços. O processo de negociação de preços foi iniciado ao abrigo da Lei de Redução da Inflação de 2022, assinada pelo ex-Presidente Joe Biden.
• Mundo prevê escassez global de café - Reuters. No Brasil, no Vietname e em vários outros países, a produtividade das culturas caiu.
Principais acontecimentos que poderão ter impacto nos mercados na segunda-feira:
- Uma conferência de imprensa em Pequim sobre medidas para estimular o consumo, com a presença de responsáveis, incluindo Li Chunlin, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.
- Vendas a retalho nos EUA (fevereiro).
Revisões Fundamentais Atuais
• Trump trouxe mais incerteza à economia global do que a pandemia do coronavírus anteriormente, disse o BCE.
• A operação dos EUA contra os Houthis no Iémen é apenas o início de uma estratégia de “pressão máxima” sobre o Irão - Secretário do Tesouro dos EUA.
Após uma série de ataques com mísseis pelos EUA, os Houthis do Iémen dizem estar prontos para negociações de paz com os EUA - Canal de TV do Qatar Al-Araby
Os Houthis do Iémen afirmam ter atacado o porta-aviões americano Harry Truman com mísseis balísticos e drones no Mar Vermelho.
EUA ponderam ataques a navios de guerra iranianos no Mar Vermelho que estão a ajudar Houthis a reunir informações, diz Waltz
"Os alvos iranianos serão os 'próximos' a serem atingidos".
Os EUA não têm autoridade nem mandato para ditar a política externa do Irão porque "essa era terminou em 1979".
Parem de apoiar Israel, parem de matar pessoas no Iémen, - Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Seyed Abbas Araghchi, citado pela Anadolu.
• Na capital da Gronelândia, Nuuku, cerca de mil residentes locais participaram num protesto contra as políticas de Donald Trump. Os manifestantes protestavam contra os planos de Trump para anexar a Gronelândia e trazer a ilha para os Estados Unidos.
• Os países europeus estão a discutir o regresso do serviço militar obrigatório "para reforçar as suas defesas face à agressão russa", - AFP.
• Uma manifestação em massa contra o primeiro-ministro Viktor Orban teve lugar em Budapeste. O protesto foi organizado pelo partido da oposição Tisza.
• Em 2023, a esperança de vida na União Europeia atingiu os 81,4 anos, o nível mais elevado alguma vez registado pelo Eurostat - Euractiv.
• As redes sociais ameaçam a democracia, afirma o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier. Face aos recentes acontecimentos no mundo, o político pediu uma maior regulamentação das actividades das empresas de Internet.
• Os EUA estão a pedir um melhor acesso ao mercado coreano, disse o ministro do Comércio da Coreia do Sul. Sobretudo nos setores agrícola e tecnológico.
• Xi Jinping recusou convite para visitar Bruxelas para a cimeira que assinalaria o 50º aniversário das relações diplomáticas China-UE - Financial Times.
• China intensifica críticas ao acordo BlackRock Ports de Li Ka-shing
As autoridades chinesas aumentaram a pressão sobre a CK Hutchison Holdings Ltd. sobre o seu plano de vender a sua participação nos portos panamianos, publicando um segundo comentário num jornal criticando o acordo.
• Um bloco misto de notícias macroeconómicas saiu da China:
Produção Industrial Chinesa (YoY) +5,9% (esperado +5,3% / anterior: +6,2%)
Vendas no Retalho da China (YoY) +4,0% (esperado +4,0% / anterior: +3,7%)
Taxa de desemprego chinesa 5,4% (esperado 5,1% / anterior: 5,1%).
• Os conselheiros de segurança dos líderes da Grã-Bretanha, Alemanha e França deslocaram-se a Washington numa visita não anunciada - Welt. A viagem foi organizada em cima da hora e está a decorrer no contexto da ausência da Europa na mesa das negociações para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia.
• Orban apresentou 12 exigências à UE: entre elas está a ausência da Ucrânia da UE. Segundo o primeiro-ministro húngaro, Bruxelas deve garantir a igualdade perante a lei e a soberania nacional para todos os países membros da União Europeia. Além disso, Orban disse que a Europa deve acabar com a migração ilegal e deportar os imigrantes ilegais do continente.
• Biden deixou Trump com até 300 mil milhões de dólares em contas por pagar - New York Post. De acordo com a publicação, os gastos foram feitos com o objetivo de garantir a vitória da ex-vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, nas eleições presidenciais.
• A Comissão Europeia está a estudar a possibilidade de criar a sua própria rede de satélites de reconhecimento militar. Para reduzir a dependência dos EUA, disse o Comissário Europeu da Defesa, Andrius Kubilius.
• Os europeus não conseguem lidar com o fluxo de migrantes, o que pode levar os países da UE ao “suicídio civilizacional” - Vance. Salientou que as tentativas das autoridades para corrigir a situação são o passo certo, mas, ao mesmo tempo, as autoridades começam a restringir os direitos dos cidadãos à liberdade de expressão.
• Protestos em massa em Belgrado. Segundo algumas estimativas, até 1 milhão de pessoas saíram às ruas da capital sérvia. Sérvios exigem a demissão do presidente Vucic.
• Merkel apelou ao Ocidente para que tenha em conta os interesses da Federação Russa. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse numa entrevista ao Berliner Zeitung que compreender os motivos das ações de Moscovo é uma das principais tarefas da diplomacia, e os políticos devem ter em conta os seus interesses.
• De acordo com o Google Trends, as pesquisas pela palavra “recessão” atingiram o seu nível mais elevado desde 2022.